行業主要上市公司：機器人(300024);新時達(002527);埃斯頓(002747);匯川技術(300124);埃夫特(688165)等

本文核心數據：全國工業機器人出貨量規模;東莞先進裝備制造業增加值;東莞工業機器人企業數量

工業機器人產業發展現狀及價值鏈分布

——全國工業機器人產業發展規模

當前，新一輪科技革命和產業變革加速演進，新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料等與機器人技術深度融合，機器人產業迎來升級換代、跨越發展的窗口期。在政策和市場需求的推動下，我國工業機器人出貨量持續增長，2021年，全國工業機器人實現出貨量26.82萬臺，占全球出貨量的51.88%，位居全球第一。根據工信部、發改委等十五部門聯合印發的《“十四五”機器人產業發展規劃》，未來幾年我國工業機器人行業仍將保持高速發展態勢，至2025年，機器人產業營業收入年均增速超過20%。形成一批具有國際競爭力的領軍企業及一大批創新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業，建成3~5個有國際影響力的產業集群。

——工業機器人產業價值鏈分布

工業機器人產業鏈上游為原材料和核心零部件，包括金屬材料、金屬成型機床、碳纖維材料、伺服電機、控制器、減速器等等;中游是機器人本體制造，以及在本體基礎上的機器人系統集成;配套產業包括工業機器人檢測服務、自動化設備配套等;下游包括機器人經銷等。根據工業機器人各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，上游碳纖維材料、伺服電機、減速器、控制器及下游第三方配套服務環節的利潤水平相對較高，其中減速器的代表性上市公司毛利率高達45%-50%;另一方面，上游常規部件等環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

東莞市工業機器人產業政策環境

東莞市政府發布的《“東莞制造2025”規劃》提出，到2025年，東莞將打造成全球有影響力的以新一代信息技術產業和智能制造裝備產業為特色的先進制造業基地，工業總產值實現由1萬億向2萬億跨越，穩居全國制造業城市第一梯隊。2013-2022年，東莞每年均制定了工業機器人推廣應用財政支持政策，鼓勵和支持工業機器人在制造領域的應用;2021年2月，東莞出臺《東莞市戰略性新興產業基地規劃建設實施方案》，其中明確提出了東莞產業定位之一是建設國際一流高端裝備制造產業基地，重點發展工業機器人;2022年，截至11月末，東莞市共有3條相關政策公布。

東莞市工業機器人產業鏈現狀圖譜

——東莞市工業機器人產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，東莞市工業機器人產業鏈不斷完善，其中，在原材料供應、減速機、伺服電機、控制器、機器人本體制造、系統集成、代理經銷等環節均有企業布局：

——東莞市工業機器人產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前東莞市多個鎮街有原材料、機器人制造、機器人銷售環節的企業分布，而工業機器人產業代表企業主要分布在松山湖園區，該園區主要由政府規劃建設，產業聚集效應較好。此外，虎門、長安、大朗鎮、謝崗鎮的產業鏈布局也相對較好。

——東莞市工業機器人產業發展載體圖譜

發展工業機器人產業是高質量發展制造業的重要路徑之一，東莞市在《東莞市制造業高質量發展“十四五”規劃》、《東莞市新一代人工智能發展規劃(2019-2030)》政策中鼓勵推動工業機器人推廣應用，當前已形成了2大主要的工業機器人產業聚集區：松山湖國際機器人產業基地、謝崗鎮銀瓶高端裝備產業基地。

東莞市工業機器人產業發展現狀

——2021年先進裝備制造業增加值增長9.10%

2014年起，東莞開始大力發展機器人產業，同年成立松山湖國際機器人產業基地。香港科技大學李澤湘教授團隊創建市場化、公司化運作的新型研發機構東莞松山湖機器人產業發展有限公司，下設松山湖國際機器人研究院發展東莞機器人產業。自2015年開始，基地采用基于項目和課題的辦學模式，與東莞理工學院、廣東工業大學、香港科技大學四方合作共建粵港機器人學院。截至2021年8月底，松山湖國際機器人產業基地孵化創業實體80個，累計總產值超過35億元。整個東莞而言，東莞機器人企業規模以上約有163家，工業機器人研發及生產企業約占全國總數的10%。

2016-2021年，東莞市先進裝備制造業增加值呈現波動變化，2017年后增速持續下滑，2019年開始觸底反彈。2021年，東莞市先進裝備制造業增加值同比增長9.10%，在東莞先進制造業中增速較快。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來工業機器人歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2022年12月5日，東莞工業機器人產業相關的注冊企業超7600家，其中2021年新注冊企業數量快速突破，達1735家;2022年1-11月，東莞工業機器人產業注冊企業數量為2016家，達到歷史最高峰，表明東莞工業機器人產業的發展正十分火熱。

——頭部機器人企業科研實力強勁

在工業機器人代表性企業方面，東莞聚集了一批先進的機器人制造商、工業自動化解決方案提供者。代表性企業有固高科技、天機智能、李群自動化、大疆創新等。

東莞市工業機器人產業發展前景及規劃

——東莞市工業機器人產業發展前景

根據2019年11月東莞市科學技術局出臺的《東莞市新一代人工智能發展規劃(2019-2030年)》，到2025年，東莞在智能制造、智能硬件等方面技術與應用達到全國領先水平;到2030年，東莞在人工智能基礎算法、關鍵部件等技術產品的研發上取得突破，智能硬件制造能力和創新能力達到世界一流水平。

——東莞市工業機器人產業發展規劃

2019-2030年期間，東莞市將從“六項行動”發展工業機器人產業：強芯創新行動著力建好廣東省智能機器人研究院;平臺支撐行動給予平臺建設企業、使用平臺服務企業一定財政補貼;招商引資行動對接機器人相關企業培育相關生態;招才引智行動吸引專門人才;雙創升級行動推廣松山湖機器人研究院合作模式，促進產學研融合;智能+賦能行動深化“機器換人”，推廣機器人應用。

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