行業主要公司：中材科技(002080);博云新材(002297);光威復材(300699)、中國巨石(600176)、泰和新材(002254);

本文核心數據：復合材料產量、復合材料規模、復合材料專利申請數量

行業概況

1、定義

復合材料(composite;composite material)由兩種或兩種以上物理、化學性能不同的材料，通過物理或化學的方法復合而成，其中的組分相互協同作用，但彼此獨立，各自保持其固有的物理、化學和機械等特性，且其間存在界面的多相固體材料。各種材料在性能上互相取長補短，產生協同效應，使復合材料的綜合性能優于原組成材料而滿足各種不同的要求。該類材料主要有人造、多種成分組成、結構可設計等特點，具體特點如下表所示：

2、產業鏈剖析：產業鏈條長

我國復合材料行業產業鏈上游為基質材料和增強劑材料，中游按照集體材料不同分為樹脂基復合材料、陶瓷基復合材料、金屬基復合材料、水泥基復合材料和碳基復合材料，下游領域包括航天領域、汽車領域、建筑領域、風電領域等。

目前，我國復合行業上游領域基質材料代表性企業有焦作萬方(000612)、常鋁股份(002160)、北方銅業(000737)、云海金屬(002182)和寶鈦股份(600456)，增強體材料代表性企業有吉林化纖(000420)、光威復材(300699)和中國巨石(600176);中游復合材料制造企業為光威復材(300699)、中國巨石(600176)、泰和新材(002254)、金發科技(600143)等，下游行業包括汽車、航空、建筑、風電葉片等。

行業發展歷程：行業處在快速發展階段

復合材料使用的歷史可以追溯到古代。從古至今沿用的稻草增強粘土和已使用上百年的鋼筋混凝土均由兩種材料復合而成。20世紀40年代，因航空工業的需要，發展了玻璃纖維增強塑料(俗稱玻璃鋼)，從此出現了復合材料這一名稱。我國復合材料發展歷程可以分為四個階段，具體如下：

行業政策背景：政策加持，復合材料著力于科技創新

近年來，國務院、工信部等多部門都陸續印發了支持復合材料行業的發展政策，內容著力于復材料行業先進技術創新。同時，“十四五”規劃指出在推進技術創新之外，還要與雙碳政策和綠色制造相結合，提高資源利用水平。

行業發展現狀

1、常見的復合材料

目前，我國較為主流的復合材料有碳纖維復合材料，主要應用與風電葉片，在碳中和的政策指引下，預計該類復合材料的需求將持續增加;其次玻璃纖維復合材料作為裝配式建筑的一部分也有較高的需求;芳綸纖維復合材料的應用范圍稍少于前兩種材料，多數用于航空航天領域。

2、相較于單一材料，復合材料的優點明顯

復合材料是多種組分的材料組成，許多性能優于單一組分的材料，主要的特性如下：

3、中國為復合材料專利最多的國家

目前，全球復合材料第一大技術來源國為中國，中國復合材料專利申請量占全球復合材料專利總申請量的78%;其次是日本，日本復合材料專利申請量占全球復合材料專利總申請量的12%。美國和韓國雖然排名第三和第四，但是與排名第一的中國專利申請量差距較大。

統計說明：1)搜索關鍵詞：復合材料及與之相近似或相關關鍵詞;2)搜索范圍：標題、摘要和權利說明;3)篩選條件：簡單同族申請去重、法律狀態為實質審查、授權、PCT國際公布、PCT進入指定國(指定期)，簡單同族申請去重是按照受理局進行統計。4)統計截止日期：2022年7月12日。5)按每件申請顯示一個公開文本的去重規則進行統計，并選擇公開日最新的文本計算。6)按照專利優先權國家進行統計，若無優先權，則按照受理局國家計算。如果有多個優先權國家，則按照最早優先權國家計算。

按省份細分，江蘇為中國當前申請復合材料專利數量最多的省份，累計當前復合材料專利申請數量高達28713項。廣東、北京、浙江當前申請復合材料專利數量均超過1.2萬項。中國當前申請省(市、自治區)復合材料專利數量排名前十的省份還有上海、山東、安徽、陜西、湖南和四川等。

統計口徑說明：按照專利申請人提交的地址統計。

4、復合材料產量逐年上升

由于我國人均復合材料消費量低、市場空間大，近年來產量呈不斷上升趨勢。根據DDFiberglass 披露的數據，2021年，我國復合材料產量約為360萬噸。

(注：統計口徑為包括纖維增強材料和有機基質，包括玻璃纖維增強聚合物(GFRP)、碳纖維增強聚合物 (CFRP)、芳綸、天然纖維增強復合材料等。)

5、2021年復合材料行業明顯回暖

隨著新能源汽車、高端制造、軍工等行業的快速發展，我國制造業越來越注重輕量化，因此塑性強的復合材料需求不斷增加。2021年，在疫情得到有效控制以及下游需求的不斷增長下，我國復合材料發展較好。根據DDFiberglass的數據，我國復合材料在全球約占30%的市場份額，據此測算2021年我國復合材料的市場規模為1782億元。

行業競爭格局

1、區域競爭：復合材料企業多集中于珠三角和環渤海地區

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國復合材料企業超過3000家，主要分布在珠三角和環渤海等地，特別以廣東和山東為代表。截至2022年7月，廣東共有相關復合材料企業數619家，占比13.9%，山東省則有667家，占比12.7%，江蘇企業數量排名第三，為469家。

注：統計口徑說明：1)上述數據均來源于中國企業數據庫(企查貓)，存在一定的統計誤差。2)搜索相關關鍵詞為“復合材料”;3)企業篩選邏輯為：企業的名稱、產品服務和經營范圍中包含了“復合材料”的企業;行業歸類從屬于國民經濟分類的“化學原料和化學制品制造業”。4)統計時間截至2022年7月4日。5)由于中國企業數據庫與全球企業數據庫不同，存在一定的統計誤差。

2、企業競爭：復合材料行業內企業多以中小型企業為主

目前我國復合材料行業企業在注冊資本5000萬元以上的企業數量較少，約為500家，該類企業主要生產兩種或多種新型復合材料，如高分子復合材料、石墨烯復合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業數量超過1000家，該類企業主要生產一種或兩種復合材料，如紙塑復合材料、木塑復合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業數量較多，多為基礎復合材料的生產。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展趨勢預測：關鍵技術突破為主流趨勢

2021年，工信部、科技部和自然資源部聯合出臺《“十四五”原材料工業發展規劃》，根據《規劃》，我國復合材料行業未來將朝著關鍵材料技術突破、高端材料標準完備以及提高復合材料冶煉制造過程中的資源綜合利用水平發展。

2、行業發展前景預測：預計保持復合增速6.6%的高速增長率

隨著國民經濟的高速發展，經濟結構的轉變，新能源、環保、高端裝備制造等其他新興產業的加快發展，國內高性能纖維復合材料需求將日漸強勁。其中交通運輸、工業設備發展推動高分子復合材料增長潛力很大，從子行業應用看，航天航空、汽車、風電等行業需求增長力度較強。根據全球預測增速6.6%測算，到2027年，中國復合材料市場規模有望達到2615億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國復合材料行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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