行業(yè)主要公司：普利特(002324);中材科技(002080);博云新材(002297);中創(chuàng)環(huán)保(300056);會(huì)通股份(688219)

本文核心數(shù)據(jù)：區(qū)域集中度、企業(yè)業(yè)務(wù)占比

1、中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前我國(guó)復(fù)合材料行業(yè)企業(yè)在注冊(cè)資本5000萬(wàn)元以上的企業(yè)數(shù)量較少，約為500家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)兩種或多種新型復(fù)合材料，如高分子復(fù)合材料、石墨烯復(fù)合材料等;注冊(cè)資本在1000-5000萬(wàn)元的企業(yè)數(shù)量超過1000家，該類企業(yè)主要生產(chǎn)一種或兩種復(fù)合材料，如紙塑復(fù)合材料、木塑復(fù)合材料等。注冊(cè)資本1000萬(wàn)元以下的企業(yè)數(shù)量較多，多為基礎(chǔ)復(fù)合材料的生產(chǎn)。

2、中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)市場(chǎng)排名

我國(guó)復(fù)合材料種類較多，以目前行業(yè)中較為主流的復(fù)合材料產(chǎn)品碳纖維復(fù)合材料為例，根據(jù)CNPP的排名，市場(chǎng)上口碑較好的碳纖維復(fù)合材料多為日本和德國(guó)的產(chǎn)品，排名前三名的分別為日本東麗、東邦(日本帝人)、西格里(德國(guó))，中國(guó)較為知名的品牌分別有光威復(fù)材、吉林化纖和中復(fù)神鷹。

3、中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)區(qū)域集中度

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)復(fù)合材料企業(yè)超過3000家，主要分布在珠三角和環(huán)渤海等地，特別以廣東和山東為代表。截至2022年7月，廣東共有相關(guān)復(fù)合材料企業(yè)數(shù)619家，占比13.9%，山東省則有667家，占比12.7%，江蘇企業(yè)數(shù)量占比為8.1%。

注：統(tǒng)計(jì)口徑說明：1)上述數(shù)據(jù)均來源于中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)(企查貓)，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差。2)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“復(fù)合材料”;3)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務(wù)和經(jīng)營(yíng)范圍中包含了“復(fù)合材料”的企業(yè);行業(yè)歸類從屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類的“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”。4)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年7月4日。5)由于中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)與全球企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不同，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差。

4、中國(guó)復(fù)合材料企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

我國(guó)復(fù)合材料的種類較多，行業(yè)內(nèi)企業(yè)根據(jù)其主營(yíng)產(chǎn)品的不同呈較為分散的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。從重點(diǎn)布局區(qū)域來看，我國(guó)復(fù)合材料業(yè)務(wù)多為國(guó)內(nèi)布局，國(guó)外銷售網(wǎng)絡(luò)還有進(jìn)一步打開的空間。根據(jù)其營(yíng)收規(guī)模來看，普特利、中材科技、會(huì)通股份有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。

5、中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，復(fù)合材料行業(yè)本身屬于一個(gè)新興的行業(yè)，對(duì)現(xiàn)有的材料進(jìn)行改進(jìn)和開發(fā)，對(duì)現(xiàn)有的材料進(jìn)行替代，目前尚未有商業(yè)化的替代品出現(xiàn);行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;上游供應(yīng)商一般為原材料、增強(qiáng)材料等企業(yè)，且產(chǎn)品同質(zhì)性較高，因此上游議價(jià)能力較弱;復(fù)合材料行業(yè)下游為航空航天領(lǐng)域、醫(yī)藥行業(yè)、化工行業(yè)、汽車行業(yè)、造紙行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域較廣，下游議價(jià)能力較弱。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)復(fù)合材料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，可以看到復(fù)合材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，復(fù)合材料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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