國(guó)內(nèi)海運(yùn)行業(yè)主要上市企業(yè)：寧波海運(yùn)(600798)、中遠(yuǎn)海特(600428)、長(zhǎng)航鳳凰(000520)、招商輪船(601872)、渤海輪渡(603167)、中遠(yuǎn)海發(fā)(601866)等

本文核心數(shù)據(jù)：集裝箱吞吐量、市場(chǎng)份額占比、船舶擁有量、海運(yùn)量、船舶運(yùn)力、裝貨量和卸貨量

全球海運(yùn)市場(chǎng)有四大分類(lèi)形式

海洋運(yùn)輸又稱“國(guó)際海洋運(yùn)輸”，是提供海上客運(yùn)或者貨運(yùn)服務(wù)的行業(yè)，是國(guó)際物流中最主要的運(yùn)輸方式。海運(yùn)可以根據(jù)距離遠(yuǎn)近、經(jīng)營(yíng)方式、船舶類(lèi)型和貨物類(lèi)型分成四大類(lèi)。其中較為常見(jiàn)的分類(lèi)方式為貨物類(lèi)型分類(lèi)，干散貨運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸和油品運(yùn)輸是三大運(yùn)輸板塊，報(bào)告后文將根據(jù)貨物類(lèi)型展開(kāi)分析。

干散貨船主要運(yùn)輸大宗干散貨，如鐵礦石、煤炭、糧食等，貨物是裝入船艙中進(jìn)行運(yùn)輸?shù)?。油輪主要是原油或成品油的運(yùn)輸，裝卸過(guò)程是通過(guò)管道將原油或者成品油加壓裝進(jìn)船內(nèi)的油罐里進(jìn)行運(yùn)輸?shù)摹＜b箱運(yùn)輸是將貨物裝入統(tǒng)一尺寸的箱子里，再將箱子碼在甲板固定卡位，加固，防止海運(yùn)途中的顛簸造成移動(dòng)等。

干散貨船、油船和集裝箱船為三大運(yùn)力

《2020全球海運(yùn)發(fā)展評(píng)述報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2020年初，全球船舶運(yùn)力總計(jì)達(dá)206194.4萬(wàn)載重噸;其中干散貨船運(yùn)力最強(qiáng)，運(yùn)力達(dá)到87933.0萬(wàn)載重量，油船位列第二，達(dá)到60116.3萬(wàn)載重噸;其次是集裝箱船運(yùn)力為27485.6萬(wàn)載重噸。而油船運(yùn)力增速最高，同比增長(zhǎng)5.79%;其次是干散貨船相較于2019年初運(yùn)力增長(zhǎng)3.89%。綜合來(lái)看，油船和干散貨船是海運(yùn)的主要運(yùn)輸船舶類(lèi)型，且以較快增速不斷增長(zhǎng)中。

海上原油運(yùn)輸受疫情原因重挫

2015-2020年，全球海上原油運(yùn)輸量先上升后下降。2018年運(yùn)輸量為近幾年最高值。上升的主要原因是2018年原油供需兩端擔(dān)憂的重燃、且美國(guó)對(duì)伊朗制裁予以多國(guó)豁免、全球資本市場(chǎng)大跌拖累油價(jià)等，致使需求大幅上漲。2019年之后原油價(jià)格趨于平穩(wěn)，運(yùn)輸量回歸常態(tài)。2020年以來(lái)受到原油供需受到疫情重挫，經(jīng)過(guò)初步估算，裝卸貨量均出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，分別為17.00億噸和20.20億噸。

海上干散貨運(yùn)量呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)

2015-2020年，全球煤炭海運(yùn)量先上升后下降，鐵礦石海運(yùn)量波動(dòng)上升。在全球大力推進(jìn)新能源的背景下，煤炭海運(yùn)量有所減少;鐵礦石需求依舊十分強(qiáng)勁。

隨著經(jīng)濟(jì)自疫情帶來(lái)的破壞中復(fù)蘇，市場(chǎng)對(duì)煤炭和鐵礦石等原材料的需求將會(huì)激增，鐵礦石是干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)快速上漲的一大推動(dòng)力。而隨著北半球冬季的來(lái)臨，煤炭進(jìn)口量將會(huì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)激增。

集裝箱船運(yùn)力穩(wěn)步增長(zhǎng)或眾望所歸

Clarksons Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年全球集裝箱船運(yùn)力逐年上升，2020年達(dá)到2364.20萬(wàn)TEU，較2019年增長(zhǎng)2.9%。這主要因?yàn)榇笮图b箱船舶的規(guī)模效益，可以有效實(shí)現(xiàn)貨物從始發(fā)港到目的港的快速運(yùn)輸。集裝箱船舶大型化對(duì)港口硬件設(shè)施的要求隨著船公司發(fā)展壯大大進(jìn)程的繼續(xù)，主要表現(xiàn)在港口水深、基礎(chǔ)設(shè)施、作業(yè)效率等方面。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)水運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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