注射穿刺器械行業(yè)主要上市公司：康德萊(603987)、三鑫醫(yī)療(300453)、通化東寶(600867)、天松醫(yī)療(430588)、威高股份(01066.HK)、普華和順(01358.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：注射穿刺器械市場份額、市場集中度

1、中國注射穿刺器械行業(yè)競爭層次

注射穿刺器械是指用于穿刺技術(shù)或?qū)⑺幬镒⑸浯倘肴梭w的治療器械，主要分為輸注和穿刺兩大類，其中輸注類以輸液器、注射器以及其他輸注器械為主要產(chǎn)品，穿刺類產(chǎn)品主要為穿刺針等。國內(nèi)輸注器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較完整的生產(chǎn)商有山東威高、三鑫醫(yī)療、江西洪達等;穿刺器械方面，國內(nèi)企業(yè)有山東威高、江西洪達、圣光醫(yī)用制品有限公司、貝普醫(yī)療、康德萊等。

按注冊資本來看，我國注射穿刺器械生產(chǎn)廠商注冊資本規(guī)模整體不高，其中通化東寶注冊資本超過20億元，康德萊、康基醫(yī)療、江西洪達、威高股份等注冊資本在4-20億元之間，三鑫醫(yī)療、普華和順、山東僑牌、貝普醫(yī)療等注冊資本小于4億元。從地區(qū)分布來看，我國注射穿刺器械企業(yè)主要集中在廣東、江蘇、山東、安徽、江西等地。

2、中國注射穿刺器械行業(yè)市場份額

目前我國醫(yī)用注射穿刺器械行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠家超過500家，但其中90%以上是中小企業(yè)，具備規(guī)模化的大中型企業(yè)不足10%。市場中注射穿刺器械營收份額較高的是美國BD(Becton Dickinson)、威高、康德萊等。

從國內(nèi)企業(yè)來看，威高股份、康德萊營收規(guī)模相對較高，市場占有率分別在10%和5%左右。從企業(yè)注射器產(chǎn)能/產(chǎn)量競爭格局來看，雙鴿集團、康德萊市場份額超過7%，山東僑牌和三鑫醫(yī)療市場份額分別約為3.8%、2.6%。整體來看，市場較為分散。

注：1)以上市場份額僅統(tǒng)計國內(nèi)廠商。2)產(chǎn)能/產(chǎn)量市場份額僅包含注射器產(chǎn)品。下同。

3、中國注射穿刺器械行業(yè)市場集中度

從國內(nèi)代表企業(yè)營收來看，中國注射穿刺器械行業(yè)CR4約占據(jù)17%的份額，其他廠商占據(jù)83%的份額。從細分市場來看，由于輸注類產(chǎn)品壁壘較低，生產(chǎn)廠家較多，而輸注類產(chǎn)品又占據(jù)醫(yī)用注射穿刺器械行業(yè)近63%的市場份額，導致整體行業(yè)集中度較低。醫(yī)用穿刺針行業(yè)由于行業(yè)壁壘較高，市場中廠商數(shù)量相對較少，行業(yè)集中度較高。

4、中國注射穿刺器械行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

目前我國醫(yī)用穿刺器械行業(yè)中絕大多數(shù)中小企業(yè)由于自身市場與生產(chǎn)規(guī)模較小，外購穿刺針與自制穿刺器件經(jīng)組裝后出售。在年產(chǎn)能超過1億支無菌產(chǎn)品的30余家大中型企業(yè)中，國內(nèi)約10家一線廠家的無菌產(chǎn)品年產(chǎn)能超過10億支，但這些廠家大部分仍需全部或部分外購穿刺針，行業(yè)內(nèi)具有完整產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量較少。受益于規(guī)模較大的國內(nèi)存量市場及海外潛力市場，目前威高股份、康德萊、三鑫醫(yī)療等已經(jīng)成功上市。

5、中國注射穿刺器械行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國注射穿刺器械行業(yè)競爭者數(shù)量較多，在普通注射器、輸液器等領域，行業(yè)門檻相對較低，競爭較為激烈，企業(yè)利潤普遍不高。從上游來看，醫(yī)用高分子材料生產(chǎn)企業(yè)較多，競爭充分，供應穩(wěn)定，但高端產(chǎn)品進口依賴度較大。從下游來看，國內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)對輸注穿刺器械的需求不斷擴大，市場需求較大，注射穿刺器械企業(yè)議價能力較強。從潛在進入者威脅來看，近年來我國居民收入增加，醫(yī)療消費水平持續(xù)增長，行業(yè)市場空間廣闊，吸引力較強，但市場進入壁壘較高。從替代品風險來看，高端注射穿刺器械目前尚無有效的可替代產(chǎn)品，中低端注射穿刺器械由于技術(shù)簡單，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，整體看來，替代產(chǎn)品威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國注射穿刺器械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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