近年來我國(guó)EDA行業(yè)受到下游集成電路需求拉動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)EDA企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力也有所提升，國(guó)產(chǎn)EDA銷售額近年持續(xù)增長(zhǎng)。但是，整體來看，我國(guó)EDA綜合實(shí)力較弱，市場(chǎng)由美國(guó)EDA三大巨頭壟斷。未來，我國(guó)將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)EDA行業(yè)發(fā)展，人工智能和云技術(shù)將會(huì)進(jìn)一步應(yīng)用到EDA工具中。

本文核心數(shù)據(jù)：EDA發(fā)展歷程，EDA市場(chǎng)規(guī)模，EDA市場(chǎng)份額

行業(yè)概況

1、定義

EDA是電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(Electronic Design Automation)軟件的簡(jiǎn)稱，是指利用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD等)軟件，來完成超大規(guī)模集成電路(VLSI)芯片的功能設(shè)計(jì)、綜合、驗(yàn)證、物理設(shè)計(jì)(包括布局、布線、版圖、設(shè)計(jì)規(guī)則檢查等)等流程的設(shè)計(jì)方式。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：EDA貫穿集成電路設(shè)計(jì)及制造流程

EDA行業(yè)銜接集成電路設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)，對(duì)集成電路行業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品技術(shù)水平有重要影響。從集成電路設(shè)計(jì)的角度看，設(shè)計(jì)人員必須使用EDA工具設(shè)計(jì)幾十萬到數(shù)十億晶體管的復(fù)雜集成電路，以減少設(shè)計(jì)偏差、提高流片成功率及節(jié)省流片費(fèi)用。從集成電路制造的角度看，芯片制造工藝不斷演進(jìn)，而新材料、新工藝相關(guān)的下一代制造封測(cè)EDA技術(shù)將給集成電路性能提升、尺寸縮減帶來新的發(fā)展機(jī)遇。EDA工具貫穿集成電路設(shè)計(jì)及制造所有流程。

EDA行業(yè)的上游主要包括硬件設(shè)備、操作系統(tǒng)、開發(fā)工具及其他輔助性軟件等供應(yīng)商。EDA行業(yè)中游為EDA企業(yè)。EDA行業(yè)的下游主要包括集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)企業(yè)。

EDA行業(yè)的上游硬件設(shè)備代表性企業(yè)有蘋果、惠普、戴爾等;操作系統(tǒng)代表性企業(yè)有微軟、蘋果等;開發(fā)工具代表性企業(yè)有微軟、甲骨文等;輔助性軟件代表性企業(yè)有IBM、金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)等。

EDA行業(yè)的中游EDA代表性企業(yè)有Synopsys、Cadence、Siemens EDA、華大九天、概論電子等。

EDA行業(yè)的下游芯片設(shè)計(jì)企業(yè)有英特爾、三星、華為海思、紫光集團(tuán)等;晶圓制造代表性企業(yè)有臺(tái)積電、中芯國(guó)際、三星等;封測(cè)代表性企業(yè)有美國(guó)安靠、聯(lián)合科技、nepes等。

行業(yè)發(fā)展歷程：起步晚，21世紀(jì)初才陸續(xù)展露生機(jī)

我國(guó)EDA行業(yè)從20世紀(jì)80年代中后期才真正開始，較全球EDA行業(yè)的發(fā)展晚了十年，并且自1986年國(guó)產(chǎn)集成電路計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)“熊貓系統(tǒng)”誕生之后的第二個(gè)十年，國(guó)內(nèi)EDA行業(yè)并未有實(shí)質(zhì)性的成功。直到21世紀(jì)初，在國(guó)家政策支持下，國(guó)內(nèi)EDA產(chǎn)業(yè)才陸續(xù)展露出新的生機(jī)。

行業(yè)政策背景：最新政策從八大方面助力行業(yè)發(fā)展

近年來，我國(guó)為推進(jìn)國(guó)內(nèi)EDA行業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《加強(qiáng)“從0到1”基礎(chǔ)研究工作方案》等政策，明確提出要大力發(fā)展EDA。

在最新的《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》中，國(guó)家從財(cái)稅政策、投融資政策、研究開發(fā)政策、進(jìn)出口政策、人才政策、知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策、市場(chǎng)應(yīng)用政策、國(guó)際合作政策八大方面為國(guó)內(nèi)EDA行業(yè)助威。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、集成電路下游拉動(dòng)EDA市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

EDA工具應(yīng)用于集成電路設(shè)計(jì)及制造的所有環(huán)節(jié)。EDA市場(chǎng)需求與集成電路行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r緊密相關(guān)。近些年來，在國(guó)家政策扶持以及市場(chǎng)應(yīng)用帶動(dòng)下，2010年以來，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)保持快速增長(zhǎng)。

2020年盡管疫情爆發(fā)，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持增速全球領(lǐng)先的勢(shì)頭，全國(guó)集成電路銷售額達(dá)到8848億元，同比增長(zhǎng)17%。2021年第一季度，我國(guó)集成電路銷售額為1739.3億元，同比增長(zhǎng)18.1%。

受到下游集成電路市場(chǎng)需求拉動(dòng)，2018-2020年我國(guó)EDA行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2020年中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到66.2億元，2018-2020年年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)13.82%。

2、國(guó)產(chǎn)EDA工具銷售額持續(xù)增長(zhǎng)

雖然目前我國(guó)大多數(shù)集成電路企業(yè)使用國(guó)外的EDA工具，但是近年來我國(guó)本土EDA企業(yè)不斷打磨產(chǎn)品以及開拓海外市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)EDA工具銷售額在2018-2020年呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2020年，國(guó)產(chǎn)EDA工具實(shí)現(xiàn)9.1億元的銷售額，其中境外銷售為1.5億元，境內(nèi)銷售額為7.6億元。

3、行業(yè)存在短板：人才較短缺及產(chǎn)品不齊全

但是，目前我國(guó)EDA行業(yè)也存在一些短板，如人才仍較為短缺以及產(chǎn)品不齊全。2020年，我國(guó)EDA企業(yè)人才僅有4400人，其中外資企業(yè)人才數(shù)量還較本土EDA企業(yè)人數(shù)多，較本土EDA企業(yè)人數(shù)僅有2000人，而外資企業(yè)人數(shù)達(dá)到2400人。EDA處于多學(xué)科交叉領(lǐng)域，需要大量的綜合性人才。

在產(chǎn)品方面，目前我國(guó)國(guó)產(chǎn)EDA產(chǎn)品不齊全，目前尚未有任何一家本土EDA企業(yè)能夠提供全方位的EDA產(chǎn)品，數(shù)字電路設(shè)計(jì)EDA工具是我國(guó)EDA的短板。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：企業(yè)主要集中在沿海地區(qū)

目前，我國(guó)EDA企業(yè)主要集中在廣東、北京、上海、江蘇、浙江等沿海地區(qū)，其中廣東企業(yè)集中數(shù)量最多。從國(guó)內(nèi)EDA代表性企業(yè)分布情況來看，北京擁有EDA領(lǐng)先企業(yè)較多，有華大九天、芯愿景、北京博達(dá)微科技有限公司等，廣東、上海、四川、湖北、浙江、江蘇等地也擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先EDA企業(yè)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：三大巨頭壟斷市場(chǎng)，本土企業(yè)奮力直追

目前我國(guó)從事EDA行業(yè)企業(yè)較少，且整體綜合實(shí)力偏弱。長(zhǎng)期以來，我國(guó)EDA市場(chǎng)由全球EDA三大巨頭Synopsys、Cadence、Siemens EDA壟斷，近三年這三大巨頭占據(jù)了我國(guó)EDA70%以上的市場(chǎng)份額。

不過，近年來我國(guó)EDA廠商在EDA細(xì)分領(lǐng)域逐步實(shí)現(xiàn)突破，如廣立微在良率優(yōu)化端的軟件和測(cè)試機(jī);在數(shù)據(jù)端，博達(dá)微的快速參數(shù)測(cè)試方案;在仿真端，華大九天和概倫電子實(shí)力強(qiáng)勁;在后端，芯禾具有完整的解決方案和競(jìng)爭(zhēng)力。目前，華大九天在我國(guó)EDA市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，超過了另外兩大國(guó)外企業(yè)(Ansys、Keysight)。

注：華大九天市占率=華大九天EDA銷售額/中國(guó)EDA銷售額，華大九天EDA銷售額數(shù)據(jù)來自于華大九天申報(bào)稿，中國(guó)EDA銷售額數(shù)據(jù)來自于賽迪智庫。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：市場(chǎng)規(guī)模有望突破百億元

EDA作為集成電路行業(yè)重要的設(shè)計(jì)及制造工具，未來隨著我國(guó)集成電路行業(yè)的發(fā)展，對(duì)EDA需求將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)，國(guó)際形勢(shì)的不明朗和政府加強(qiáng)EDA行業(yè)自強(qiáng)的決心和政策引導(dǎo)也將推動(dòng)我國(guó)EDA自主研發(fā)。前瞻預(yù)測(cè)，2026年我國(guó)EDA行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望突破百億元。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)：人工智能和云技術(shù)將會(huì)進(jìn)一步應(yīng)用到EDA

在趨勢(shì)方面，后摩爾時(shí)代將會(huì)推動(dòng)EDA工具具備對(duì)復(fù)雜功能設(shè)計(jì)的更強(qiáng)支撐能力，新工藝、新材料、新器件等的應(yīng)用將會(huì)要求EDA工具的發(fā)展在仿真、驗(yàn)證等關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)方法學(xué)的創(chuàng)新。

與此同時(shí)，伴隨芯片設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)模的不斷增加、系統(tǒng)運(yùn)算能力的階躍式上升，人工智能技術(shù)在EDA領(lǐng)域的應(yīng)用出現(xiàn)了新的發(fā)展契機(jī)。另一方面，芯片復(fù)雜度的提升以及設(shè)計(jì)效率需求的提高同樣要求人工智能技術(shù)賦能EDA工具的升級(jí)，輔助降低芯片設(shè)計(jì)門檻、提升芯片設(shè)計(jì)效率。未來，人工智能技術(shù)將會(huì)在EDA領(lǐng)域扮演更加重要的角色。

此外，伴隨EDA云平臺(tái)的逐步發(fā)展，云技術(shù)在EDA領(lǐng)域的應(yīng)用將會(huì)越來越多。云技術(shù)在EDA領(lǐng)域的應(yīng)用能夠有效避免芯片設(shè)計(jì)企業(yè)因流程管理、計(jì)算資源不足帶來的研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)效率。同時(shí)，EDA云平臺(tái)能夠有效降低企業(yè)在服務(wù)器配置和維護(hù)方面的費(fèi)用，讓企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求更加靈活地使用計(jì)算資源。此外，EDA云平臺(tái)能夠使芯片設(shè)計(jì)工作擺脫物理環(huán)境制約，尤其在新冠疫情帶來的居家辦公需求下令EDA云平臺(tái)發(fā)揮重要作用。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)EDA軟件行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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