近年來(lái)，全球醫(yī)藥市場(chǎng)的快速發(fā)展，2020年全球藥品銷(xiāo)售額預(yù)估達(dá)到1.4萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)7.7%。北美仍是主要市場(chǎng)，非洲、亞洲(除日本和澳大利亞)地區(qū)，全球藥物銷(xiāo)售收入占比呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)來(lái)說(shuō)，研發(fā)投入是影響醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)出的主要影響因素之一，2021年全球研發(fā)投入將上升至195億美元。投資最多的是羅氏總額為139億美元;研發(fā)投資占營(yíng)收比最大的是默克在研發(fā)上的投入最高，占比為28.30%。

醫(yī)藥行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的上市公司主要有華北制藥(600812)、哈藥股份(600664)、魯抗醫(yī)藥(600789)、科倫藥業(yè)(002422)、科華生物(002022)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全球市場(chǎng)規(guī)模,全球市場(chǎng)格局,全球研發(fā)支出,研發(fā)投入金額TOP10企業(yè),研發(fā)投入占比TOP10企業(yè)

1、全球規(guī)模逐年走高，非洲、東南亞等成為主要驅(qū)動(dòng)力量

近年來(lái)，全球醫(yī)藥市場(chǎng)的快速發(fā)展，主要得益于兩個(gè)方面：一方面是一些主要藥品的專利將陸續(xù)到期，使更多的仿制藥能夠進(jìn)入市場(chǎng);另一方面是新興國(guó)家的經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)拉動(dòng)了這些國(guó)家的藥品需求。

全球金融危機(jī)以前，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展、全球人口老齡化程度不斷提高，全球藥品銷(xiāo)售額不斷增加，2003-2009年間，全球藥品銷(xiāo)售額始終保持7%以上增速增長(zhǎng);

2012年以來(lái)，國(guó)際金融危機(jī)的深度影響仍在繼續(xù)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，但由于金融資本的進(jìn)入促進(jìn)藥品需求的增長(zhǎng)和醫(yī)療通道的改進(jìn)，全球藥品銷(xiāo)售額開(kāi)始實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，增速逐步上升，隨著專利到期的藥品數(shù)量銳減，創(chuàng)新藥層出不窮且價(jià)格上漲，截至2019年，全球藥品銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)達(dá)到1.30萬(wàn)億美元，相比2018年增加4.8%。根據(jù)IMS的初步估計(jì)，2020年全球藥品銷(xiāo)售額預(yù)估達(dá)到1.4萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)7.7%。

根據(jù)IMS預(yù)測(cè)，到2021年，全球消耗的藥品總量每年將以3%的速度增長(zhǎng)，略高于人口變化和人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，但世界各地的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素各不相同。藥品支出將增長(zhǎng)4-7%，主要是由成熟市場(chǎng)的新藥上市及新興市場(chǎng)的藥品用量增加所驅(qū)動(dòng)。

成熟市場(chǎng)將通過(guò)使用仿制藥抵消使用新藥的增加成本，并且更加關(guān)注定價(jià)和可及性措施，而新興市場(chǎng)則力求實(shí)現(xiàn)在其經(jīng)濟(jì)前景走強(qiáng)時(shí)所允諾的可及性擴(kuò)張預(yù)期。到2021年，基于發(fā)票價(jià)格的全球藥品支出將接近1.5萬(wàn)億美元。東南亞和東亞、非洲、南亞等新興市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將超過(guò)10%，成為全球醫(yī)藥行業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力量。

從Statista的數(shù)據(jù)可以看出，2010-2020年北美地區(qū)的市場(chǎng)份額一直維持在40%以上，初步估計(jì)在2020年的市場(chǎng)份額為51.1%。其次是歐洲市場(chǎng)，市場(chǎng)份額一直維持在20%以上，但近年來(lái)呈現(xiàn)萎縮的趨勢(shì)，在2020年的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)為20.6%;非洲、亞洲(除日本和澳大利亞)地區(qū)，全球藥物銷(xiāo)售收入占比呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

2、科技發(fā)展投入促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)來(lái)說(shuō)，研發(fā)投入是影響醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)出的主要影響因素之一。根據(jù)Evaluate Pharma的統(tǒng)計(jì)，2019年全球醫(yī)藥研發(fā)支出達(dá)到1860億美元，同比增長(zhǎng)1.6%。特別近幾年隨著基礎(chǔ)前沿學(xué)科不斷取得進(jìn)展、針對(duì)新型藥物(ADC、PD-1等)及新型治療技術(shù)(CAR-T等)各大制藥公司紛紛加大研發(fā)投入。此外，EvaluatePharma預(yù)測(cè)2021年將上升至195億美元。

全球的藥物研發(fā)正在逐漸升溫，這主要基于在過(guò)去幾年里，癌癥、糖尿病、認(rèn)知障礙和炎癥等疾病治療領(lǐng)域中一些新分子藥物的出現(xiàn)、診斷和治療的緊密結(jié)合和相輔相成，以及人們對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)模式(重視仿制藥品，而不重視未知罕見(jiàn)病的治療藥物)依賴性的下降等重要因素的影響。

從2019-2020年全球藥品生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)投入前十企業(yè)中可以看出，2020年研發(fā)投入最多的是羅氏，總額為139億美元。居第二位的是默克，研發(fā)費(fèi)用為136億美元，占銷(xiāo)售額比重為28.3%。而強(qiáng)生在2020年研發(fā)費(fèi)用為122億美元排名第三。

從各公司研發(fā)投入占總收入的比重來(lái)看，默克在研發(fā)上的投入最高，下來(lái)是諾華，與默克相差非常較少，分別為28.30%和28.20%;前十的企業(yè)中研發(fā)費(fèi)用投入占比最少的是艾伯維，占比為14.30%。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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