隨著我國社會經濟的快速發展，農民經濟收入不斷提高，農民的生活方式也發生了巨大變化，自來水的普及，衛生潔具、洗衣機、沐浴等設施也走進平常百姓家，使得農村人均生活用水量和污水排放量增加，同時由于化肥的大量應用，減少了傳統農家肥的使用，造成農村生活污水失去了重要消化途徑，因此近年來我國高度重視農村污水處理，建設污水處理廠，提高農村污水處理能力。

行業主要上市公司：碧水源(300070)、金達萊(688057)、凌志環保(831068)

本文核心數據：農村污水處理市場份額、農村污水處理市場集中度、農村污水處理企業競爭力評價

1、中國農村污水處理行業競爭梯隊

目前，我國農村污水處理行業參與者較多，但是市場主要參與者類型與城鎮污水處理略有不同。農村污水處理主要參與者大多為國有企業和民營企業，城鎮污水處理參與者除了這兩大類企業外，國際水務巨頭在市場上也占據著重要地位。

國際水務巨頭在中國農村污水處理中優勢不明顯的主要原因是農村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程較小，而這些國際水務巨頭在大型污水處理項目上才具有較大的優勢，在全國農村污水處理總規模前十大榜單上也并未看到這些國際水務巨頭的身影。

根據企業的農村污水處理總規模劃分，可分為三個梯隊，第一梯度為農村污水處理總規模在80萬立方米/日以上的企業，有碧水源、商達環保。第二梯隊為農村污水處理總規模在18-80萬立方米/日以上的企業，包括桑德環境、正清環保、愛迪曼、金達萊、深港環保、中車環境、中測環境和航天凱天。第三梯隊為農村污水處理總規模在小于18萬立方米/日的企業，代表性企業有泓濟環保、華航環境、藍神環保、鵬凱環境等。

2020年，江西金達萊環保股份有限公司、浙江雙良商達環保有限公司、安徽舜禹水務股份有限公司、華航環境發展有限公司、福建省藍深環保技術股份有限公司、凌志環保股份有限公司、廣州鵬凱環境科技股份有限公司、山東文遠環?？萍脊煞萦邢薰?、寧波正清環保工程有限公司、云南合續環境科技有限公司和上海泓濟環?？萍脊煞萦邢薰救脒x“2020年村鎮污水處理領域領先企業”榜單。

注：排名不分先后。

目前，農村污水處理領先企業大多集中在北京、浙江、廣東、山東、湖南、福建等地，其中北京擁有碧水源、華航環境、桑德環境和中車環境等領先企業;浙江則擁有商達環保、正清環保、愛迪曼等領先企業。

2、中國農村污水處理行業市場份額

目前，北京碧水源科技股份有限公司村鎮污水處理項目總規模全國排名第一，市占率約為3.63%;其次是浙江雙良商達環保有限公司、北京桑德環境工程有限公司、寧波正清環保工程有限公司和浙江愛迪曼環?？萍脊煞萦邢薰?，市占率分別為3.23%、2.84%、2.23%和1.73%。

注：1)企業市場份額=企業村鎮污水處理項目總規模/全國村鎮污水處理項目總規模。

2)企業村鎮污水處理項目總規模來自于E20研究院，全國村鎮污水處理項目總規模來自于中國住建部。

3、中國農村污水處理行業市場集中度

總體來看，我國農村污水處理行業的市場集中度較低，2020年我國農村污水處理行業CR3為9.7%;CR5為13.66%;CR10為19.10%。

4、中國農村污水處理行業企業布局及競爭力評價

碧水源、金達萊、商達環保、凌志環保等企業均承擔過國家重大項目/課題/行業標準編制，其中碧水源承擔過國家科技重大專項水專項、863計劃;金達萊承擔過國家重大科研專項、國家科技支撐計劃、國家星火計劃等;

商達環保是《農村生活污水凈化裝置》行業標準主編單位;愛迪曼是國家“十一五973攻關項目“農村生活污水生態化處理工程”的承建單位。

在農村污水處理核心技術/工藝方面，碧水源農村污水處理核心技術/工藝為MBR;金達萊則采用FMBR;桑德環境使用的是SMART。

從企業農村污水處理業務的競爭力來看，碧水源和商達環保的競爭力排名較強;其次是桑德環境、正清環保等企業。

5、中國農村污水處理行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，農村污水治理不僅關系到農村居民的飲水安全和身體健康，還關系著農村生態環境的建設，以及我國振興鄉村戰略實施，并且目前市場存在較大缺口，替代品威脅較小。

在議價方面，農村污水處理行業上游供應商一般為污水處理設備及配套材料供應、污水處理科研及規劃設計企業，部分污水處理設備及配套材料供應依賴進口，但大多數能夠自給自足，而專門從事污水處理科研及規劃設計企業較少，目前大多是由農村污水處理項目承接人完成。

整體來看，我國農村污水處理企業對上游議價能力適中;而下游一般為農村污水處理工程或設施設備投入運營之后的運營、管理、監督、維護等以及其他管理性質工作，如污水處理設施的服務外包，多種形式的委托經營、居民水費的收取等工作，而目前這些服務類企業數量逐漸增加，且服務水平差異化小，同質化程度較高，農村污水處理企業對下游議價能力較強。

在現有競爭者方面，目前農村污水處理行業現有競爭者數量較多，市場集中度較低，整體的競爭較為激烈。此外，因農村污水處理行業屬于資本密集型行業，技術、人才壁壘也較高，主要潛在進入者為水務企業通過兼并收購、組建合資公司、入股等方式進入市場，潛在進入者威脅一般。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國農村污水處理行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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