智慧農業是將物聯網等現代技術應用到傳統農業中的現代農業技術。對于我國而言，智慧農業是我國智慧經濟發展的重要組成部分。

目前，我國智慧農業尚處于起步階段，我國出臺了較多的政策支持智慧農業的發展導致有較多的大型農業生產企業和互聯網企業進入到智慧農業行業，導致我國智慧農業行業企業較多且企業構成較為復雜。

智慧農業行業主要上市公司：目前國內智慧農業行業的上市公司有中牧股份(600195)、隆平高科(000998)、海大集團(002311)、牧原股份(002714)、溫氏股份(300498)、大北農(002385)、大華農(300186)、吉峰農機(300022)、華英農業(002321)、雛鷹農牧(002477)、新都化工(002539)、賽為智能(300044)、新希望(000876)、紅太陽(000525)、四川美豐(000731)、輝豐股份(002496)等。

本文核心數據：智慧農業行業產業鏈、智慧農業行業全景圖譜、智慧農業市場規模、智慧農業上下游行業供給規模、智慧農業行業競爭格局、智慧農業行業發展趨勢

中國智慧農業行業產業鏈全景圖

智慧農業就是將物聯網技術運用到傳統農業中去，運用傳感器和軟件通過移動平臺或者電腦等工具對動植物、土壤、環境等因素進行從宏觀到微觀的實時檢測，提高對農業動植物生命體本質的認知能力以及農業復雜系統的調控能力和農業突發事件的處理能力，以達到合理使用農業資源，降低生產成本、改善生態環境、提高農產品產量和品質的目的。

智慧農業上游主要原材料為有色金屬、單晶硅及電子陶瓷等，上游零部件及系統包括集成電路、衛星導航系統及傳感器等。智慧農業中游主要包括數據平臺、無人機植保、農機自動機械、智能化養殖等;智慧農業下游主要為農產品生產。

智慧農業上游衛星導航系統代表性企業主要包括北斗星通、華測導航、中海達、華力創通等;集成電路代表企業主要包括中芯國際、臺積電、SK海力士等;傳感器領域主要代表企業包括海康威視、大立科技、歌爾股份等;從原材料來看，智慧農業上游所需設備及系統原材料有色金屬生產企業包括焦作萬方、新疆眾合等企業;單晶硅生產企業包括隆基、眾合股份等;電子陶瓷生產企業包括京瓷、三環集團等企業。

智慧農業中游數據平臺領域代表性企業包括海芯華夏、奧科美等;無人機植保領域代表性企業包括大疆創新、極飛科技等;農機自動機械領域代表性企業包括博創聯動、司南導航等;智能化養殖領域包括網易等科技企業，以及特驅集團、溫氏股份等企業。

智慧農業下游主要包括中糧集團、深農智能、新希望集團等企業。

政策推動智慧農業行業的發展

2014年我國提出“智慧農業”概念，2016年“智慧農業”首次被寫入“中央一號文件”說明了我國政府對智慧農業的重視。未來隨著我國人口紅利的消失，以及資源環境的約束，我國會愈加重視智慧農業的發展，同時隨著政策的不斷加碼，我國智慧農業的規模將會不斷擴大。

政策支持下吸引了大量的企業進入智慧農業行業

目前在我國政策的支持下，不僅吸引了一批具有一定實力的傳統種植和養殖企業，例如大北農、中糧集團、溫氏股份等開始進入智慧農業行業，也吸引了一批具有智能技術的現代互聯網企業進入智慧農業行業，例如互聯網巨頭企業網易在2009年開始智慧養豬，利用現代科技對豬的身體狀況、進食量以及排泄情況進行遠程遙感監控，為豬提供優質、舒適的生活環境使得產出的豬肉美味、安全，網易的這一舉措使得網易在智慧農業領域占有一席之地且名聲大噪。

我國智慧農業市場規模不斷擴大

雖然目前我國的智慧農業應用仍然處于初級階段，但是得益于社會和技術環境的支持，中國智慧農業行業得以穩定發展。2016年，國務院頒布《關于農村土地所有權承包權經營權分置辦法的意見》，將農村土地產權中的土地承包經營權進一步劃分為承包權和經營權，實現三權分置并行，保護經營主體的土地經營權，提高其從事農業活動的積極性，為農業的適度規模化經營打造良好基礎。

目前未有權威的數據公布我國智慧農業行業市場規模，按照中金的數據，目前我國智慧農業應用滲透率還不到1%，假設按照滲透率逐年遞增的情況進行測算，結合我國農業產值，初步估算出2020年我國智慧農業行業的市場規模約為622億元左右。

上游——智能農業上游原材料：供給較為充足

智慧農業上游原材料主要包括有色金屬、單晶硅、電子陶瓷等，這些原材料主要應用于物聯網、云計算的承載設備的電子元器件制造。目前我國針對有色金屬和單晶硅的供給較為充足，而電子陶瓷因具有一定的技術壁壘導致我國本土具有規模的電子陶瓷生產企業較少，電子陶瓷的供給較依賴于日本、美國等國家。

上游——智慧農業核心零部件及系統：供給較為穩定

智慧農業核心零部件及系統主要包括衛星導航系統、集成電路以及傳感器等。其中在衛星導航領域，我國本土自主研發的北斗衛星導航系統(BDS)已基本實現全方位覆蓋，可在智慧農業領域投入使用;而集成電路領域供給較為充足，2020年我國集成電路產量為2614.70億塊，較2019年同比增長29.55%;傳感器方面，我國的傳感器供給企業大多具有一定的技術實力，可突破技術壁壘且在不斷擴充產能導致我國傳感器供給較為穩定。

——核心零部件及系統之衛星導航系統

衛星導航系統在智慧農業行業的應用主要在于為農機自動駕駛技術提供了有利的技術保障，在衛星導航系統的支持下農民可以實現一遍使用平板電腦刷新聞一遍進行田間作業，農機會按照衛星導航系統預先設定的路線進行施肥、打藥等工作。

2018年12月，國務院發布《關于推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的指導意見》，其中表示“推動智慧農業示范應用”。促進衛星定位等信息技術在農機裝備和農機作業上的應用。《意見》的發布對衛星導航在我國農業領域的應用具有一定的促進作用。

目前全球主要的衛星導航系統主要有四種，分別是中國的北斗衛星導航系統(BDS)、美國的全球定位系統(GPS)、俄羅斯的格洛納斯系統(GLONASS)以及歐洲和歐空局聯合開發的伽利略系統(Galileo)。

從供給方面來看，全球定位系統(GPS)擁有的衛星數目較多，且分布均勻，保證了地球上任何地方任何時間至少可以同時觀測到4顆GPS衛星，能夠實現全球全天候連續的導航定位服務，是目前提供服務最廣且適應性最強的衛星導航系統;北斗衛星導航系統是我國的第三代北斗導航系統，是真正意義上的全球導航系統。

在全球范圍定位精度優于10米、測速精度優于0.2米/秒、授時精度優于20納秒、服務可用性優于99%，北斗導航系統的服務在亞太地區性能更優。而格洛納斯系統是目前抗干擾能力較強的衛星導航系統，伽利略系統在歐洲定位較為精準。

——核心零部件及系統之集成電路

集成電路是應用于物聯網、云計算以及人工智能領域的重要電子元件。集成電路在智慧農業領域的應用可以精準的分析在農業種植、牲畜養殖等過程中的天氣變化、病蟲害以及空氣濕度、牲畜健康等因素，有效的減少農業種植、牲畜養殖等面臨的非系統性風險。

隨著我國集成電路制造技術的提高，我國集成電路的產品也越來越高。根據國家統計局統計數據顯示，2011-2020年，我國集成電路制造行業總產量呈逐年上升趨勢。2020年，我國集成電路制造行業實現產量累計值為2614.70億塊，較2019年同比增長29.55%。

2021年第一季度，我國集成電路產量實現820.50億塊，較2020年第一季度增長62.10%，增長率增高較為明顯，主要原因在于2020年第一季度我國因新冠疫情停工停產，集成電路行業開工率較低導致的。

——核心零部件及系統之傳感器

我國傳感器行業主要供給企業有海康威視、化工科技產業股份有限公司、浙江大立科技股份有限公司、上海威爾泰工業自動化股份有限公司等。大多數傳感器及傳感器元器件生產企業都為上市企業，規模較大，產能較為穩定。其中浙江大立科技股份有限公司以及深圳拓邦股份有限公司均在積極拓寬公司傳感器產能。綜合來看，智慧農業上游傳感器供給情況較好。

中游——智慧農業細分產品供給企業較有保障

智慧農業中游主要包括數據平臺服務、智能化養殖、植保無人機以及農機自動駕駛。從智慧農業細分市場的四大產品供應商情況來看，按照企業的數量和企業的應用類型，目前市場供給結構中，主要以數據平臺服務提供占主要地位，其次為智能化養殖解決方案。

——中游之數據服務平臺服務

數據平臺服務指的是利用傳感器、無線通信、大數據、云計算、物聯網、人工智能等技術進行數據收集并分析，通過可視化展示，對農作物的生長情況進行實時跟蹤、病蟲害監測，對農作物的產量進行預測等。

農業數據收集主要有衛星、無人機和傳感器等“空天地”三種方式，通過衛星遙感技術收集土地、農作物以及天氣氣候等數據、無人機航拍實時監測農作物長勢、病蟲害等數據以及傳感器采集空氣、土壤的溫濕度、土壤水分、光照強度和農作物生長數據等，通過對收集到的數據進行分析、處理，并建立可視化模型，實現對作物的精準管理。

一般而言，農業數據平臺服務供應商通過給經銷商提供設備解決方案，并構建農戶周邊土壤的數據，讓經銷商給農戶提供定制化、精準作物配方肥料，從而打造自己的農資品牌。在數據平臺服務方面，為規模化的農業種植提供服務，既擴大自身的市場，又積累了配套技術和產品，真正做到為農業服務組織賦能。

目前我國主要的智慧農業數據服務提供商包括海芯華夏、奧科美、佳格天地等。具體的大型農業數據平臺服務供應商產品布局如下：

——中游之無人機植保服務

對于無人機植保而言，關鍵是確保農業無人機植保過程中的農藥噴灑效果，而影響無人機植保效果的要素包括農藥、無人機以及植保隊。

目前我國植保無人機研發和生產企業主要以大疆創新、極飛科技、高科新農以及遠牧控股為主，其中大疆創新是植保無人機行業的絕對龍頭企業，而極飛科技、高科新農以及遠牧控股的植保無人機技術正在慢慢提升。

——中游之農機自動駕駛

農機自動駕駛最主要的技術為農機車輛導航系統，其工作原理為利用衛星導航系統實現農機沿直線作業功能，同時通過攝像頭獲取周圍作物生長數據以及導航衛星實時跟蹤車輛信息數據，將三者獲取的數據經過無線網絡傳輸到控制端，對數據進行分析后，利用車載計算機顯示器實時顯示作業情況以及作業進度等。

2020年，中國農業自動導航系統與設備銷量呈現爆發式增長，據農業農村部發布的數據，2020年農機已支持安裝北斗終端超過2.3萬臺套，較2019年接近翻了兩番;其中，農機自動駕駛系統銷售1.7萬套，同比增長188%。

現階段國內農機自動駕駛系統售價在5-6萬元/套，相比數年前的10-14萬元/套的價格已有大幅度下降，目前，中國農機自動駕駛系統可獲得約1.5-2.5萬元/套的農機補貼，減輕了農民的購置負擔，推動了農機自動駕駛系統的銷量增長。

——中游之智能化養殖

養殖行業主要分為四個核心環節：育種、繁育、飼養和疾病防疫。智能化養殖利用新技術(物聯網、人工智能等)、新理念降低畜禽死亡率、提升產品質量，主要應用在繁育、飼養以及疾病防疫等三個階段。在一整套智能化養殖解決方案中，既包括了數據平臺服務等軟件設施，也包括智能化養殖設備，例如自動化喂養裝置、監控攝像頭、傳感器、耳標等一系列設備。

目前，大型供應商包括互聯網企業以及農業科技型企業大多能夠提供一整套的智能化養殖解決方案，客戶可結合實際場景需求，對產品和設備進行靈活選擇，自由搭配，中小型企業則更多的提供線上的養殖服務平臺軟件或系統，定位于養殖生產管理服務，實現移動化辦公，進行初級的數據處理等。

下游——智慧農業下游應用領域需求較廣

植物產品生產包括糧食生產、果蔬生產以及藥材生產等。在智慧生產過程中，需要實現無人化生產，在播種過程中需要植保無人機和農業無人車進行播種和農藥噴灑，在農作物采摘環節則需要使用自動采摘機器人和自動分揀機器人。而在動物農產品生產過程中則需要自動孵化機、自動飼喂器、自動屠宰機和自動分揀機。

2013-2019年我國谷物農產品人均需求呈逐年下降趨勢，2019年我國人均谷物需求量為117.94千克，較2018年同比減少1.42%。從豆類產品來看，2013-2019年我國豆類產品人均需求量呈波動增長趨勢。2019年我國豆類人均需求量實現9.30千克，較2018年同比增長12.09%。

從薯類產品來看，2013-2019年我國薯類農產品呈波動變化，2019年我國薯類農產品人均需求量為2.87千克，較2018年同比增長8.55%。

注：國家統計局尚未公布2020年數據，暫用2019年數據。

從我國農產品種植企業熱力圖來看，河南、安徽、四川、貴州是我國農業種植企業分布較多的省份，河北、黑龍江等省份也有較多農產品種植企業分布。

2013-2019年，我國豬肉人均消費量呈波動增長趨勢。2019年我國豬肉人均消費量為20.3千克，較2018年消費量下降的原因在于非洲豬瘟的影響使得人們對豬肉消費量減少。2013-2019年我國牛肉和羊肉人均消費量郡城波動增長趨勢。2019年我國牛羊肉人均消費量分別為2.2千克和1.2千克。

從我國畜牧養殖企業分布熱力圖來看，安徽省是我國畜牧養殖企業分布最多的省份，其次是新疆、西藏等畜牧業為主要產業的省份畜牧養殖企業較多。

總結——智慧農業發展前景較好

目前，隨著我國經濟的發展以及科技的進步，外加我國人口紅利正在慢慢的消失導致我國高度重視智慧農業的發展。2020年11月份，《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》中支出了建設智慧農業的目標，在政策支持智慧農業發展的同時，我國也在技術與資金方面支持智慧農業的發展，因此未來我國智慧農業的發展前景較好。具體智慧農業發展前景分析如下：

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國智慧農業行業產業鏈全景解析與招商策略建議深度研究報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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