2014-2020年，我國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，由501億元增加至1795億元。其中，非手術(shù)類的輕醫(yī)美占比不斷提升，已經(jīng)成為我國(guó)醫(yī)美行業(yè)的主流。醫(yī)美人群的擴(kuò)大化和輕醫(yī)美的高復(fù)購(gòu)率是驅(qū)動(dòng)我國(guó)醫(yī)美行業(yè)增長(zhǎng)的主要因素。未來(lái)輕醫(yī)美的市場(chǎng)規(guī)模將不斷增加，成為我國(guó)醫(yī)美行業(yè)的主要增量市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2026年，我國(guó)輕醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模將突破3000億元。

醫(yī)療美容主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療美容行業(yè)的上市公司主要有：愛(ài)美客(300896)、華熙生物(688363)、昊海生科(688366)、國(guó)際醫(yī)學(xué)(000516)、朗姿股份(002612)、華東醫(yī)藥(000963)、瑞麗醫(yī)美(02135)、華韓整形(430335)等。

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模、主要醫(yī)美機(jī)構(gòu)用戶數(shù)及客單價(jià)、醫(yī)美消費(fèi)者年齡分布、醫(yī)美市場(chǎng)滲透率、輕醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增加

醫(yī)療美容服務(wù)是指運(yùn)用手術(shù)、醫(yī)療器械、藥物以及其他醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對(duì)人體不同部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑的服務(wù)。近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。2014-2020年，我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模由501億元增長(zhǎng)至1795億元，年化增長(zhǎng)率為24%左右。

經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人均可支配收入的增加、購(gòu)買力和個(gè)人醫(yī)美意識(shí)的提升，為中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)的增長(zhǎng)提供了強(qiáng)有力的支撐。

非手術(shù)類輕醫(yī)美的市場(chǎng)份額不斷提升

從項(xiàng)目類型來(lái)看，醫(yī)療美容主要分為手術(shù)類醫(yī)療美容和非手術(shù)類醫(yī)療美容兩大類。手術(shù)類醫(yī)療美容主要是通過(guò)手術(shù)等直接改變或改善胸、鼻、眼、眼皮等部位的外觀，非手術(shù)類醫(yī)療美容主要包括注射填充類、無(wú)創(chuàng)年輕化和激光美容等微整形。

手術(shù)類整形項(xiàng)目一般具有價(jià)格較高、創(chuàng)傷較大、恢復(fù)周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)較高、效果明顯且具永久性等特點(diǎn)，適合需要進(jìn)行大幅調(diào)整的消費(fèi)者。

非手術(shù)類輕醫(yī)美項(xiàng)目具備單次價(jià)格較低、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小、創(chuàng)傷小、恢復(fù)期短及可多次進(jìn)行醫(yī)美調(diào)整需求的特征，但不具備永久性療效，例如玻尿酸、肉毒素注射等維持時(shí)間有限，消費(fèi)者在間隔一段時(shí)間之后需再次消費(fèi)以維持效果。

因此，非手術(shù)類醫(yī)美項(xiàng)目具備較高復(fù)購(gòu)率，適合醫(yī)美風(fēng)險(xiǎn)承受力較低、追求方便快捷、調(diào)整幅度小或需求變化頻繁的消費(fèi)者。

從細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，我國(guó)手術(shù)類醫(yī)美的市場(chǎng)規(guī)模由225億元增加至556億元，但其市場(chǎng)規(guī)模占比由2014年的45%下降至2020年的31%。我國(guó)非手術(shù)類輕醫(yī)美的市場(chǎng)規(guī)模由276億元增長(zhǎng)至1238億元，其市場(chǎng)規(guī)模占比不斷提升，由2014年的55%上升至2020年的69%，已經(jīng)成為我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)的主流。

美容醫(yī)院診療人次與機(jī)構(gòu)數(shù)攀升迅速，輕醫(yī)美市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯

根據(jù)我國(guó)衛(wèi)健委發(fā)布的《衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》，2010-2019年，我國(guó)整形外科醫(yī)院和美容醫(yī)院的診療人次持續(xù)增長(zhǎng)，其中，整形外科醫(yī)院的診療數(shù)由31.18萬(wàn)人次增加至101.54萬(wàn)人次，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14%;美容醫(yī)院的診療數(shù)由53.15萬(wàn)人次增加至837.71萬(wàn)人次，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36%。

從機(jī)構(gòu)數(shù)來(lái)看，2010-2019年我國(guó)整形外科醫(yī)院數(shù)量由38家增長(zhǎng)至48家，保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);而美容醫(yī)院數(shù)量由82家增加至450家，呈現(xiàn)出迅速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

相比于手術(shù)類的整形診療，非手術(shù)類美容診療具有安全性高、康復(fù)時(shí)間短、價(jià)格大眾化等特性優(yōu)勢(shì)，診療供需明顯攀升。非手術(shù)類的輕醫(yī)美正在受到越來(lái)越多消費(fèi)者的青睞，社會(huì)接受度不斷提高，消費(fèi)人群持續(xù)拓寬。2020年仍延續(xù)這一趨勢(shì)，初步統(tǒng)計(jì)整形外科醫(yī)院診療數(shù)突破110萬(wàn)人次，美容醫(yī)院診療數(shù)突破1000萬(wàn)人次。輕醫(yī)美已進(jìn)入快速發(fā)展期。

醫(yī)美人群擴(kuò)大化和年輕化是輕醫(yī)美市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要支撐

根據(jù)我國(guó)醫(yī)美機(jī)構(gòu)主要上市公司的數(shù)據(jù)，其中，瑞麗醫(yī)美的手術(shù)類項(xiàng)目活躍用戶數(shù)先上升后下降，非手術(shù)類項(xiàng)目活躍用戶數(shù)持續(xù)上升，兩類項(xiàng)目的客單價(jià)均呈下降趨勢(shì);醫(yī)美國(guó)際的總用戶數(shù)呈上升趨勢(shì)，手術(shù)類和非手術(shù)類項(xiàng)目的客單價(jià)也持續(xù)下降;華韓整形主要業(yè)務(wù)是手術(shù)類整形項(xiàng)目，客單價(jià)也小幅下降。我國(guó)整體醫(yī)美人數(shù)持續(xù)快速增長(zhǎng)。

因此，由于醫(yī)美技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈等，我國(guó)醫(yī)美項(xiàng)目的客單價(jià)整體呈下降趨勢(shì)，我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模的增加主要由用戶數(shù)量的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。而輕醫(yī)美具有客單價(jià)低、風(fēng)險(xiǎn)小的優(yōu)勢(shì)，其潛在客戶更多，用戶數(shù)量增加更快。

注：醫(yī)美國(guó)際2020年用戶數(shù)據(jù)未計(jì)入其子公司漢飛的用戶數(shù)。

各類互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)也在逐漸打破醫(yī)美行業(yè)信息不對(duì)稱的局面，年輕人接受度和認(rèn)可度提升。根據(jù)新氧數(shù)據(jù)顏究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)醫(yī)美消費(fèi)者以年輕人為主，20-25歲占比最高，達(dá)到36.84%;26-30歲次之，占比為26.64%。

同時(shí)，在18-40歲的女性當(dāng)中，醫(yī)美用戶滲透率在持續(xù)上升。客單價(jià)低的入門級(jí)輕醫(yī)美項(xiàng)目更容易被年輕人所接受，多元化和個(gè)性化的審美趨勢(shì)，也促使醫(yī)美行業(yè)從流水線式的、單一的操作方法不斷地向更有針對(duì)性的操作演變，從以手術(shù)為主的重工形式向以非手術(shù)的輕工形式轉(zhuǎn)變。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)醫(yī)美的認(rèn)知加深，對(duì)安全更加關(guān)注，在選擇時(shí)會(huì)做一些風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較小的項(xiàng)目進(jìn)行嘗試。

從消費(fèi)者的性別分布上來(lái)看，女性仍然是消費(fèi)的主力，占據(jù)醫(yī)美消費(fèi)人群的90%左右。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和女性自我意識(shí)的覺(jué)醒，女性消費(fèi)升級(jí)、追求品質(zhì)生活的需求日益旺盛，“她經(jīng)濟(jì)”迸發(fā)出蓬勃的活力，也成為醫(yī)美消費(fèi)的主力軍。

高復(fù)購(gòu)率是驅(qū)動(dòng)輕醫(yī)美市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要因素

醫(yī)美同時(shí)具有醫(yī)療屬性和消費(fèi)屬性，手術(shù)類醫(yī)美更具有醫(yī)療屬性，非手術(shù)類輕醫(yī)美的消費(fèi)屬性則更強(qiáng)，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較低、起效快、單次項(xiàng)目?jī)r(jià)格低，因此購(gòu)買決策鏈路較短，輕醫(yī)美在一定程度上是生活美容的消費(fèi)升級(jí)，需要持續(xù)投入以改善皮膚或延緩衰老，因此消費(fèi)者粘性較強(qiáng)，復(fù)購(gòu)率高。對(duì)于服務(wù)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，非手術(shù)類輕醫(yī)美項(xiàng)目操作更簡(jiǎn)單，消費(fèi)頻次更高，且開(kāi)設(shè)資質(zhì)門檻更低，推廣力度也更大。

根據(jù)德勤和美團(tuán)聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，輕醫(yī)美項(xiàng)目熱度遠(yuǎn)高于手術(shù)類項(xiàng)目，其中，光子嫩膚的復(fù)購(gòu)率遙遙領(lǐng)先，皮秒激光、皮膚美容、抗衰老、玻尿酸、水光針、熱瑪吉等同樣受到消費(fèi)者的喜愛(ài)，甚至成為醫(yī)美爆品項(xiàng)目。

根據(jù)新氧數(shù)據(jù)顏究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年皮膚美容消費(fèi)規(guī)模同比增長(zhǎng)近4成，2021年1-2月，皮膚美容項(xiàng)目的消費(fèi)規(guī)模和增速均位于品類第一，尤其是2月份，皮膚美容的消費(fèi)規(guī)模同比增長(zhǎng)962%。輕醫(yī)美項(xiàng)目帶來(lái)的醫(yī)美護(hù)膚理念持續(xù)受到大眾消費(fèi)者的歡迎。

我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)滲透率偏低，輕醫(yī)美有望成為主要增量市場(chǎng)

盡管我國(guó)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展迅速，但與醫(yī)美市場(chǎng)發(fā)達(dá)的其他國(guó)家相比，我國(guó)的滲透率顯著偏低。2014-2019年，我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)滲透率由2.4%增加至3.6%。2020年，我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)滲透率接近4%，日本、美國(guó)、韓國(guó)的醫(yī)美市場(chǎng)滲透率分別為11.1%、16.8%和21%。

要達(dá)到日本醫(yī)美的滲透率，我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)還有接近3倍的發(fā)展空間。隨著行業(yè)的發(fā)展以及消費(fèi)者認(rèn)可度的提高，中國(guó)的醫(yī)美市場(chǎng)滲透率顯示出巨大的增長(zhǎng)潛力。

在整個(gè)行業(yè)擴(kuò)張的過(guò)程中，輕醫(yī)美的受眾面廣、門檻低、復(fù)購(gòu)率高，更有可能提升市場(chǎng)整體滲透率，成為我國(guó)醫(yī)美行業(yè)的主要增量市場(chǎng)。根據(jù)我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模和現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)我國(guó)非手術(shù)類的輕醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模占比持續(xù)提升，同時(shí)，預(yù)計(jì)輕醫(yī)美市場(chǎng)將保持年化16%的增速，到2026年，我國(guó)輕醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模將突破3000億元，未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大。

更多數(shù)據(jù)可參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。

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