目前，電信運(yùn)營商和第三方IDC服務(wù)商仍是我國數(shù)據(jù)中心的主要參與者。截至2019年三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商共占我國IDC市場約62%的份額，其中中國電信占比最高，中國聯(lián)通、中國移動(dòng)分別次之。此外，第三方運(yùn)營商是除基礎(chǔ)電信運(yùn)營商外的重要組成部分。第三方運(yùn)營商的龍頭效應(yīng)顯著，以萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)等為代表企業(yè)。

數(shù)據(jù)中心行業(yè)主要上市公司：世紀(jì)互聯(lián)(VNET)、萬國數(shù)據(jù)(GDS)、光環(huán)新網(wǎng)(300383)、寶信軟件(600845)、數(shù)據(jù)港(603881)、鵬博士(600804)、奧飛數(shù)據(jù)(300738)等。

本文核心數(shù)據(jù)：IDC市場份額、市場集中度

1、中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)競爭層次

目前，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場競爭參與主體主要包括基礎(chǔ)電信運(yùn)營商、第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、企業(yè)自建三種類型。基礎(chǔ)電信運(yùn)營商(三大運(yùn)營商)擁有核心網(wǎng)絡(luò)資源、充足的帶寬資源和遍布全國的資源，同時(shí)具備豐富的企業(yè)客戶及合作伙伴生態(tài)，在5G時(shí)代來臨下積極加大數(shù)據(jù)中心投入，但大多為自用，并不向外提供IDC服務(wù)。

第三方IDC運(yùn)營商是指提供機(jī)柜租用、帶寬租用、主機(jī)托管、代理運(yùn)維等數(shù)據(jù)中心服務(wù)的企業(yè)。與構(gòu)建數(shù)據(jù)中心主要為支持銷售自身帶寬的基礎(chǔ)電信運(yùn)營商不同，第三方IDC運(yùn)營商可以提供多個(gè)網(wǎng)絡(luò)的連接服務(wù)，并且網(wǎng)絡(luò)不以運(yùn)營商和省份邊界劃分。

目前，我國主要第三方IDC運(yùn)營商有世紀(jì)互聯(lián)(VNET)、萬國數(shù)據(jù)(GDS)、光環(huán)新網(wǎng)(300383)、寶信軟件(600845)、數(shù)據(jù)港(603881)、鵬博士(600804)、奧飛數(shù)據(jù)(300738)等。

從我國數(shù)據(jù)中心市場競爭層次來看，我國IDC市場以運(yùn)營商為主，目前三大運(yùn)營商占據(jù)62%左右的市場份額，其機(jī)房遍布全國，在核心城市的IDC資源布局不多且客戶較為分散;其余的市場以第三方數(shù)據(jù)中心廠商為主，主要為滿足核心城市的IDC需求，如云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、金融客戶需求等，彌補(bǔ)供需缺口，具備一定的資源稀缺性壁壘。

2、中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場份額

具體來看，2019年，我國IDC企業(yè)競爭格局中，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動(dòng)的市場份額占比位列前三，分別為30.6%、19.1%和12.6%;其次是屬于第三方IDC服務(wù)商的萬國數(shù)據(jù)和世紀(jì)互聯(lián)，其市場份額占比分別為4.8%和4.5%。

注：由于企業(yè)級數(shù)據(jù)中心(EDC)由企業(yè)或機(jī)構(gòu)構(gòu)建并所有，服務(wù)于企業(yè)或機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)，故此處數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場份額統(tǒng)計(jì)僅包含互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場份額。

根據(jù)直屬于國家工業(yè)和信息化部的中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院(賽迪集團(tuán))統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國數(shù)據(jù)中心數(shù)量大約為7.4萬個(gè)，大約占全球數(shù)據(jù)中心總量的23%。根據(jù)各公司公布的IDC數(shù)量可知，數(shù)據(jù)中心集中度較低，IDC分布較為分散。

3、中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場集中度

總體來看，目前我國數(shù)據(jù)中心市場集中于三大運(yùn)營商，CR3為62.3%。此外，第三方運(yùn)營商的龍頭效應(yīng)顯著，據(jù)中國信通院云大所發(fā)布的《中國數(shù)據(jù)中心第三方運(yùn)營商分析報(bào)告(2020)》顯示，我國Top10第三方運(yùn)營商占據(jù)第三方IDC市場份額約45%。

4、中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)中，基礎(chǔ)運(yùn)營商依靠其壟斷地位獲得行業(yè)先發(fā)條件，目前中國電信已發(fā)展成為國內(nèi)市場規(guī)模最大的數(shù)據(jù)運(yùn)營商。從代表性第三方IDC運(yùn)營商運(yùn)營情況來看，世紀(jì)互聯(lián)是國內(nèi)IDC行業(yè)的標(biāo)志性公司，主要以零售模式銷售，收入規(guī)模處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

萬國數(shù)據(jù)是目前國內(nèi)IDC業(yè)務(wù)成長性最高的公司。光環(huán)新網(wǎng)是北京地區(qū)主要的互聯(lián)網(wǎng)綜合供應(yīng)商之一，其主營業(yè)務(wù)為云計(jì)算和IDC及其增值服務(wù)等。寶信軟件由寶鋼控股，并且以批發(fā)業(yè)務(wù)為主。數(shù)據(jù)港是A股中專注提供IDC托管服務(wù)的公司，規(guī)模尚小但成長迅速，以批發(fā)型業(yè)務(wù)為主，與阿里巴巴合作緊密。

5、中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，數(shù)據(jù)中心行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘，但是另一方面，數(shù)據(jù)中心近幾年快速發(fā)展，行業(yè)吸引力仍然較強(qiáng)。目前行業(yè)集中度較高，主要份額集中在頭部運(yùn)營商，進(jìn)入行業(yè)勢必遭受企業(yè)反擊。

隨著5G和云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展將迎來巨大機(jī)遇，該業(yè)務(wù)模式被替代的可能性較小。上游IT設(shè)備、電源設(shè)備(UPS、變壓器等)、土地、制冷設(shè)備等產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，數(shù)據(jù)中心行業(yè)對上游供應(yīng)商議價(jià)能力相對較高。

數(shù)據(jù)中心行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，數(shù)據(jù)中心數(shù)量相較于需求量而言整體上處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，因此數(shù)據(jù)中心行業(yè)對消費(fèi)者的議價(jià)能力較強(qiáng)。

更多數(shù)據(jù)來源請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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