2019年年底，銀保監(jiān)發(fā)布了《健康保險(xiǎn)管理辦法》，健康險(xiǎn)政策導(dǎo)向明確。隨著人口老齡化趨勢(shì)擴(kuò)大以及基本醫(yī)保壓力增加，健康險(xiǎn)未來(lái)發(fā)展空間廣闊。然而，目前我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)上還存在著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，供需不匹配等問(wèn)題。

對(duì)于險(xiǎn)企而言，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，應(yīng)該更多的注重提高產(chǎn)品的差異化程度以及更加完善的服務(wù)，滿足客戶的健康管理服務(wù)需求。

行業(yè)步入競(jìng)爭(zhēng)加劇階段

根據(jù)銀保監(jiān)2019年發(fā)布的《健康保險(xiǎn)管理辦法》，健康保險(xiǎn)，是指由保險(xiǎn)公司對(duì)被保險(xiǎn)人因健康原因或者醫(yī)療行為的發(fā)生給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)，主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)等。

我國(guó)健康保險(xiǎn)起步于1995年，國(guó)內(nèi)引入重大疾病保險(xiǎn)開始，隨著國(guó)家醫(yī)保制度的建立以及一批專業(yè)健康險(xiǎn)公司成立，健康險(xiǎn)逐步規(guī)范發(fā)展起來(lái);2009年以后，醫(yī)改推動(dòng)健康保險(xiǎn)進(jìn)入快速發(fā)展階段;

當(dāng)前，由于各保險(xiǎn)公司產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，大量中小公司涌入，健康險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，我國(guó)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入為8173億元，同比增長(zhǎng)15.7%。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

從市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前醫(yī)療險(xiǎn)和疾病險(xiǎn)仍然為健康保險(xiǎn)主要產(chǎn)品，其中重疾險(xiǎn)和百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)是熱門險(xiǎn)種，占比達(dá)到99%，而護(hù)理險(xiǎn)、失能收入險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)收入占比較低。隨著中短存續(xù)期產(chǎn)品的整頓規(guī)范，理財(cái)型護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品基本退出市場(chǎng)，保費(fèi)大幅萎縮。

產(chǎn)品供給需求錯(cuò)配

目前健康保險(xiǎn)存在較大的問(wèn)題在于50歲以上的中老年人由于健康原因，承保難，保費(fèi)高難以承擔(dān)，市場(chǎng)缺乏缺乏相應(yīng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，但實(shí)際上這部分人群對(duì)健康管理服務(wù)需求較強(qiáng)，進(jìn)而出現(xiàn)了供給與服務(wù)錯(cuò)配的問(wèn)題。以保障屬性強(qiáng)的重疾險(xiǎn)為例，50歲以下年齡段的客戶占比高達(dá)90%以上。

重疾險(xiǎn)消費(fèi)者的年齡結(jié)構(gòu)較為明顯，50歲以下年齡段的群體占比90%以上。50歲以上人群對(duì)健康管理服務(wù)需求較強(qiáng)烈，50歲以下人群對(duì)相對(duì)而言較不強(qiáng)烈。

健康險(xiǎn)企發(fā)展方向：差異化

考慮到人口老齡化的趨勢(shì)以及政策支持，我國(guó)發(fā)展健康保險(xiǎn)大有可為。在競(jìng)爭(zhēng)加劇的健康險(xiǎn)市場(chǎng)上，險(xiǎn)企應(yīng)該更多地注重提供細(xì)分產(chǎn)品和全周期服務(wù)。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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