化肥行業(yè)是穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要支撐，國(guó)家層面高度重視化肥行業(yè)的健康有序發(fā)展，相關(guān)部門積極制定并不斷完善化肥行業(yè)政策，從化肥產(chǎn)量、利用率、施用方式、原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)企業(yè)的稅率、產(chǎn)品進(jìn)出口稅率等方面出臺(tái)政策調(diào)整化肥市場(chǎng)秩序，促進(jìn)化肥行業(yè)健康發(fā)展。在經(jīng)歷前期的快速發(fā)展之后，目前國(guó)內(nèi)化肥行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量整合、轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展時(shí)期。

肥料是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的主要投入物質(zhì)，是指任何有機(jī)或無(wú)機(jī)、天然或合成的，施入土壤或噴灑于作物葉片上，為作物提供一種或多種必需營(yíng)養(yǎng)元素的物質(zhì)。科學(xué)施用肥料可以提高土壤肥力，促進(jìn)作物的生長(zhǎng)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力。

政策調(diào)控穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展

2015年開始，國(guó)務(wù)院發(fā)布《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》等政策開始控制化肥用量;2019年，我國(guó)政府在不斷調(diào)控化肥行業(yè)的稅率，積極改善我國(guó)化肥企業(yè)的運(yùn)營(yíng)壓力和產(chǎn)能過剩問題;2019-2020年，我國(guó)政府進(jìn)一步調(diào)整我國(guó)化肥行業(yè)主要產(chǎn)品的進(jìn)口稅率，管控化肥進(jìn)口情況。

現(xiàn)階段，中國(guó)化肥行業(yè)的政策體系相對(duì)完善，農(nóng)業(yè)部、工信部等主管部門積極制定并不斷完善化肥行業(yè)政策，從化肥產(chǎn)量、利用率、施用方式、原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)企業(yè)的稅率、產(chǎn)品進(jìn)出口稅率等方面出臺(tái)政策調(diào)整化肥市場(chǎng)秩序，促進(jìn)化肥行業(yè)健康發(fā)展。

農(nóng)用化肥消費(fèi)逐年下降

目前氮磷鉀三種肥料是我國(guó)最主要的農(nóng)用化肥元素。氮肥是以氮素營(yíng)養(yǎng)元素為主要成分的化肥，包括碳酸氫銨、尿素、銷銨、氨水、氯化銨、硫酸銨等。磷肥是以磷素營(yíng)養(yǎng)元素為主要成分的化肥，包括普通過磷酸鈣、鈣鎂磷肥等。鉀肥是以鉀素營(yíng)養(yǎng)元素為主要成分的化肥，目前施用不多，主要品種有氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀等。

2010-2019年，我國(guó)農(nóng)用化肥施用折純量呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。2010-2015年，我國(guó)農(nóng)用化肥施用折純量呈逐年遞增。2015年我國(guó)農(nóng)用化肥施用折純量達(dá)到6023萬(wàn)噸，較2018年同比增長(zhǎng)0.44%。由于2015年我國(guó)農(nóng)業(yè)部印發(fā)《〈到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案〉推進(jìn)落實(shí)方案》導(dǎo)致2015年之后我國(guó)化肥施用量開始下降。

2015-2019年，我國(guó)農(nóng)用化肥施用折純量呈逐年遞減趨勢(shì)。2019年我國(guó)農(nóng)用化肥施用折純量為5404萬(wàn)噸，較2018年同比下降4.42%。

產(chǎn)銷失衡問題依舊明顯

2010-2019年，我國(guó)農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。2010-2015年，我國(guó)農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，2015年我國(guó)農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量為7432.0萬(wàn)噸，達(dá)到九年以來的峰值。2015-2019年，受我國(guó)“減肥增效”政策的影響，農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量開始呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。2020年1-11月我國(guó)農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量為5094.7萬(wàn)噸，較2019年同期同比下降0.9%。

從我國(guó)農(nóng)用化肥產(chǎn)銷率來看，2010-2017年整體呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況，到2018年稍有緩和，2019年行業(yè)產(chǎn)銷率又回升至104.1%。主要是在政策層面，基于環(huán)保要求對(duì)化肥使用受限，而行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能不斷提升，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)化肥呈現(xiàn)產(chǎn)大于銷的局面。

行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段

相較于國(guó)外化肥工業(yè)，中國(guó)化肥行業(yè)起步較晚，行業(yè)發(fā)展速度較快。自中國(guó)開始施用化肥以來，中國(guó)化肥行業(yè)的發(fā)展可分為起步發(fā)展時(shí)期、高速發(fā)展時(shí)期和轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)期三個(gè)階段。國(guó)內(nèi)化肥行業(yè)歷經(jīng)近八十年的發(fā)展，目前已經(jīng)進(jìn)入存量整合、轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展時(shí)期。

《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中也提到“推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量化和土壤污染治理”。整體來看，目前中國(guó)化肥行業(yè)總體政策傾向是化肥使用量負(fù)增長(zhǎng)，鼓勵(lì)環(huán)保、高效的新型肥料發(fā)展。面對(duì)新時(shí)代農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的新要求，未來中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)化肥行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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