動力鋰電池具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長等優點，是新能源汽車的核心部件，市場需求日益增大，行業競爭趨于激烈。動力鋰電池主要以三元材料電池和磷酸鐵鋰電池為主，磷酸鐵鋰電池因其成本優勢及安全優勢呈現出東山再起勢頭。純電動乘用車是其最大的細分市場，插混乘用車的電池裝機量增幅明顯。企業方面，動力鋰電池行業市場前景良好，競爭愈發激烈。寧德時代裝機量穩居國內動力電池企業裝車量第一名。市場集中度進一步提高，頭部動力電池企業市場份額進一步提升。

磷酸鐵鋰電池或迎第二春

動力鋰電池具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長等優點，是新能源汽車的核心部件。隨著政府對節能環保要求的提高，相關利好政策陸續出臺，中國動力鋰電池關鍵技術、關鍵材料和產品研究取得重大進展，鋰電池得到快速發展，大量應用于電子、新能源汽車和儲能領域，市場需求日益增大。

根據GGII數據，2019年全年累計動力電池裝機量約62.38GWh，同比增長9.48%，增速有所下降，減緩原因主要受新能源汽車市場產銷量下降，行業補貼政策調整等影響。2020年1-10月，全年累計動力電池裝機量約40.07GWh，同比增長下降13.59%。

按照電池類型劃分，主要以三元材料電池和磷酸鐵鋰電池為主，2020年1-10月，三元鋰電池共計裝車27015.7MWh，占比67.42%;磷酸鐵鋰電池裝機12777.8MWh，占比31.89%。

雖然磷酸鐵鋰電池裝機次于三元材料電池，但是其增速快，因其成本優勢及安全優勢呈現出東山再起勢頭。中國汽車工業協會最新統計數據顯示，2020年10月，中國動力電池裝車量5.9GWh，同比上升44.0%，繼續保持增長趨勢。其中，三元鋰電池共計裝車3.4GWh，同比上升15.7%，磷酸鐵鋰電池共計裝車2.4GWh，同比上升127.5%，增速遠超三元鋰電池。

按照配套車型劃分，純電動乘用車是最大的細分市場，2020年1-10月份裝機27.3GWh，占動力電池總裝機量的68.13%。其次是純電動客車，裝機量6.75GWh，占比16.85%。2020年10月插混乘用車的電池裝機量為0.4GWh，同比增長192.1%，增幅明顯。2020年1-10月累計裝機量為2.98GWh，累計同比增長45.7%，增幅較大。

寧德時代穩居第一位

動力鋰電池行業市場前景良好，競爭愈發激烈，隨著對高能量密度、高安全性、高技術指標的要求提升，一些技術落后、資金短缺、管理不當的動力電池企業逐步被淘汰。2019全年動力電池裝機量企業共涉及82家，相較于2018年減少了15家。2020年1-10月，實現裝車配套的動力電池企業共計66家，較2019年同期減少4家。

按裝機量排名，寧德時代2019年裝機量為32.31GWh，占比51.8%，排名第一，占比提升約10個百分點;比亞迪2019年裝機量為10.78GWh，占比17.28%，排名第二;國軒高科2019年裝機量為3.22GWh，占比5.16%，排名第三。2019全年動力電池裝機量TOP10企業合計裝機達54.88GWh，占整體裝機量的87.98%，較2018年排名TOP10企業占比上升5.16%，強者恒強的局面更加突出。

2020年1-10月，寧德時代以19.8GWH的裝機量，占比49.4%，穩居國內動力電池企業裝車量第一名。TOP10企業合計裝機占整體裝機量的92.4%，市場集中度進一步提高，頭部動力電池企業市場份額進一步提升。

當前的競爭格局是寧德時代獨大，比亞迪維穩第二，后續企業此進彼出，這種競爭局面不利于新能源汽車市場的長遠發展。新能源汽車行業的成熟發展需要多家企業相互抗衡，勢均力敵，更有利于市場健康、長遠、成熟發展。

更多數據請參考前瞻產業研究院發布的《中國動力鋰電池行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。