傳統(tǒng)廠商在品牌關(guān)注度和車(chē)型關(guān)注度方面依然具有優(yōu)勢(shì)

傳統(tǒng)電動(dòng)車(chē)行業(yè)認(rèn)為，電動(dòng)車(chē)的首要任務(wù)是滿足消費(fèi)者的日常代步功能，所以在車(chē)輛的外觀和功能設(shè)計(jì)等方面基本都采用了"公版"方案。但是隨著我國(guó)民眾消費(fèi)水平的不斷提升，加之當(dāng)下電動(dòng)車(chē)的主流消費(fèi)人群正在經(jīng)歷互聯(lián)網(wǎng)文化強(qiáng)烈激蕩的時(shí)代，用戶(hù)對(duì)于電動(dòng)車(chē)的需求已經(jīng)發(fā)生了深刻變革，顏值設(shè)計(jì)、特色功能、智能交互以及騎行文化都成為了新一代用戶(hù)關(guān)注的要點(diǎn)。在年輕品牌中，小牛是國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)智能化的開(kāi)創(chuàng)者，速珂成為了復(fù)古鋰電跨騎酷車(chē)的代表，同時(shí)小牛和速珂都擁有自己專(zhuān)屬的騎行圈子和粉絲文化，這些因素讓小牛和速珂擁有傳統(tǒng)品牌難以比肩的流量屬性與關(guān)注度。

而從2019全年整體市場(chǎng)受用戶(hù)關(guān)注的電動(dòng)車(chē)10大產(chǎn)品型號(hào)來(lái)看，頭部品牌的占有率依舊很高。說(shuō)實(shí)話，電動(dòng)車(chē)用戶(hù)并沒(méi)有放棄對(duì)于車(chē)輛本質(zhì)功能的要求，老牌車(chē)企的品牌效應(yīng)也起到了積極作用。在關(guān)注度最高的車(chē)型排行中，除了有新生代的品牌車(chē)型外，傳統(tǒng)車(chē)企的經(jīng)典品質(zhì)車(chē)型依舊保持了相當(dāng)?shù)年P(guān)注度。可以看到的是作為電動(dòng)車(chē)領(lǐng)軍企業(yè)的雅迪，上榜產(chǎn)品共有4款產(chǎn)品，分別是第三名的雅迪G5FIT運(yùn)動(dòng)版、第五名的雅迪F3三代、第七名的雅迪E7和第十名的雅迪T6鉑金版。

中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中度在不斷提升

過(guò)去二十多年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，發(fā)展至今市場(chǎng)規(guī)模在全球范圍內(nèi)居于首位。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，電動(dòng)自行車(chē)已經(jīng)成為市場(chǎng)化程度高、競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)，目前形成了兩強(qiáng)爭(zhēng)霸，地方分散的格局。電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)企業(yè)在規(guī)模、盈利能力、競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力上逐漸拉開(kāi)了距離，層次化明顯。

ZDC互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心發(fā)布的《2019年中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》，2018年全年電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)量400萬(wàn)臺(tái)以上的僅有兩家，分別為愛(ài)瑪科技和雅迪控股，行業(yè)第三名和前兩名相差較大。銷(xiāo)量排名前十的品牌銷(xiāo)量占比達(dá)到了總銷(xiāo)量的約58%，排名前五的品牌總銷(xiāo)量占比達(dá)到了約44%。

但是從小牛這類(lèi)相對(duì)成熟的創(chuàng)業(yè)企業(yè)的介入可以看出，這一市場(chǎng)未來(lái)的空間仍是相當(dāng)可觀的。值得注意的是，無(wú)論小米騎記還是小牛電動(dòng)，都在其高端自行車(chē)運(yùn)動(dòng)品牌下發(fā)布電動(dòng)助力車(chē)產(chǎn)品。2014年，小米投資廈門(mén)騎記科技有限公司，使之成為小米生態(tài)鏈企業(yè)。2016年，小米騎記推出了其環(huán)法標(biāo)準(zhǔn)級(jí)產(chǎn)品Q(chēng)i CYCLER1/R1C公路自行車(chē)，售價(jià)分別為19999元、10999元，定位高端運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)。2019年4月，小牛電動(dòng)發(fā)布了其N(xiāo)IUAERO自行車(chē)產(chǎn)品系列品牌，定位專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)自行車(chē)。小牛電動(dòng)創(chuàng)始人胡依林介紹，NIUAERO誕生的初衷是源于騎行不等于通勤的理解，以及體會(huì)到大眾健康出行、運(yùn)動(dòng)出行、愉悅出行的需求。NIUAERO包括有ROAD公路車(chē)和MTBX山地車(chē)兩個(gè)系列共五款車(chē)型，售價(jià)從2499~12999元。可以看出，小米與小牛均在布局中高端的運(yùn)動(dòng)騎行消費(fèi)市場(chǎng)，而電助力車(chē)也更多的定義為運(yùn)動(dòng)出行的中高端時(shí)尚需求層面。小米和小牛也均在其高端運(yùn)動(dòng)品牌下推出電動(dòng)助力車(chē)，市場(chǎng)定位也可見(jiàn)一斑。

從銷(xiāo)售量的角度來(lái)看，2016-2019年，對(duì)比小牛、新日、雅迪等兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)(準(zhǔn))上市公司，銷(xiāo)量均保持增長(zhǎng)，表明行業(yè)集中度正在加速。

另外，隨著新國(guó)標(biāo)的落地，中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)迎來(lái)了一個(gè)健康規(guī)范、蓬勃發(fā)展的時(shí)代。尤其是在疫情影響下，電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)規(guī)模仍在有序擴(kuò)大，新國(guó)標(biāo)出臺(tái)、消費(fèi)者消費(fèi)能力提高和對(duì)品牌要求提升，將促使中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)迎來(lái)新一輪調(diào)整，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)集中。對(duì)于行業(yè)龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，只有不斷實(shí)現(xiàn)自我升級(jí)，才能更好地應(yīng)對(duì)當(dāng)今全球化對(duì)中國(guó)智造的考驗(yàn)，才能夠承擔(dān)起后疫情時(shí)代大眾健康出行的新需求。

由于鋰電成本相對(duì)較高，當(dāng)前電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)仍由鉛酸電池主導(dǎo)：鋰電池商業(yè)化時(shí)間相對(duì)鉛酸電池較短，在能量密度、循環(huán)次數(shù)、便攜性、工作環(huán)境等參數(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，但當(dāng)前成本高于鉛酸電池，因此2018年鉛酸電池車(chē)型占比仍在90%左右，鋰電滲透率持續(xù)提升，未來(lái)提升空間巨大：鋰電池2010年開(kāi)始進(jìn)入電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)，近8年滲透率逐步提升，根據(jù)《2019年中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》，2019年鋰電滲透率(累計(jì))有望超過(guò)13%。隨著鋰電成本持續(xù)下降、用戶(hù)對(duì)性能與品質(zhì)重視度提升、新國(guó)標(biāo)壓力等因素下，鋰電車(chē)型滲透率將加速提升。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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