“新基建”是與傳統(tǒng)基建相對應，結(jié)合新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革特征，面向國家戰(zhàn)略需求，為經(jīng)濟社會的創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展提供底層支撐的具有乘數(shù)效應的戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡型基礎(chǔ)設(shè)施。其中“新基建”包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、人工互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域。

本文將從行業(yè)定義、產(chǎn)業(yè)鏈全景、代表企業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)投資熱點等多角度深入分析工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)定義及發(fā)展階段

根據(jù)賽迪發(fā)布的《中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展白皮書》工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是指工業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、銷售等全流程領(lǐng)域，以構(gòu)建互聯(lián)互通的網(wǎng)絡化結(jié)構(gòu)、提升自動化和智能化水平為目的，所采用的生產(chǎn)設(shè)備、通信技術(shù)、組織平臺、軟件應用以及安全方案。

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能為代表的新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的加速融合，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命正蓬勃興起，一系列新的生產(chǎn)方式、組織方式和商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應運而生，國內(nèi)外的探索也全面展開，正推動全球工業(yè)體系的智能化變革。我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)真正的發(fā)展時間也就幾年，從長遠來看，我國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)仍處于起步階段與成長階段的交界處。

2019年，從宏觀方面來看，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展形成了“一大聯(lián)盟”、“兩大陣營”、“三大路徑”、“四大模式”的現(xiàn)狀和特色。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

1、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

整體看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具有很長的產(chǎn)業(yè)鏈，且工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同性很強，上游通過智能設(shè)備實現(xiàn)工業(yè)大數(shù)據(jù)的收集，在通過中游工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺進行數(shù)據(jù)處理，才能在下游企業(yè)中進行應用。任何一個環(huán)節(jié)缺失都會導致產(chǎn)業(yè)鏈的效用喪失。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是硬件設(shè)備，提供平臺所需要的智能硬件設(shè)備和軟件，主要有傳感器、控制器;工業(yè)級芯片;智能機床;工業(yè)機器人等。

行業(yè)中游為互聯(lián)網(wǎng)平臺，從架構(gòu)上可以分為邊緣層、平臺層和應用層。邊緣層是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用的基礎(chǔ)，主要負責工業(yè)大數(shù)據(jù)的采集;平臺層主要解決的是數(shù)據(jù)存儲和云計算，涉及到的設(shè)備如服務器、存儲器等。應用層主要是各種場景應用型方案，如工業(yè)APP等。

而下游應用場景是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)典型應用場景的工業(yè)企業(yè)，如高耗能設(shè)備、通用動力設(shè)備、新能源設(shè)備、高價值設(shè)備和儀器儀表專用設(shè)備等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈強弱分布

(1)產(chǎn)業(yè)鏈上游

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上游行業(yè)主要提供支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺所需要的智能硬件設(shè)備和軟件。我國智能設(shè)備制造業(yè)起步較晚，現(xiàn)在還處于發(fā)展期，核心技術(shù)和制造工藝等均落后于發(fā)達國家。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用目標是實現(xiàn)制造業(yè)全面系統(tǒng)性優(yōu)化，目前最具有潛力上云的工業(yè)設(shè)備企業(yè)包括五類：一是高耗能設(shè)備，如煉鐵高爐、工業(yè)鍋爐等設(shè)備;二是通用動力設(shè)備，如柴油發(fā)動機、大中型電機、大型空壓機等設(shè)備;三是新能源設(shè)備，如風電、光伏等設(shè)備;四是高價值設(shè)備，如工程機械、數(shù)控機床、燃氣輪機等設(shè)備;五是儀器儀表等專用設(shè)備，如智能水表和智能燃氣表等。

(2)產(chǎn)業(yè)鏈中游

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的實現(xiàn)需要上下游行業(yè)的密切配合，上游設(shè)備提供工業(yè)大數(shù)據(jù)采集的必要支持，由工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺對大數(shù)據(jù)進行分析處理之后得到的結(jié)果應用于下游典型應用場景的工業(yè)企業(yè)中，才實現(xiàn)了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的完整閉環(huán)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺分為邊緣層、平臺層和應用層，其中平臺層又可分為IaaS層和PaaS層。

根據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，目前我國參與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量約為1012家，從業(yè)務類型上可以分為產(chǎn)品和技術(shù)提供企業(yè)、規(guī)劃設(shè)計和咨詢服務企業(yè)、系統(tǒng)集成商、行業(yè)用戶以及協(xié)會等其他部門。

部分企業(yè)業(yè)務存在交叉，但從產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)上看，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要偏向于邊緣層，提供產(chǎn)品和技術(shù)企業(yè)占比為51.57%，達到一半以上，但真正應用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的企業(yè)數(shù)量較少，占比不足10%。如何提升PaaS層資源整合能力以及綜合應用能力是我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展所面臨的重要問題。

(3)產(chǎn)業(yè)鏈下游

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2019年2月發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)垂直行業(yè)應用報告》中指出，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用發(fā)展要經(jīng)歷“單點應用-單鏈應用-產(chǎn)業(yè)鏈應用”三個發(fā)展階段，我國目前企業(yè)大多處于單點應用的初級階段，在報告中還構(gòu)想了輕工家電行業(yè)、工程機械行業(yè)、電子信息行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、高端裝備行業(yè)等8個行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用場景。

在國家政策的支持下，在企業(yè)不斷加大研發(fā)投入的努力下，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用場景將會越來越多，逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈應用方向發(fā)展，前景十分樂觀。

產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)分布

平臺作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心，市場相對集中的平臺廠商具有較好投資價值：鑒于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出非常明顯的碎片化特征，市場集中度有限，龍頭效應不明顯，平臺層不僅是產(chǎn)業(yè)鏈上下游非常關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)，同時連接管理平臺(CMP)因為直接和運營商、云計算廠商對接，市場集中度相對較高，投資價值更佳。相關(guān)受益標的包括制造類企業(yè)海爾智家、三一重工(樹根互聯(lián))、工業(yè)富聯(lián);軟件企業(yè)用友、東方國信等。

網(wǎng)絡層則分為內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)，尤其內(nèi)網(wǎng)其產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)所占市場份額已較為穩(wěn)定，主要代表企業(yè)有東土科技、中國軟件、紫光軟件等;生產(chǎn)設(shè)備層看，其主要包括變頻器、伺服電機、減速器以及前端信息采集系統(tǒng)，整體看，該領(lǐng)域分布企業(yè)格局較不穩(wěn)定，市場有待進一步競爭已達成較為穩(wěn)定的梯隊格局。

建設(shè)現(xiàn)狀及規(guī)劃

整體看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策支撐力度強，配套措施到位，行業(yè)投資事件頻繁，而上述利好條件也進一步帶來了其市場規(guī)模的迅速發(fā)展。

1、建設(shè)現(xiàn)狀

(1) 市場規(guī)模

隨著新一輪工業(yè)革命的到來，世界主要工業(yè)化國家采取了一系列重大舉措推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。美國在實施先進制造戰(zhàn)略的同時，大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。德國依托雄厚的自動化基礎(chǔ)，推進工業(yè)4.0。中國則推出了“中國制造2025”戰(zhàn)略，要實現(xiàn)智能制造的工業(yè)轉(zhuǎn)型與突破，力爭邁入制造強國。

2018年是我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的元年，市場規(guī)模為4501億元。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)熱度不斷升高，在政策與市場的雙重驅(qū)動下，產(chǎn)業(yè)步入快車道，發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)既是兩化融合大勢所趨，又是國家戰(zhàn)略中重要的組成部分。據(jù)2019工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)峰會上工業(yè)和信息化部副部長陳肇雄引述的觀點2019年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達4800億元，較2018年增長6.64%。

注：由于目前中國信通院還未公布2019年中國人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模，2019年數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)市場情況做的測算值，僅供參考，望客戶諒解!

(2)重構(gòu)工業(yè)生產(chǎn)體系-平臺體系

平臺體系是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心，是面向制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化 需求，構(gòu)建基于海量數(shù)據(jù)采集、匯聚、分析的服務體系，支撐制造資源泛在連接、彈性供給、高效配置的載體，其中平臺技術(shù)是核心，承載在平臺之上的工業(yè)APP技術(shù)是關(guān)鍵。

工業(yè)APP是基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，承載工業(yè)知識和經(jīng)驗，滿足特定需求的工業(yè)應用軟件，是工業(yè)技術(shù)軟件化的重要成果。2019年12月10日，中國信息通信研究院院長劉多介紹，重點工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺中，平均工業(yè)設(shè)備連接數(shù)65萬臺，平均注冊用戶數(shù)50萬，平均工業(yè)APP數(shù)1950個，平均活躍開發(fā)者人數(shù)3800人，平均工業(yè)機理模型數(shù)830個。

2、發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃(2018-2020)》，考核目標是2020年建成5個左右標識解析國家頂級節(jié)點，形成10個以上公共標識解析體系服務節(jié)點，標識注冊量超過20億。

根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》政策解讀發(fā)布數(shù)據(jù)，目前標識解析國家頂級節(jié)點功能不斷增強，二級節(jié)點達47個，覆蓋19省20個行業(yè)。

3、行業(yè)投資現(xiàn)狀

我國龍頭企業(yè)開始主動進行智能制造改造。企業(yè)基礎(chǔ)信息開始采用云計算大數(shù)據(jù)平臺，企業(yè)設(shè)備設(shè)施開始物聯(lián)網(wǎng)化。部分龍頭企業(yè)建立了自己的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，服務本領(lǐng)域的中小企業(yè)，開始向賣服務的模式開始轉(zhuǎn)變。這類企業(yè)是工業(yè)3.0向工業(yè)4.0發(fā)展的典型。

服務于龍頭企業(yè)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。一種企業(yè)為原來服務工業(yè)行業(yè)的企業(yè)進行迭代，發(fā)展出更適合的產(chǎn)品，如協(xié)同設(shè)計云平臺。另一種為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者，將互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)的方式去，服務產(chǎn)業(yè)。這類企業(yè)為工業(yè)2.0，甚至工業(yè)1.0企業(yè)如何發(fā)展進行了有益的探索。

總體來看，隨著人工成本不斷接近工業(yè)企業(yè)的臨界點，同時行業(yè)標桿企業(yè)紛紛斥巨資投向智能制造工程，行業(yè)示范案例不斷增多，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的投資熱度較高。

人工智能行業(yè)投資熱點

1、工業(yè)數(shù)據(jù)領(lǐng)域投資機會

工業(yè)數(shù)據(jù)量的增長，為大數(shù)據(jù)與工業(yè)的結(jié)合奠定了良好的基礎(chǔ)。從數(shù)據(jù)存量來看，隨著工業(yè)企業(yè)信息化建設(shè)的不斷推進，工業(yè)數(shù)據(jù)量開始出現(xiàn)大幅度增長。一方面，工業(yè)企業(yè)的內(nèi)部數(shù)據(jù)不斷被收集起來，數(shù)據(jù)存量不斷增長。這主要包括企業(yè)供應商數(shù)據(jù)、企業(yè)研發(fā)數(shù)據(jù)、企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)銷售數(shù)據(jù)以及企業(yè)財務數(shù)據(jù)等。另一方面，企業(yè)的外部數(shù)據(jù)，包括行業(yè)數(shù)據(jù)、競爭對手數(shù)據(jù)等，也變得越來越豐富。

目前，在大數(shù)據(jù)行業(yè)每年都會涌現(xiàn)出大量新的技術(shù)，成為大數(shù)據(jù)獲取、存儲、處理分析或可視化的有效手段。這些大數(shù)據(jù)技術(shù)能夠?qū)⒋笠?guī)模數(shù)據(jù)中隱藏的信息和知識挖掘出來，為工業(yè)生產(chǎn)提供依據(jù)，提高工業(yè)企業(yè)的整體運營效率。

在這三大因素的驅(qū)動下，預計未來工業(yè)大數(shù)據(jù)市場將成為下一個藍海，值得投資領(lǐng)域的關(guān)注。前瞻結(jié)合行業(yè)歷史數(shù)據(jù)及發(fā)展現(xiàn)狀預計，2020年我國工業(yè)大數(shù)據(jù)市場規(guī)模在725億元左右，到2025年，我國工業(yè)大數(shù)據(jù)市場規(guī)模將達到1543億元左右。

2、應用領(lǐng)域投資熱點

工業(yè)大數(shù)據(jù)在個性化定制的下一步是創(chuàng)新研發(fā)設(shè)計模式，實現(xiàn)個性化定制。通過對互聯(lián)網(wǎng)上的用戶反饋、評論信息進行收集、分析和挖掘，可挖掘用戶深層次的個性化需求。通過采集客戶個性化需求數(shù)據(jù)、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、外部環(huán)境數(shù)據(jù)等信息，建立個性化產(chǎn)品模型，將產(chǎn)品方案、物料清單、工藝方案通過制造執(zhí)行系統(tǒng)快速傳遞給生產(chǎn)現(xiàn)場，進行設(shè)備調(diào)整、原材料準備，實現(xiàn)單件小批量的柔性化生產(chǎn)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)50強名單分布

2019年7月8日，物聯(lián)網(wǎng)資本論與格物資本于北京聯(lián)合發(fā)布“2019中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)50強榜單”。榜單如下，希望能提供參考意見。

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