2020年，新冠肺炎疫情后國內畜產品供求受疫情影響將普遍較緊并推動乳制品消費需求快速增長，在國際市場合理回調，不給國內市場帶來太大下行壓力的情況下，需求增長將確保生鮮奶價格和奶牛養殖收益都維持在較高水平。如果疫情防控的緊張態勢能在第一季度順利結束，疫情后的需求增長將彌補疫情給產業發展帶來的沖擊，如果能夠把握疫情后畜產品供求普遍偏緊的市場機會，做好防控期間國內生產能力保護和疫情后生產能力提升，加快乳制品對其他畜產品消費需求的替代，2020年全年產業將有望實現一定的增長。

2019年中國乳業處于上行通道

——2019年牛奶產量創5年新高

根據國家統計局統計數據，2008減少2019年中國牛奶產量呈現波動式變化，但均保持在3000萬噸以上。2019年牛奶產量3201萬噸，與2018年相比，增長4.1%，同比增長率創下了近五年的新高，符合行業預期，國內牛奶供應趨緊的局面漸趨改善。

此外，根據奶業經濟觀察數據顯示，2019年全國牛奶產量3201萬噸，2018年牛奶產量占奶類總產量的96.8%，如果占這個比例推算，2019年全國奶類總產量約3307萬噸。

隨著全球各國對乳制品需求的不斷增加，2013減少2019年全球牛奶產量逐年攀升，2019年全球牛奶產量達513.22百萬噸。結合中國牛奶產量數據，2013減少2019年中國牛奶產量占全球比重在一定范圍內波動變化，基本保持在6%減少6.6%之間。

——多因素倒逼乳制品供給增長

2019年，多因素倒逼乳制品供給增長，其一，奶業市場處上行通道，乳制品消費需求有明顯增長，需求市場向好，供給也快速跟上;其二，非洲豬瘟背景下，豬肉供應不足且價格暴漲，乳制品等作為豬肉類蛋白的替代，需求快速增長。根據國家統計局乳制品加工數據，2019年全國乳制品總產量2719.4萬噸，同比增長5.6%。

——國內供給以液態奶為主

從細分市場看，我國乳制品生產加工主要是以液態奶為主。2019年，我國液態奶產量2537.7萬噸，同比增長5.8%，僅占乳制品產量的6.68%;干乳制品產量181.7萬噸，同比增長2.5%，占乳制品產量的比重高達93.32%。

乳制品加工產業區域集中度下降，CR10約67.2%

從地區分布來看，乳制品加工產業的供給區域集中度不高，并且呈下降趨勢。2019年，乳制品加工量排名第一的為河北省，占全國的13.1%;其次是內蒙古，占比約10.6%;山東排名第三，占8.0%。與2018年相比，各地區都只有小幅變動。2019年，加工量排前10位的省(區、市)合計占全國乳制品加工總量的67.2%，與2018年相比下降0.2個百分點，與2016年相比下降了1.6個百分點，整體上供給端的區域集中度在下降。

乳制品行業進出口情況

——進口遠超出口，奶源自給率約65.6%

根據國家海關統計數據，2019年乳制品進口總量297.3萬噸，同比增長12.8%，進口金額為111.3億美元，同比增長10.6%。中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是香港。2019年我國共計出口各類乳制品5.44萬噸，同比增加0.4%，出口額43122.54萬美元，同比增長19.7%。

綜合來看，2019年中國乳制品凈進口291.9萬噸，折合原料奶1730.9萬噸 ,同比增長7.1%。

結合前文中奶業經濟觀察推算數據，2019年全國奶類總產量約3307萬噸。照此計算(3307萬噸/(3307萬噸增加1730.9萬噸))，2019年中國奶源自給率約65.6%，比2018年下降0.7個百分點。

——進口市場以干乳制品為主

從我國乳制品細分市場的進口情況來看，進口產品以“干乳制品”為主，與國內市場供給以“液態奶”形成互補，這與進口的運輸環境、運輸條件等有關。2019年，我國進口干乳制品204.88萬噸，同比增加6%，進口額99.65億美元，同比增長9.6%，液態奶92.43萬噸，同比增加31.3%，進口額11.6億美元，同比增長19.2%。

——進口市場以干乳制品為主

從干乳制品的單個品類來看，2019年奶油和乳清進口量大幅下降，其余品類進口量均有不同幅度增長。其中：奶粉進口101.48萬噸，同比增加26.6%，平均價格為3078美元/噸，同比增加1.6%;嬰配粉進口34.55萬噸，同增加6.5%，平均價格為15027美元/噸，同比增加2.2%;奶酪進口11.49萬噸，同比增加6%，均價為4545美元/噸，同比減少4%;奶 油進口8.55萬噸，同比減少24.5%，平均價格為5455美元/噸，同比減少11.3%;乳清進口45.34萬噸，同比減少18.6%，均價為1338美元/噸，同比增加17.7%。

從液態奶的單個品類來看，2019年包裝牛奶進口89.06萬噸，同比增加32.3%，平均價格為1236美元/噸，同比減少8.8%;酸奶進口3.38萬噸，同比增加9.6%，進口額0.59億美元，同比下降3.1%，平均價格為1742美元/噸，同比下降11.6%。

我國的乳制品行業的進口來源國/區域主要集中在新西蘭、歐盟、澳大利亞等。折原料奶后 ,2019年中國乳制品進口總量的46.4%來自新西蘭，其次是美國，占8.2%，荷蘭居第三位，占7.8%。按進口額算，2019年進口總額的41.4%來自新西蘭，荷蘭則占15.9%，德國居第三位，占7.1%，美國僅占1.9%。但不同的細分產品的進口來源地區會存在一定差異，以奶粉為例，我國進口奶粉74.4%來源于新西蘭;而我國酸奶進口主要來源于歐盟，從新西蘭進口進占比4.8%。

2020年中國乳業發展趨勢

基于中國乳業的發展現狀及近期中國、乃至全球的新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，結合中國奶業觀察對2020年中國奶業經濟形勢的展望，對2020年中國乳業發展趨勢做出如下預判：

——2020年乳制品價格將維持高位運行

從國內市場看，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，2020年中國乳業開局就面臨困難，由于畜禽產業發展受到疫情全面沖擊，尤其是禽苗、仔畜補欄受到較大影響，疫情過后畜禽產品供給可能普遍出現短缺，疊加非洲豬瘟的影響，畜禽產品價格將大概率出現較大增長并在全年較長時間保持高位運行，這也將驅動疫情后及下半年乳制品需求及價格的增長。

從國際市場看，乳制品價格、生鮮奶價格與奶飼比都還處于較高位置，奶牛養殖的盈利性總體上較好。根據美國農業部(USDA)的數據，全球全脂奶粉(WMP)平均價格已處于近五年的歷史高點;根據全球乳制品交易平臺(GDT)數據，全脂奶粉價格也處于近五年的高位。自2019年初開始，全球主要國家和地區的原料奶生產進入恢復性增長通道，但截至2019年底增幅依然不是很大。預計，2020年上半年隨著主要國家和地區的產出增長速度進一步上升，全球奶價可能進入新一輪的周期性下降通道。但是，因為這輪周期調整過程中產出波動相對平滑，整體價格水平不會出現很大幅度的快速下降。

——2020年乳制品產業有望進一步增長

綜合國內外情況得出結論，新冠肺炎疫情后國內畜產品供求受疫情影響將普遍較緊并推動乳制品消費需求快速增長，在國際市場合理回調，不給國內市場帶來太大下行壓力的情況下，需求增長將確保生鮮奶價格和奶牛養殖收益都維持在較高水平。如果疫情防控的緊張態勢能在第一季度順利結束，疫情后的需求增長將彌補疫情給產業發展帶來的沖擊，如果能夠把握疫情后畜產品供求普遍偏緊的市場機會，做好防控期間國內生產能力保護和疫情后生產能力提升，加快乳制品對其他畜產品消費需求的替代，2020年全年產業將有望實現一定的增長。

——乳制品進口總量將出現明顯增長

2020年，由于疫情后國內市場偏緊、國際市場寬松，乳制品進口量將可能有較大增長。2019年，雖然國際市場乳制品價格持續走高，但是因為國內乳制品消費需求強勁增長，國內原料奶生產的增長速度未能跟上消費需求的增長速度，所以進口總量出現較大增長。2020年，乳制品消費需求還將繼續增長，尤其是畜產品供求普遍趨緊、畜產品價格普遍高位運行將成為乳制品需求增長的驅動因素，如果產出增長速度低于需求增長速度，缺口部分將由進口來滿足。隨著國內奶業質量管理體系的完善和國內奶業品牌競爭力的提升，消費者對國內乳品質量的信心和對國內乳品的偏好都將繼續提升，國內消費需求的增長將更多體現為對國內生產的拉動。各種多元化、特色化、本地化消費需求的增長也會更多通過拉動國內生產來滿足。

除了供需的結構性缺口，2020年還有兩方面因素可能導致進口的進一步增長：一是國際市場乳制品價格進入下行通道后，國際市場價格下降對于進口將有一定刺激作用;二是根據中美第一階段貿易協定，中國可能較大幅度增加來自美國的乳制品進口。

中國奶業面對疫情期間的發展困難，重點在于保護生產能力，確保疫情過后產能能夠迅速恢復和提升。從長遠來看，中國奶業需要繼續提升產業素質、加快產業升級，并著重做好以下三個方面：完善產業發展的管理與服務體系、鞏固提升農戶養殖基礎地位、穩步推進奶農辦加工及其他奶業新業態和新模式。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國牛奶行業市場需求與投資規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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