2018年，建筑陶瓷行業進入激烈的洗牌整合階段，建陶產量進一步下滑，企業規模化程度和集中度不斷提升。受此影響，陶瓷機械行業需求低迷。目前國內高端陶機市場仍為進口品牌所占據，本土企業科達潔能保持海外擴張，全球市場份額排名第二。2019年6月，恒力泰HT36000壓機正式投運營，我國陶瓷裝備研發技術已經趕上全球水平，未來國產陶瓷機械對意大利進口設備替代指日可待。

陶瓷磚產量大幅回落 陶機需求低迷

近年來，國內供給側結構性改革持續推進，“煤改氣”和環保督查力度繼續加大，建筑陶瓷行業正由粗放型、數量型向成熟化、規范化、綠色、環保、智能的高質量發展階段邁進。建筑陶瓷企業環保成本加大，加之生產材料成本攀升，利潤空間進一步擠壓，整個行業面臨愈發激烈的競爭，2018年全國規模以上建筑陶瓷企業1265家，137家企業退出歷史舞臺，行業集中度不斷提升。根據《中國建筑材料流通發展報告》（2018-2019年），2018年我國陶瓷磚產量90.11億平方米，同比下滑11.2%，大幅回落至2012年水平。

受陶瓷磚產量下滑影響，陶瓷機械的需求增長有所萎縮。建筑陶瓷產量是陶瓷生產線新增投資需求的決定性因素。按照目前建筑陶瓷生產線的平均使用壽命約為8年估算，每年約有12.5%的原有產能生產線更新需求。以2016年為例，全年建筑陶瓷產量105.65億平方米，則2017年約有105.65*12.5%=12.83億平方米產能的建筑陶瓷生產線需要更新，按目前行業單條生產線的設計產能400萬平方米/年計算，2017年全國建筑陶瓷生產線更新需求約為321條。另一方面，由于2017年陶瓷產量較2016年減少1.19億平方米，則2017年較上年減少約30條建筑陶瓷生產線。

按照這種方法推算，2018年全國建筑陶瓷生產線更新需求達到317條，2019年繼續下滑至282條，而2018年減產需求達到驚人的284條。可見，當前我國建筑陶瓷行業產能過剩矛盾依舊嚴重，供給結構仍待優化。

高端市場為進口設備占據

目前，國內陶瓷機械高端市場仍為進口設備所主導。意大利是全球最大的建筑衛生陶瓷技術裝備生產國和輸出國，其產量占全球市場份額超過50%。目前全球陶瓷機械市場規模約為250億元，其中我國市場約為60億，海外市場190億，海外市場是國內市場的3倍。2018年意大利陶瓷機械巨頭薩克米集團營收約14億歐元（折合人民幣約113億元），占全球陶機規模超過40%。我國唯一能與海外企業抗衡的只有廣東科達潔能股份有限公司，2018年公司海外營收約22.56億元，增速達10.46%，與190億的海外市場相比，公司的海外收入仍有很大的提升空間。

龍頭科達潔能：出口滲透率保持上升，技術實現標志性突破 

科達潔能是建筑陶瓷機械領先企業，是國內唯一一家能夠提供建筑陶瓷整廠整線設備的廠家，核心產品在國內市場占有率遙遙領先。根據公司歷年財報數據，建材機械裝備是公司營收主要來源，2018年公司建材機械裝備業務實現營收35.45億元，占總營收58.39%。

近年來公司謀求從設備提供商向產業服務商的轉型新發展，自2016年開始，在海外向下游建筑陶瓷行業進一步延伸，布局發展中國家的瓷磚市場。另外，受新能源汽車行業迅猛發展和消費電子行業穩定增長的驅動，公司鋰電材料市場迅速擴張。因此，從下圖可見，2017年開始公司的建材機械裝備業務收入占總營收比重逐年下降，公司的營收渠道趨于多元、收入結構趨于合理。

意大利進口陶機設備走高端路線，價格昂貴，性價比不足。隨著我國下游建筑陶瓷市場競爭加劇，使得企業不得不尋找性價比更高的設備以降低生產成本，以中低端產品為主的科達潔能對意大利進口設備的替代空間廣闊。

科達潔能公司經過幾年多方位布局亞洲、非洲地區的發展中國家后，開始瞄準發達國家陶瓷機械市場，以意大利Welko項目為契機建立歐洲市場據點，布局歐洲網絡，向高端市場進發。相比國內銷售，公司海外毛利率較高，2015-2018年，公司海外毛利率保持在20%以上。

2019年6月19日，科達潔能子公司恒力泰公司研發的HT 36000壓機正式投入試運行，這是全球傳統模框壓制成型式最大噸位壓機，對中國陶機行業而言是一件標志性的技術創新，說明中國陶瓷裝備領域已經具備了問鼎全球頂尖國際水平的實力，與海外一流企業的差距在不斷縮小。此外，公司傳統的拋磨設備、石材機械設備等產品均取得相應技術突破，將助力公司快速搶占高端客戶市場。

更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國陶瓷機械行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》

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