傳感器產(chǎn)業(yè)鏈概述

傳感器是信息社會(huì)的重要技術(shù)基礎(chǔ)，它也是當(dāng)前各發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)相發(fā)展的技術(shù)。目前，活躍在國(guó)際市場(chǎng)上的仍然是德國(guó)、日本、美國(guó)等國(guó)家。相比而言，我國(guó)的傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢，80%以上的傳感器都依靠進(jìn)口。我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展一直無(wú)法突破，缺乏“感知能力”正是一個(gè)重要原因。

傳感器創(chuàng)業(yè)鏈大致可分為研究與開(kāi)發(fā)→設(shè)計(jì)→制造→封裝→測(cè)試→應(yīng)用等環(huán)節(jié)。目前，我國(guó)在傳感器研發(fā)、設(shè)計(jì)、代工生產(chǎn)、封裝測(cè)試、應(yīng)用已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代標(biāo)配，行業(yè)增速保持2位數(shù)

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、工信部、發(fā)改委等紛紛出臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展指導(dǎo)文件，2017年1月，工信部發(fā)布《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊(cè)（2016-2020年）》，明確指出我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)加速進(jìn)入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)模化發(fā)展”的新階段，提出強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局、完善技術(shù)創(chuàng)新體系、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、推進(jìn)規(guī)模應(yīng)用、完善公共服務(wù)體系、提升安全保障能力等六大重點(diǎn)任務(wù)，為我國(guó)未來(lái)5年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。近幾年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增速都在20%以上，2018年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模超1.2萬(wàn)億元。

麥肯錫報(bào)告指出，到2025年，物聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益將在2.7萬(wàn)億到6.2萬(wàn)億美元之間，其中傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)最重要的數(shù)據(jù)采集入口，將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)，2018年達(dá)到1472億元，同比增長(zhǎng)13.2%，近5年均保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)率。

根據(jù)傳感器類型不同，具體包括溫度和濕度傳感器、壓力傳感器、圖像傳感器、光傳感器、位置傳感器、重力傳感器等。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器占據(jù)最大的市場(chǎng)份額。

區(qū)域格局明顯，形成四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，我國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)生態(tài)也逐漸趨于完備，設(shè)計(jì)制造，封測(cè)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)均有骨干企業(yè)布局。這些傳感器的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)，并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽(yáng)和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。

從企業(yè)分布來(lái)看，傳感器企業(yè)主要分布在華東地區(qū)、京津及東北地區(qū)、珠三角地區(qū)、中西部地區(qū)四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。其中，華東地區(qū)傳感器企業(yè)數(shù)量最多，約占全國(guó)企業(yè)總數(shù)的60%，珠三角地區(qū)約占15.5%，京津及東北地區(qū)約占16%，中西部地區(qū)約占8.5%。此外，傳感器產(chǎn)業(yè)伴隨著物聯(lián)網(wǎng)的興起，在其它區(qū)域，如陜西、四川和山東等地也逐步發(fā)展起來(lái)。

營(yíng)收增長(zhǎng)明顯，“百花齊放”仍是行業(yè)特色

我國(guó)的傳感器起步相對(duì)較晚，在高端傳感器方面的發(fā)展落后于歐美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，伴隨著國(guó)內(nèi)信息化飛速發(fā)展，同時(shí)國(guó)家將傳感器技術(shù)列為重點(diǎn)突破的領(lǐng)域，近年來(lái)我國(guó)的傳感器發(fā)展飛快。據(jù)OFweek電子工程網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)從事傳感器研究的相關(guān)企業(yè)接近兩千家，其中上市公司近三十家。

我國(guó)的傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，年均增長(zhǎng)速度超過(guò)10%，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)內(nèi)的傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1472億元。2018年國(guó)內(nèi)傳感器上市企業(yè)整體的營(yíng)收增長(zhǎng)明顯，八成以上的企業(yè)營(yíng)收都出現(xiàn)增加，僅有三家企業(yè)（歌爾股份、晶方科技、科陸電子）出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。其中歌兒股份營(yíng)收下滑的原因是智能手機(jī)增速放緩和VR產(chǎn)品銷售未達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致傳感器業(yè)績(jī)不理想；晶方科技的傳統(tǒng)傳感器產(chǎn)品面臨的激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)，同時(shí)它們加大了應(yīng)用在汽車電子上MEMS智能傳感器的投入放緩了營(yíng)收增長(zhǎng)率。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，營(yíng)收20億以下是常態(tài)

從主要的上市企業(yè)來(lái)看，年過(guò)百億營(yíng)收的傳感器企業(yè)僅有2家，這與國(guó)內(nèi)傳感器企業(yè)發(fā)力晚、競(jìng)爭(zhēng)大有關(guān)聯(lián)，即便是作為國(guó)內(nèi)傳感器領(lǐng)頭羊歌爾股份，其營(yíng)收也僅過(guò)200億元（海康威視和大華股份因主營(yíng)業(yè)務(wù)并非傳感器，故而不做橫向?qū)Ρ龋?/p>

從營(yíng)收分布結(jié)構(gòu)來(lái)看，超過(guò)100億元的僅占16%，超過(guò)50億元以上為36%。此外，年?duì)I收20億以下的企業(yè)占比4成，這也反映了國(guó)內(nèi)傳感器行業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。

細(xì)分龍頭顯現(xiàn)，MEMS領(lǐng)域集中度高

目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)供給能力不足，愛(ài)默生、西門子、博世、意法半導(dǎo)體、霍尼韋爾等跨國(guó)公司占據(jù)超過(guò)60%的市場(chǎng)份額，特別是高端產(chǎn)品幾乎全靠進(jìn)口補(bǔ)給，80%的芯片依賴國(guó)外；剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中，如歌爾聲學(xué)、水晶光電、漢威電子、士蘭微和金龍機(jī)電等5家公司，占領(lǐng)國(guó)內(nèi)MEMS市場(chǎng)的40%以上；國(guó)內(nèi)MEMS企業(yè)中70%的是中小企業(yè)，產(chǎn)品主要集中在中低端。

目前，在國(guó)內(nèi)涉足MEMS的上市公司中，歌爾股份主要生產(chǎn)微麥克風(fēng)、漢威電子生產(chǎn)流量傳感器中的氣體傳感器，蘇州固锝、士蘭微等企業(yè)生產(chǎn)加速度傳感器；而晶方科技、華天科技等則涉足MEMS芯片封裝測(cè)試領(lǐng)域。

這些企業(yè)中，歌爾股份是微麥克風(fēng)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)；蘇州固锝子公司的加速度傳感器銷量中國(guó)第一；而漢威電子的子公司煒盛科技正在開(kāi)展MEMS研究創(chuàng)新、目前已經(jīng)取得了階段性成果，公司MEMS氣體傳感器已在小批量進(jìn)行試產(chǎn)，適用于各類氣體監(jiān)測(cè)產(chǎn)品、智能穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。

競(jìng)爭(zhēng)前景：智能傳感器成企業(yè)未來(lái)重點(diǎn)布局領(lǐng)域

傳感器是一種應(yīng)用型的技術(shù)，只有在實(shí)際的應(yīng)用場(chǎng)景中發(fā)揮效果，才能真正體現(xiàn)它的價(jià)值。隨著人工智能技術(shù)的不斷突破，智能傳感器成為了一種新的市場(chǎng)需求。智能傳感器具有采集、處理、交換信息的能力，是傳感器集成化與微處理機(jī)相結(jié)合的產(chǎn)物。與傳統(tǒng)傳感器相比，智能傳感器的特點(diǎn)是精度高、高可靠性、強(qiáng)適應(yīng)性、性價(jià)比高等。

據(jù)上市公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)25家傳感器上市公司從事智能傳感器的企業(yè)有12家，接近一半的企業(yè)從事智能傳感器研究，可見(jiàn)市場(chǎng)前景廣闊。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)傳感器制造行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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