數(shù)字化、智能化是自助售貨機(jī)行業(yè)發(fā)展大方向

隨著“無(wú)人零售”的風(fēng)潮席卷全國(guó)，智能售貨機(jī)以其商業(yè)模式多元化、占地面積更小、坪效更高等特點(diǎn)成為智能零售終端市場(chǎng)的發(fā)展焦點(diǎn)。我國(guó)的智能售貨機(jī)行業(yè)按照技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用情況主要可劃分為四個(gè)階段：投幣機(jī)械式、電子化、數(shù)字化、智能化。當(dāng)前國(guó)內(nèi)售貨機(jī)處在數(shù)字化向高端智能化過(guò)渡階段，進(jìn)入市場(chǎng)營(yíng)業(yè)的售貨機(jī)基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，而AI智能化的相關(guān)技術(shù)仍在研發(fā)試驗(yàn)當(dāng)中，尚且沒(méi)有完全普及。

數(shù)字化的本質(zhì)是提效，而智能化更多體現(xiàn)在人機(jī)互動(dòng)層面提供擬人化體驗(yàn)，彌補(bǔ)無(wú)人零售“沒(méi)有溫度”的缺陷。總的來(lái)說(shuō)，數(shù)字化、智能化是自助售貨機(jī)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

自2017年“無(wú)人零售”拍浪弄潮抵達(dá)巔峰至今，“無(wú)人便利店寒冬”的說(shuō)法到處流傳。誠(chéng)然，“新零售”一經(jīng)提出，無(wú)數(shù)創(chuàng)業(yè)者與投資機(jī)構(gòu)涌向無(wú)人零售的風(fēng)口，如今潮水褪去，無(wú)人零售在近幾年進(jìn)入了泡沫破滅期，但是值得一提的是，自助售貨機(jī)大盤(pán)卻仍在強(qiáng)勁逆勢(shì)增長(zhǎng)。

從機(jī)器保有量來(lái)看，近幾年以來(lái)，我國(guó)自助售貨機(jī)保有量均呈現(xiàn)30%以上的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2016年，我國(guó)自助售貨機(jī)的保有量在19萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)58.3%。2017全年我國(guó)自助售貨機(jī)保有量達(dá)27.5萬(wàn)臺(tái)。但從人均擁有量來(lái)看，我國(guó)人均自助售貨機(jī)保有量仍較小。2017年，我國(guó)人均自助售貨機(jī)擁有量為5000人/臺(tái)，而在自助售貨機(jī)分布最為密集的日本，平均每29人就擁有一臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)，可見(jiàn)我國(guó)自助售貨機(jī)存量增長(zhǎng)空間大。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年-2017年，中國(guó)自助售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模正快速增長(zhǎng)；2013年中國(guó)自助售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模僅僅為19億元；到了2016年中國(guó)自助售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)至75億元，同比增長(zhǎng)74.42%；2017年，中國(guó)自助售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模突破100億元至120億元，同比增長(zhǎng)60%；2018年，中國(guó)自助售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為190億元，同比增長(zhǎng)58.5%。

相比于較為激進(jìn)的“無(wú)人貨架”、“無(wú)人便利店”，智能售貨機(jī)本身有不錯(cuò)的市占率，增速較快；與傳統(tǒng)零售門店相比具有成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。在人力和租金成本提升以及老齡化趨勢(shì)下，智能售貨機(jī)無(wú)疑是現(xiàn)階段新零售短期波動(dòng)中值得投資的中長(zhǎng)期明星產(chǎn)品。

但是，由于自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)具有若干壁壘，如資金壁壘、規(guī)模壁壘和點(diǎn)位壁壘等限制，行業(yè)對(duì)于早期入局者較為友好，而對(duì)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)有一定門檻。

目前我國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)參與者主要分為三大類：一是獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商，以售貨機(jī)售賣為主要銷售模式，并且在營(yíng)銷端提供解決方案，同時(shí)輔之以售貨機(jī)廣告、陳列和租賃等相關(guān)增值服務(wù)，此類參與者較為主流，典型企業(yè)有“自動(dòng)販賣機(jī)第一股”友寶在線、蓄力沖擊“自動(dòng)售貨機(jī)第二股”的來(lái)樂(lè)智能等等；二是消費(fèi)品的品牌商，如可口可樂(lè)、百事，國(guó)內(nèi)的農(nóng)夫山泉和娃哈哈等，“自掏腰包”布局全國(guó)智能零售終端網(wǎng)絡(luò)，依靠自有品牌吸引流量變現(xiàn)；三是運(yùn)營(yíng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)商，如浪潮，依靠本身扎實(shí)的云數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)搭建智慧零售運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，自主研發(fā)了“潮GO智能售貨機(jī)IVM系列”和“潮GO智慧零售運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”。

從精耕智能售貨機(jī)的供應(yīng)廠商競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)較為分散，但是市場(chǎng)集中度較高。新三板上市的友寶在線占據(jù)售貨機(jī)市場(chǎng)超過(guò)40%的份額，行業(yè)基本呈現(xiàn)“一家獨(dú)大”的格局。縱觀整體企業(yè)，包括友寶在線在內(nèi)，當(dāng)下能于市場(chǎng)有一寸方地而未被風(fēng)口洗刷出局的企業(yè)，均在2013-2014年甚至2010-2011年就已開(kāi)始布局智能零售機(jī)。其中，創(chuàng)立于2004年的深圳市來(lái)樂(lè)智能股份有限公司，作為國(guó)內(nèi)最早一批布局智能售貨機(jī)的企業(yè)，曾在2017年向股轉(zhuǎn)提交掛牌資料，沖刺“售貨機(jī)第二股”。

根據(jù)當(dāng)年來(lái)樂(lè)智能提交的招股說(shuō)明書(shū)，2016年上半年，來(lái)樂(lè)智能營(yíng)收1320萬(wàn)元，同期友寶在線8.77億元，營(yíng)收規(guī)模明顯不在同一重量級(jí)。而后上市未果，原因亦不明。但是從近段時(shí)間來(lái)樂(lè)智能的活動(dòng)情況來(lái)看，公司在眾多自助售貨企業(yè)和產(chǎn)業(yè)上下游中變現(xiàn)極為亮眼，華麗回歸、重振上市的可能性很大，“售貨機(jī)第二股”的名號(hào)未來(lái)可期。

2018年12月，由國(guó)內(nèi)自助售貨行業(yè)《中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)智慧商業(yè)分會(huì)智能售貨產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理中心》(CSIM)與《亞太自助售貨行業(yè)聯(lián)合會(huì)》(APVA)共同主辦的“2018自助售貨行業(yè)年會(huì)&第六屆高峰論壇”中，來(lái)樂(lè)智能獲得“2018年APVA企業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)”。

2019年3月，中國(guó)(廣州)國(guó)際自助售貨系統(tǒng)與設(shè)備博覽交易會(huì)(簡(jiǎn)稱CSF)上來(lái)樂(lè)智能憑借無(wú)人披薩餐廳、智能無(wú)人面館等多種新型無(wú)人零售黑科技吸足了現(xiàn)場(chǎng)觀眾的目光。

傳統(tǒng)的自動(dòng)售貨機(jī)主要的盈利來(lái)源與以往的零售行業(yè)類似，主要利潤(rùn)源為貨品的銷售差價(jià)。但隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的引入，自動(dòng)售貨機(jī)的盈利模式趨于多元化。商品銷售仍是主要盈利來(lái)源，為解決自動(dòng)售貨機(jī)SKU結(jié)構(gòu)單一的，導(dǎo)致客單價(jià)低的問(wèn)題，很多企業(yè)從橫向和縱向都進(jìn)行拓展延伸，橫向延伸上，已從自動(dòng)飲料機(jī)擴(kuò)展到自動(dòng)橙汁機(jī)、煮面機(jī)、冰激凌機(jī)、咖啡機(jī)等；縱向上，不斷擴(kuò)充自動(dòng)售貨機(jī)內(nèi)的產(chǎn)品品類，如智能微超可售賣便利店中80%的商品，包括生鮮、果蔬、日用品、零食等全品類商品，并支持不規(guī)則形狀產(chǎn)品和玻璃等易碎商品的售賣。

廣告收入已經(jīng)逐漸成為自助零售企業(yè)的第二大收入來(lái)源，如友寶在線，其廣告收入占總營(yíng)收比重已超過(guò)20%。

新技術(shù)是破局關(guān)鍵

伴隨4G、5G、Wifi等技術(shù)的不斷突破，國(guó)人移動(dòng)支付的習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，中國(guó)逐步邁入“無(wú)現(xiàn)金社會(huì)”，這無(wú)疑是智能售貨機(jī)乃至整個(gè)無(wú)人零售行業(yè)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力。

根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，2011-2018年，我國(guó)移動(dòng)支付用戶規(guī)模逐年增長(zhǎng)，截至2018年底，我國(guó)手機(jī)網(wǎng)上支付用戶規(guī)模達(dá)到5.83億，同比增長(zhǎng)10.63%，網(wǎng)民手機(jī)網(wǎng)上支付的使用比例由2017年底的70.0%提升至71.4%。

自助售貨機(jī)的智能化離不開(kāi)三種核心技術(shù)：無(wú)現(xiàn)金技術(shù)、智能終端的實(shí)時(shí)交互技術(shù)和人臉識(shí)別。其中人臉識(shí)別是一項(xiàng)包含計(jì)算機(jī)視覺(jué)、圖像處理、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、人工智能等學(xué)科，同時(shí)非常具有挑戰(zhàn)性的多學(xué)科交叉技術(shù)。刷臉支付走在時(shí)代前列，是新零售落地的重要支點(diǎn)。2019年以來(lái)，支付寶和微信支付陸續(xù)推出了“蜻蜓”和“青蛙”刷臉支付設(shè)備，并開(kāi)始執(zhí)行相應(yīng)的B端獎(jiǎng)勵(lì)政策和C端優(yōu)惠活動(dòng)。未來(lái)自助售貨機(jī)企業(yè)能否率先應(yīng)用刷臉支付，將成為破局關(guān)鍵。

“冷鏈物流”撞上“無(wú)人零售”，又開(kāi)創(chuàng)出一種新零售的新業(yè)態(tài)模式，現(xiàn)階段陸續(xù)出現(xiàn)企業(yè)在試水“自助售貨機(jī)+冷鏈”。以來(lái)樂(lè)智能為例，2019年初來(lái)樂(lè)智能中標(biāo)武漢地鐵自助零售項(xiàng)目，與伊利合作打造牛奶冷鏈模式，來(lái)樂(lè)智能將在武漢建造冷鏈配送中心，也叫云倉(cāng)配，用于給前置倉(cāng)或自動(dòng)售貨機(jī)補(bǔ)貨，由售貨機(jī)直接供貨給消費(fèi)者。所有的商品會(huì)通過(guò)大數(shù)據(jù)輸送離客戶最近的倉(cāng)里，全程使用冷藏車進(jìn)行配送，內(nèi)置保溫設(shè)備，保證鮮牛奶全程處于低溫狀態(tài)。除此之外，還根據(jù)個(gè)性化的鏈路設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了車輛和人員的優(yōu)化配置，增加鏈路的利用效率，這樣才能夠做到第一時(shí)間送達(dá)，精“準(zhǔn)”服務(wù)保證一口新鮮。

在快速城市化的現(xiàn)代，智能售貨機(jī)是將各種產(chǎn)品推進(jìn)社區(qū)的有效方法，而且通過(guò)AI引擎，可以減少浪費(fèi)與運(yùn)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)空間和價(jià)格的最佳組合。無(wú)論現(xiàn)階段的無(wú)人零售行業(yè)如何起起伏伏，未來(lái)無(wú)人設(shè)備的發(fā)展潮流將如同手機(jī)智能化、支付無(wú)現(xiàn)金化一樣不可阻擋。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)自助售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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