村鎮(zhèn)銀行數(shù)量最多卻頻遭轉(zhuǎn)讓

2006年12月，銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)準(zhǔn)入政策，更好支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》，第一次提出設(shè)立村鎮(zhèn)銀行試點。

2007年3月，全國第一家村鎮(zhèn)銀行——四川儀隴惠民村鎮(zhèn)銀行在四川省儀隴縣掛牌成立，至今已經(jīng)12年。

根據(jù)銀保監(jiān)會最新發(fā)布的銀行業(yè)金融機構(gòu)法人名單，截至2018年12月底，村鎮(zhèn)銀行的數(shù)量為1616家，較2017年增加54家；農(nóng)村商業(yè)銀行為1427家，較上年增加165家。除了這兩類別的金融機構(gòu)數(shù)量有所增加外，其他農(nóng)村金融機構(gòu)均呈現(xiàn)不同程度減少，農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社以及農(nóng)村資金互助社分別較2017年減少3家、153家、3家。僅從數(shù)量上看，村鎮(zhèn)銀行占農(nóng)村金融機構(gòu)數(shù)量比重最大，達到40.98%；農(nóng)村商業(yè)銀行次之，占比36.19%。

盡管村鎮(zhèn)銀行在數(shù)量上占有優(yōu)勢，但是整體布局相對分散，規(guī)模化程度不高，成本收入和不良率偏高，對政府資金依賴性強，盈利能力仍是問題。

2017年以來，村鎮(zhèn)銀行股權(quán)遭轉(zhuǎn)讓的現(xiàn)象頻現(xiàn)。多家銀行設(shè)立村鎮(zhèn)銀行之初是為了響應(yīng)國家政策的號召，向村鎮(zhèn)銀行輸出管理機制，幫助村鎮(zhèn)銀行發(fā)展。但是由于村鎮(zhèn)銀行受地域經(jīng)濟發(fā)展限制，經(jīng)營狀態(tài)不理想、業(yè)務(wù)重疊、網(wǎng)點限制等使發(fā)起行在營收增長方面難有突破，甚至陷入虧損，最終不得已掛牌清出。

根據(jù)公開資料，國家開發(fā)銀行擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的15家村鎮(zhèn)銀行中也有8家在2016年出現(xiàn)虧損，總虧損額將近3億元；澳洲聯(lián)邦銀行轉(zhuǎn)讓的15家村鎮(zhèn)銀行中13家處于虧損，總計虧損3123.61萬元；截至2018年11月底，龍江銀行掛牌的6家村鎮(zhèn)銀行只有1家實現(xiàn)盈利。

中銀富登：全國最大的村鎮(zhèn)銀行集團

中銀富登村鎮(zhèn)銀行由中國銀行與新加坡淡馬錫下屬的富登金融控股公司于2011年合作設(shè)立。2017年4月，中國銀行成功收購國家開發(fā)銀行持有的15家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)并將其全部歸為中銀富登旗下；2018年6月，中銀富登順利接盤建行轉(zhuǎn)讓的27家村鎮(zhèn)銀行，進一步擴展村鎮(zhèn)銀行版圖。

根據(jù)中國銀行2018年半年報，截至2018年6月底，中銀富登注冊資本達47.51億元，資產(chǎn)總額439.03億元，凈資產(chǎn)64.33億元。存款余額280.41億元，貸款總額292.66億元，不良貸款率2.57%，不良貸款撥備覆蓋率220.60%。上半年實現(xiàn)凈利潤2.09億元。

截至2018年6月末，中銀富登在全國19個省（直轄市）通過自設(shè)及并購的方式，共控股95家村鎮(zhèn)銀行，下設(shè)119家支行，約占國內(nèi)大型銀行發(fā)起村鎮(zhèn)銀行數(shù)量的72%，其中76%位于金融服務(wù)空白或薄弱的中西部地區(qū)，成為國內(nèi)機構(gòu)數(shù)量最多、業(yè)務(wù)范圍最廣的村鎮(zhèn)銀行。

在《互聯(lián)網(wǎng)周刊》評選的2018年中國村鎮(zhèn)銀行排行榜上，前十名中有6名屬于中銀富登，其中第一到第四名均為中銀富登村鎮(zhèn)銀行。在村鎮(zhèn)銀行普遍虧損的窘?jīng)r下，中銀富登為何敢于拿下別家銀行的“燙手山芋”，并且取得亮眼的業(yè)績呢？筆者分析主要原因有如下三點：

第一，強大的靠山——中國銀行。村鎮(zhèn)銀行轉(zhuǎn)讓難度大，因為對接盤者的資質(zhì)要求高且需要獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。如國開行在掛牌轉(zhuǎn)讓15家村鎮(zhèn)銀行時，對受讓方開出了14項近乎“苛刻”的資格條件，只有像中銀富登這樣的“大戶”，才有雄厚的資本進入國開行“法眼”。接盤成功后，中銀富登依靠中國銀行本身具有的成熟管理體系和運營經(jīng)驗，可在短時間內(nèi)對收購的村鎮(zhèn)銀行進行調(diào)整，加速村鎮(zhèn)銀行商業(yè)模式的落地。

第二，注重金融科技的開發(fā)應(yīng)用。中銀富登村鎮(zhèn)銀行初步建成了以CRM（客戶關(guān)系管理）、CBS（核心銀行系統(tǒng)）、CMS（信貸管理系統(tǒng)）為核心，包括幾十個外圍系統(tǒng)的IT系統(tǒng)平臺，并且實現(xiàn)了數(shù)據(jù)大集中。

截至2018年上半年，中銀富登已建立助農(nóng)服務(wù)站近300家，中銀富登手機銀行客戶約27萬戶，網(wǎng)上銀行客戶33萬戶，支付寶快捷支付超15萬戶，電子渠道轉(zhuǎn)賬交易累計160萬筆，交易額近221億元，發(fā)展二維碼商戶約26870戶，交易金額超2.6億元。金融科技的恰當(dāng)應(yīng)用，幫助中銀富登加速金融服務(wù)下沉，降低對小農(nóng)小企的開拓成本，拓寬營收渠道。

第三，市場地位準(zhǔn)確，金融模式鼓勵創(chuàng)新。村鎮(zhèn)銀行個體規(guī)模小，風(fēng)險抵御能力弱，其目標(biāo)客戶為小微企業(yè)與農(nóng)戶等，因此其貸款也應(yīng)是小微的。然而大部分村鎮(zhèn)銀行的管理團隊來自大銀行，習(xí)慣做大貸款，服務(wù)大企業(yè)，思維模式未及時轉(zhuǎn)變，從而導(dǎo)致信貸風(fēng)險過度集中。中銀富登意識到這一點，從設(shè)立之初就堅守縣域目標(biāo)市場，瞄準(zhǔn)小微、三農(nóng)等普惠客群，充分發(fā)揮自身成熟的小額信貸技術(shù)優(yōu)勢，根據(jù)客戶特點場景化批量化設(shè)計授信方案，以創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)品研發(fā)，目前已有14大類、60余種小微及涉農(nóng)貸款產(chǎn)品。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國村鎮(zhèn)銀行市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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