目前國內以衛(wèi)寧軟件、萬達信息、銀江股份等為代表的醫(yī)療獨立軟件商或者系統(tǒng)集成商在醫(yī)療軟件行業(yè)處于主導地位，產品具有比較鮮明的中國特色。隨著中國醫(yī)療IT市場的快速增長，吸引了越來越多的國外廠商關注，醫(yī)療軟件市場競爭將更加激烈。但在我國政策、投資等多方利好下，我國醫(yī)療軟件企業(yè)發(fā)展環(huán)境更加有利，市場規(guī)模將持續(xù)增加。

衛(wèi)寧龍頭地位穩(wěn)固 區(qū)域示范效應形成

目前中國醫(yī)療軟件市場已形成一定的規(guī)模，從1993年起步至今，我國醫(yī)療軟件行業(yè)競爭也大概可以分為三個發(fā)展階段：第一階段是大批做HIS的獨立軟件開發(fā)商（ISV）蜂擁出現(xiàn)；第二階段是在價格戰(zhàn)和不成熟的市場中，大批ISV倒掉；第三個階段則是國外公司介入。

其中本土廠商對于中國醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀的解決方案更加熟悉并且能夠在此基礎上進行創(chuàng)新，對用戶需求掌握的更加透徹，這些都使得他們更能獲得醫(yī)療用戶的青睞和認可，因此國內的獨立軟件商或者系統(tǒng)集成商在醫(yī)療軟件行業(yè)仍然處于主導地位，產品具有比較鮮明的中國特色。企業(yè)以衛(wèi)寧軟件、萬達信息、銀江股份等為代表。

但隨著中國醫(yī)療IT市場的快速增長，吸引了越來越多的國外廠商關注。在國際廠商中，除了英特爾把數字醫(yī)療單拿出來，作為與數字企業(yè)、移動市場并列的行業(yè)市場外，其他如IBM、Oracle、思科等都成立專業(yè)的醫(yī)療行業(yè)部門，這些國外公司在醫(yī)療軟件行業(yè)經驗豐富。按競爭力劃分，國內醫(yī)療軟件行業(yè)可分為“三大層次”，競爭力依次遞減，市場占有率依次遞增。

從醫(yī)療軟件訂單量來分析企業(yè)的具體占有率，通過對8家公司的橫向比較可以看出，衛(wèi)寧健康訂單份額連續(xù)保持首位，龍頭地位穩(wěn)固，市場份額占比近25%；創(chuàng)業(yè)軟件、萬達信息、東軟集團處于第二梯隊，市場份額在15%左右。思創(chuàng)醫(yī)惠2017年訂單呈爆發(fā)式增長，為2018年全年業(yè)績提供有力保障。和仁科技2018H1呈迅猛增長，得益于一季度多個千萬大單拉升。

從醫(yī)療軟件區(qū)域訂單量占比來看，醫(yī)療信息化建設主要在經濟較為發(fā)達的大城市廣泛應用，未來會在中、小城市形成示范效應，帶動醫(yī)療軟件產品需求的加速提升。根據2016-2018年上半年行業(yè)訂單總額地區(qū)分布可以看出，除北上廣、浙江、江蘇等地區(qū)以外的其他地區(qū)訂單總額在逐年增加，2018年上半年已超50%，一線城市示范效應已逐年顯著，未來信息化行業(yè)未來將在更廣泛地區(qū)開拓市場。

政策技術多方驅動 市場規(guī)模持續(xù)增加

我國醫(yī)療軟件行業(yè)發(fā)展源于多種因素推動，最主要的四個驅動力為政策、需求、投資及技術。在我國任何行業(yè)的發(fā)展都離不開政策的調控，近年來醫(yī)療軟件政策的不斷出臺，不僅有利于深化“放管服”和供給側結構性改革，還有利于緩解醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展不平衡的矛盾，滿足人民群眾日益增長的多樣化醫(yī)療健康需求。同時，醫(yī)療信息化建設和探索逐漸進入醫(yī)療業(yè)務的深水區(qū)。

資本的加持會使行業(yè)快速擴張，截止至2018年，國內醫(yī)療信息化的投資次數達到124次，資本對國內醫(yī)療信息化的支持，推動了其行業(yè)的發(fā)展，在此過程中以騰訊和阿里巴巴等為代表的國內企業(yè)也積極布局并投資醫(yī)療軟件相關業(yè)務，在推動行業(yè)需求增加的同時，促進了對行業(yè)的資本支持。

有了資本，技術研發(fā)得到保障，近年來我國重視對醫(yī)學、技術及相關復合性人才的培養(yǎng)，一定程度上也能夠有效的滿足醫(yī)療軟件行業(yè)發(fā)展對醫(yī)療、技術及相關領域所需的人才的需求。

在多方利好因素驅動下，結合國內醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展特征，未來對醫(yī)療軟件產品的需求將不斷增加，結合政策驅動和行業(yè)發(fā)展趨勢和需求，預計2019-2024年國內醫(yī)療軟件行業(yè)的市場規(guī)模將按照年均復合15%以上的速度增加，至2024年，我國醫(yī)療軟件行業(yè)的市場規(guī)模超過170億元。

更多數據請參考前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國醫(yī)療軟件行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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