近年來，中國有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展迅速，是世界上增長最快的有機(jī)硅市場。未來我國有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展將受益于特種有機(jī)硅單體需求釋放及下游應(yīng)用領(lǐng)域拉動。

企業(yè)競爭呈現(xiàn)三足鼎立，區(qū)域集中度較高

近年來，中國有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展迅速，是世界上增長最快的有機(jī)硅市場，同時，也已經(jīng)發(fā)展成為世界最大的有機(jī)硅生產(chǎn)和消費大國。數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國有機(jī)硅產(chǎn)量約為190萬噸，同比增長2.15%；表觀消費量為250萬噸，同比增長8.23%。

此外，得益于國民經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)的快速發(fā)展，中國有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域亦日趨廣泛。目前，有機(jī)硅材料廣泛用于建筑、紡織、電子電氣、冶金、機(jī)械、軍工、辦公設(shè)備、交通運輸、醫(yī)藥、食品加工和日用化工等領(lǐng)域，對高科技和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級發(fā)揮日益重要的作用。

在上述背景下，有機(jī)硅行業(yè)市場規(guī)模不斷壯大。2017年，我國有機(jī)硅行業(yè)銷售收入已達(dá)到657.44億元，同比增長3.24%；預(yù)計2018年，有機(jī)硅行業(yè)銷售收入將繼續(xù)提升至687.14億元。

盡管市場穩(wěn)步壯大，我國有機(jī)硅企業(yè)數(shù)量整體上起伏卻較大，增長速度緩慢，自2013年以來同比增長均在10%，甚至在2016年出現(xiàn)下滑趨勢。2017年，我國有機(jī)硅企業(yè)數(shù)量達(dá)371家，同比增長5.4%。

從市場份額來看，藍(lán)星新材、新安股份、宏達(dá)新材已經(jīng)成為中國有機(jī)硅行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)，這三家的市場份額占據(jù)了全國有機(jī)硅市場份額的50%以上。隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張和并購與重整，未來幾年仍將保持三足鼎立的局面。

從產(chǎn)品市場來看，國內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)主要集中在中低端產(chǎn)品的生產(chǎn)上，中端產(chǎn)品主要是藍(lán)星-羅地亞和宏達(dá)新材集中生產(chǎn)；低端產(chǎn)品則由國內(nèi)100多家企業(yè)生產(chǎn)；高檔產(chǎn)品則主要依賴于向國外道康寧、瓦克等公司的進(jìn)口。

最后，在區(qū)域分布方面，我國有機(jī)硅行業(yè)主要集中于東南區(qū)域。2017年，產(chǎn)能排名全國前五的省份依次是浙江、江蘇、山東、江西、河北，合計占全國產(chǎn)能的比重達(dá)84%，區(qū)域集中度較高。

特種產(chǎn)品需求釋放，下游應(yīng)用領(lǐng)域拉動

從上述分析可知，我國有機(jī)硅行業(yè)中，大量企業(yè)扎堆有機(jī)硅單體生產(chǎn)，而下游有機(jī)硅產(chǎn)品開發(fā)滯后，特別是對于高端產(chǎn)品，仍以進(jìn)口為主。因此，未來我國有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展將受益于特種有機(jī)硅單體需求釋放以及下游應(yīng)用領(lǐng)域拉動。

特種有機(jī)硅單體，尤其是苯甲基單體，由其合成的下游深加工產(chǎn)品較其他單體合成的同類產(chǎn)品性能優(yōu)越。例如其合成的用于電子元件的耐高溫模塑料具有更好的介電性能和機(jī)械性能；其合成的耐高溫涂料廣泛用于軍工領(lǐng)域。隨著下游市場對有機(jī)硅產(chǎn)品性能要求的不斷提高，對于特種有機(jī)硅單體的需求量將大幅增加，從而推動國內(nèi)有機(jī)硅市場進(jìn)一步增長。

結(jié)合有機(jī)硅主要下游需求領(lǐng)域發(fā)展，其未來增長點將主要集中在以下幾個領(lǐng)域：作為有機(jī)硅下游第一大應(yīng)用領(lǐng)域，建筑業(yè)近年來整體增長放緩，但由于其體量大，且對有機(jī)硅的需求面較廣，即使是穩(wěn)步的小幅增長對于有機(jī)硅行業(yè)需求也帶來了積極的影響。

采用有機(jī)硅制成的高性能材料的絕緣性及密閉性優(yōu)異，正被廣泛應(yīng)用于電子器件的各類產(chǎn)品，尤其是在集成電路封裝中。隨著十三五期間電子器件逐漸轉(zhuǎn)向高科技含量的產(chǎn)品，集成電路的產(chǎn)量增速將繼續(xù)提升，有機(jī)硅的需求也將持續(xù)增長。

除了傳統(tǒng)領(lǐng)域，國家新確定重點發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，有機(jī)硅均大有可為，特別是新能源、新材料、新能源汽車、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保等行業(yè)，對有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)都意味著巨大商機(jī)。

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國有機(jī)硅行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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