我國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)正處在新常態(tài)的格局中，宏觀經(jīng)濟(jì)加速轉(zhuǎn)型，改革不斷深化。供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新將不斷推動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，尤其是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展將有力推動(dòng)國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)輸量的提升。未來(lái)，隨著農(nóng)村電商、跨境電商等市場(chǎng)潛力進(jìn)一步釋放，整個(gè)快遞行業(yè)貨物運(yùn)輸市場(chǎng)將可能迎來(lái)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，推動(dòng)我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大。

隨著民航業(yè)的快速發(fā)展，運(yùn)力投入增加迅速，2018年末民航航空物流全行業(yè)貨機(jī)數(shù)量已超過(guò)160架，這造成處在同一作業(yè)環(huán)節(jié)的航空貨運(yùn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。

民航貨郵運(yùn)輸量穩(wěn)步擴(kuò)張

隨著中國(guó)民用航空業(yè)的發(fā)展，尤其是民航貨運(yùn)的進(jìn)步，我國(guó)民航貨郵運(yùn)輸量不斷提高。2012-2018年，全行業(yè)貨郵運(yùn)輸量累計(jì)增長(zhǎng)幅度為35.51%，年均增速達(dá)到5.07%。2018年，全行業(yè)完成貨郵運(yùn)輸量738.51萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)4.6%。國(guó)內(nèi)航線完成貨郵運(yùn)輸量495.79萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)2.5%，其中港澳臺(tái)航線完成23.48萬(wàn)噸，比上年下降2.8%；國(guó)際航線完成貨郵運(yùn)輸量242.72萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)9.3%。

國(guó)有控股占優(yōu)，四大航空集團(tuán)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

據(jù)民航局統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，我國(guó)共有運(yùn)輸航空公司60家，比上年底凈增2家，按不同所有制類別劃分：國(guó)有控股公司45家，民營(yíng)和民營(yíng)控股公司15家。在全部運(yùn)輸航空公司中，全貨運(yùn)航空公司9家，中外合資航空公司10家，上市公司8家。

相比于2017年，國(guó)有控股公司比重進(jìn)一步提升，從這個(gè)意義來(lái)看，國(guó)有控股公司在運(yùn)輸環(huán)境處于競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。

據(jù)民航局統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，我國(guó)共有運(yùn)輸航空公司60家，雖然我國(guó)順豐、圓通等快遞企業(yè)加快發(fā)展航空物流業(yè)務(wù)，但是就市場(chǎng)影響力來(lái)看，國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)物流業(yè)務(wù)主要集中在四大航空集團(tuán)手中。其中中航集團(tuán)2018年完成貨郵運(yùn)輸量209.11萬(wàn)噸，占全國(guó)貨郵運(yùn)輸量的28.32%；東航集團(tuán)完成貨郵運(yùn)輸量144.30萬(wàn)噸，占比19.54%；南航集團(tuán)完成貨郵運(yùn)輸量173.23萬(wàn)噸，占比23.46%；海航集團(tuán)完成貨郵運(yùn)輸量86.14萬(wàn)噸，占比11.66%；其他航空公完成貨郵運(yùn)輸量125.73萬(wàn)噸，占比17.02%。

不難看出，在貨郵運(yùn)輸量上面的較量，四大航空集團(tuán)手握82.98%的運(yùn)輸份額，四大航空地位無(wú)可撼動(dòng)，在四大航空內(nèi)部海航中航搖搖領(lǐng)先，而海航份額相對(duì)較小。

而從運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量來(lái)看，格局與貨郵運(yùn)輸量基本一致。2018年，中航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量312.53億噸公里，占比19.54%；東航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量232.73億噸公里，占比19.54%；南航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量303.34億噸公里，占比19.54%；海航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量194.42億噸公里，占比19.54%；其他航空公司完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量163.51億噸公里，占比19.54%。

中國(guó)國(guó)航貨運(yùn)營(yíng)收及比重均領(lǐng)先

2018年，國(guó)內(nèi)四大航空公司的航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)都有所增長(zhǎng)，貨運(yùn)收入占比均在3%-9%范圍內(nèi)，其中中國(guó)國(guó)航比重最高。具體來(lái)看，中國(guó)國(guó)航貨郵運(yùn)輸收入為114.06億元，占比8.34%；中國(guó)南方航空公司貨郵運(yùn)輸收入為100.26億元，占比7.10%；海南航空實(shí)現(xiàn)貨郵運(yùn)輸收入人民幣36.27億元，占比3.33%。

從這個(gè)意義看，中國(guó)國(guó)航貨運(yùn)無(wú)論在營(yíng)收及業(yè)務(wù)比重上均領(lǐng)先其余三大航空集團(tuán)。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)航空物流行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

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