照明工程行業(yè)集中度較低

2012年以來，我國照明工程行業(yè)進入快速發(fā)展軌道，市場規(guī)模從2012年的1354億元增長至2016年的3424億元。2018年，我國照明工程市場規(guī)模預(yù)計達到4344億元，保持強勁增長。

照明工程行業(yè)市場規(guī)模的壯大，吸引了眾多企業(yè)參與角逐。根據(jù)國家住建部公布的數(shù)據(jù)，僅2019年第一季度，就有7家企業(yè)獲得照明工程設(shè)計專項甲級資質(zhì)，包括光緣（天津）科技發(fā)展有限公司、河北智達光電科技股份有限公司等。

截至2019年第一季度，全國已擁有《照明工程設(shè)計專項甲級》資質(zhì)的企業(yè)達到88家，擁有《城市及道路工程專業(yè)承包一級》資質(zhì)的企業(yè)有450家，同時持有《城市及道路照明專業(yè)承包一級》、《照明工程設(shè)計專項甲級》資質(zhì)的企業(yè)共80家。

雙甲資質(zhì)是照明工程企業(yè)設(shè)計水平與技術(shù)施工實力的保證，持有雙甲資質(zhì)對企業(yè)業(yè)務(wù)承攬、項目中標(biāo)，項目規(guī)模均有較大加成作用。截至2019年第一季度，華東地區(qū)雙甲資質(zhì)企業(yè)最多，為32家；華南地區(qū)其次，約為26家。

由于競爭主體較多，現(xiàn)階段照明工程行業(yè)集中度較低，尚未形成全國性的龍頭企業(yè)。其中知名度較高的企業(yè)包括飛利浦、歐司朗、歐普照明、雷士照明、陽光照明等，這些企業(yè)處于行業(yè)第一梯隊。

第二梯隊企業(yè)包括三雄極光、佛山照明、上海城市之光燈光設(shè)計有限公司、上海廣茂達光藝科技股份有限公司等，知名度也較高，營收規(guī)模在10-30億元左右。第三梯隊為大多數(shù)中小規(guī)模企業(yè)，營收規(guī)模較小。

雖然當(dāng)前照明工程行業(yè)市場集中度較低，但發(fā)展較好、規(guī)模較大的企業(yè)正通過兼并收購、產(chǎn)業(yè)整合，優(yōu)勢企業(yè)正不斷確立領(lǐng)先優(yōu)勢，追求龍頭地位。例如，2018年4月，名家匯以2.48億元收購了浙江永麒照明工程有限公司55%股權(quán)。

政策推動集中度持續(xù)提升

根據(jù)上述分析可知，由于傳統(tǒng)照明產(chǎn)品技術(shù)及資本門檻較低，整個照明行業(yè)表現(xiàn)出中小型企業(yè)數(shù)量較多、規(guī)模企業(yè)相對較少、市場集中度底等特點。對此，2017年7月，國家發(fā)改委、教育部、科技部、工信部等聯(lián)合印發(fā)《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出到2020年，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，形成1家以上銷售額突破100億元的LED照明企業(yè)，培育1-2個國際知名品牌，10個左右國內(nèi)知名品牌。

可以預(yù)見，未來我國照明工程行業(yè)企業(yè)在政策護航、技術(shù)不斷進步的帶動下，市場集中度將提高，產(chǎn)業(yè)集群度將明顯增加。

不過，照明工程行業(yè)產(chǎn)品運輸成本較高，行業(yè)內(nèi)的市場區(qū)域區(qū)分較為明顯，短期內(nèi)或難以改變。從區(qū)域分布來看，我國照明工程企業(yè)主要集中于江蘇、浙江、廣東等省份，并且以上述省份為中心形成了明顯的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，而且這些省份城市本身的市政工程興建和改造項目規(guī)模較大，直接決定了其占據(jù)全國大部分的市場份額。在中西部地區(qū)，照明工程企業(yè)數(shù)量較少，相對于整個中西部地區(qū)持續(xù)擴大的市場，缺少大規(guī)模照明工程企業(yè)。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國照明工程行業(yè)市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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