照明工程行業集中度較低

2012年以來，我國照明工程行業進入快速發展軌道，市場規模從2012年的1354億元增長至2016年的3424億元。2018年，我國照明工程市場規模預計達到4344億元，保持強勁增長。

照明工程行業市場規模的壯大，吸引了眾多企業參與角逐。根據國家住建部公布的數據，僅2019年第一季度，就有7家企業獲得照明工程設計專項甲級資質，包括光緣（天津）科技發展有限公司、河北智達光電科技股份有限公司等。

截至2019年第一季度，全國已擁有《照明工程設計專項甲級》資質的企業達到88家，擁有《城市及道路工程專業承包一級》資質的企業有450家，同時持有《城市及道路照明專業承包一級》、《照明工程設計專項甲級》資質的企業共80家。

雙甲資質是照明工程企業設計水平與技術施工實力的保證，持有雙甲資質對企業業務承攬、項目中標，項目規模均有較大加成作用。截至2019年第一季度，華東地區雙甲資質企業最多，為32家；華南地區其次，約為26家。

由于競爭主體較多，現階段照明工程行業集中度較低，尚未形成全國性的龍頭企業。其中知名度較高的企業包括飛利浦、歐司朗、歐普照明、雷士照明、陽光照明等，這些企業處于行業第一梯隊。

第二梯隊企業包括三雄極光、佛山照明、上海城市之光燈光設計有限公司、上海廣茂達光藝科技股份有限公司等，知名度也較高，營收規模在10-30億元左右。第三梯隊為大多數中小規模企業，營收規模較小。

雖然當前照明工程行業市場集中度較低，但發展較好、規模較大的企業正通過兼并收購、產業整合，優勢企業正不斷確立領先優勢，追求龍頭地位。例如，2018年4月，名家匯以2.48億元收購了浙江永麒照明工程有限公司55%股權。

政策推動集中度持續提升

根據上述分析可知，由于傳統照明產品技術及資本門檻較低，整個照明行業表現出中小型企業數量較多、規模企業相對較少、市場集中度底等特點。對此，2017年7月，國家發改委、教育部、科技部、工信部等聯合印發《半導體照明產業“十三五”發展規劃》，提出到2020年，產業集中度逐步提高，形成1家以上銷售額突破100億元的LED照明企業，培育1-2個國際知名品牌，10個左右國內知名品牌。

可以預見，未來我國照明工程行業企業在政策護航、技術不斷進步的帶動下，市場集中度將提高，產業集群度將明顯增加。

不過，照明工程行業產品運輸成本較高，行業內的市場區域區分較為明顯，短期內或難以改變。從區域分布來看，我國照明工程企業主要集中于江蘇、浙江、廣東等省份，并且以上述省份為中心形成了明顯的產業聚集區，而且這些省份城市本身的市政工程興建和改造項目規模較大，直接決定了其占據全國大部分的市場份額。在中西部地區，照明工程企業數量較少，相對于整個中西部地區持續擴大的市場，缺少大規模照明工程企業。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院發布的《中國照明工程行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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