工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)管理性能的軟件。工業(yè)軟件利用信息技術(shù)將工業(yè)過程的控制邏輯化、管理流程代碼化，從而驅(qū)動(dòng)裝備和管理業(yè)務(wù)按照既定的邏輯自動(dòng)高效地運(yùn)行，并實(shí)現(xiàn)預(yù)先設(shè)定的功能。工業(yè)軟件用以提高產(chǎn)品價(jià)值、降低企業(yè)成本進(jìn)而提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是現(xiàn)代工業(yè)裝備的大腦。

產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介：覆蓋范圍廣，產(chǎn)品種類多

工業(yè)軟件廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域各個(gè)要素和環(huán)節(jié)之中，與業(yè)務(wù)流程、工業(yè)產(chǎn)品、工業(yè)裝備密切結(jié)合，全面支撐企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理等各項(xiàng)活動(dòng)，是信息化與工業(yè)化的融合劑。在推進(jìn)“工業(yè)化”和“信息化”融合、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新型工業(yè)化、工業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型等國(guó)家戰(zhàn)略的道路上，工業(yè)軟件都扮演著極為重要的角色。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，上游主要是為工業(yè)軟件產(chǎn)品制造提供基礎(chǔ)服務(wù)的軟硬件。其中硬件主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備，主要廠商包括聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁、神舟等企業(yè)。在軟件方面可以分為操作系統(tǒng)、開發(fā)工具和中間件，其中操作系統(tǒng)中微軟和蘋果系統(tǒng)占比較高；開發(fā)工具軟件中微軟、甲骨文、Genuitec等企業(yè)有著較為領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)；在中間件領(lǐng)域，IBM、BEA以及我國(guó)的金蝶、東方通科技等企業(yè)擁有著較為豐富的經(jīng)驗(yàn)。

從下游來看，工業(yè)軟件可以廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造的多個(gè)領(lǐng)域和各個(gè)要素與環(huán)節(jié)之中。經(jīng)過多年的努力，我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品門類已經(jīng)比較齊全，覆蓋汽車、工程機(jī)械、航空航天、電子、家電、國(guó)防軍工、裝備行業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，具備了一定的產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)能力和服務(wù)支持能力。

政策推動(dòng)：政策頻頻落地，行業(yè)健康成長(zhǎng)

隨著我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展，工業(yè)軟件的重要性也日益突出，我國(guó)政府對(duì)工業(yè)軟件的重視程度也逐漸提高。十二五以來，我國(guó)不斷推出多項(xiàng)政策鼓勵(lì)工業(yè)軟件發(fā)展，2011年1月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，在研究開發(fā)政策中，提出充分利用多種資金渠道，重點(diǎn)支持工業(yè)軟件的研發(fā)以及重要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂。

工信部自2015年提出“中國(guó)制造2025”發(fā)展戰(zhàn)略之后，穩(wěn)步推進(jìn)智能制造落地，先后在標(biāo)準(zhǔn)體系、信息安全、試點(diǎn)示范項(xiàng)目等方面發(fā)布了專門的政策文件，極大地促進(jìn)了我國(guó)智能制造和工業(yè)軟件領(lǐng)域的發(fā)展。“十三五”時(shí)期，我國(guó)將建成全面小康社會(huì)，工業(yè)現(xiàn)代化下加快了對(duì)工業(yè)軟件的發(fā)展步伐，同時(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下對(duì)工業(yè)軟件的需求也進(jìn)一步加大。2015年以來，政策頻頻落地，將引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向，同時(shí)為行業(yè)健康發(fā)展提供政策保障。

市場(chǎng)現(xiàn)狀：產(chǎn)品收入呈快速提高態(tài)勢(shì)

——中國(guó)工業(yè)軟件整體處于協(xié)同應(yīng)用末期階段。國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件發(fā)展大概分為三個(gè)階段，第一，是軟件本身的發(fā)展階段，在純軟件階段，國(guó)外企業(yè)稱霸市場(chǎng)；第二，是軟件的協(xié)同應(yīng)用階段，在這個(gè)階段，業(yè)務(wù)流程進(jìn)行串通和優(yōu)化。國(guó)內(nèi)廠商開始加快發(fā)展步伐，逐步追趕國(guó)外廠商；第三個(gè)階段是“工業(yè)云”的階段，在這個(gè)階段，軟件不再是單一的軟件，而是集成多種軟件，并提供“軟件+服務(wù)”的整體解決方案，在這個(gè)階段，國(guó)內(nèi)廠商基于中國(guó)工業(yè)發(fā)展實(shí)情，加快本土軟件服務(wù)水平的提升，開始逐步超越國(guó)際廠商，但是目前我國(guó)正處在工業(yè)軟件協(xié)同應(yīng)用末期-“工業(yè)云”前期之間，國(guó)內(nèi)廠商整體尚未能在技術(shù)與服務(wù)水平上超越國(guó)際巨頭。目前我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)仍處于管理軟件強(qiáng)，工程軟件弱；低端軟件多，高端軟件少的狀況。

——產(chǎn)品收入快速提高。工信部在《2017年軟件業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》中提到，2017年我國(guó)軟件產(chǎn)品收入增長(zhǎng)超過10%，其中工業(yè)軟件產(chǎn)品收入超過1000億元，較2016年增長(zhǎng)19.9%。《2018年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1477億元，同比增長(zhǎng)14.2%。據(jù)此反推，2016、2017年我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入分別為1293.3億元和1078.7億元。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：嵌入式軟件占比較高，ERP應(yīng)用廣泛

——工業(yè)軟件產(chǎn)品類別較多。國(guó)內(nèi)外關(guān)于工業(yè)軟件的概念范疇不盡相同，按照國(guó)內(nèi)的定義，工業(yè)軟件通常包括生產(chǎn)管理軟件、研發(fā)設(shè)計(jì)軟件、生產(chǎn)控制軟件、協(xié)同集成軟件及工業(yè)裝備嵌入式軟件。其中產(chǎn)品研發(fā)類軟件主要包括CAD、CAM、CAE等軟件產(chǎn)品；生產(chǎn)管理類產(chǎn)品包括企業(yè)廣泛應(yīng)用的ERP、SCM等軟件。

——嵌入式軟件占比超過60%。嵌入式軟件主要是指嵌入在硬件和機(jī)器設(shè)備中的操作系統(tǒng)和開發(fā)工具軟件，與工業(yè)軟件相關(guān)的包括數(shù)控裝置、全自動(dòng)柔性生產(chǎn)線、智能測(cè)量?jī)x表、可編程控制器、分布式控制系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)總線儀表及控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)電一體化機(jī)械設(shè)備等嵌入式軟件。我國(guó)嵌入式軟件應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，典型應(yīng)用領(lǐng)域包括消費(fèi)電子與數(shù)字家庭、網(wǎng)絡(luò)通信、金融電子、交通電子、醫(yī)療電子和工業(yè)裝備電子等。

受益于嵌入式系統(tǒng)在智能化轉(zhuǎn)型中得以最大規(guī)模應(yīng)用，我國(guó)嵌入式軟件在工業(yè)軟件領(lǐng)域中占比最高。根據(jù)工信部中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（CCID）數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)嵌入式軟件占工業(yè)軟件的比重約為63%，處于主導(dǎo)地位。產(chǎn)品研發(fā)類如CAD、CAE、CAM、CAPP等占比約為8.3%，生產(chǎn)管理類如ERP、CRM、HRM等，占比約為10.6%；生產(chǎn)控制類如MES、PCS、PLC等占比約為13.3%；協(xié)同集成類的軟件產(chǎn)品占比為4.8%。

——ERP占據(jù)生產(chǎn)管理類軟件的榜首。ERP軟件借助計(jì)算機(jī)的運(yùn)算能力及系統(tǒng)對(duì)客戶訂單、在庫(kù)物料、產(chǎn)品構(gòu)成的管理能力，能夠?qū)崿F(xiàn)依據(jù)客戶訂單，按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)清單展開并計(jì)算物料需求計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)減少庫(kù)存，優(yōu)化庫(kù)存的管理目標(biāo)。信息管理類工業(yè)軟件中，ERP軟件占比最大，其次為FM和CRM，市場(chǎng)占比分比為27.9%、19.0%和8.9%。

——MES在生產(chǎn)控制軟件中占比最高。MES即制造執(zhí)行系統(tǒng)，是一套面向制造企業(yè)車間執(zhí)行層的生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)，可以有效加強(qiáng)車間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)控制。同時(shí)MES系統(tǒng)還可設(shè)置必要的接口，與提供生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制設(shè)施的廠商建立合作關(guān)系。目前在生產(chǎn)控制軟件中，MES占比達(dá)到29%，DCS軟件占比23.1%，EMS軟件占比15.7%。

發(fā)展前景：“兩化融合”加深，市場(chǎng)前景廣闊

“兩化融合”是中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展的政策推動(dòng)力量。黨的十六大報(bào)告明確提出“走新型工業(yè)化道路，堅(jiān)持以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化”。十七大報(bào)告和十八大報(bào)告繼續(xù)完善了“發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，大力推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合”的科學(xué)發(fā)展理念。黨的十九大對(duì)建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系作出重要部署，提出建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)、智慧社會(huì)，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，加強(qiáng)兩化深度融合。

在兩化融合的變革中，工業(yè)軟件將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)在工業(yè)云快速興起與發(fā)展的階段，我國(guó)工業(yè)軟件將在云平臺(tái)、SaaS、系統(tǒng)集成和自主控制四個(gè)板塊得到有效發(fā)展。

中國(guó)正在從制造大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞆?qiáng)國(guó)，在家電、電子裝備、造船等工業(yè)領(lǐng)域正逐步出現(xiàn)世界級(jí)公司。工業(yè)企業(yè)在國(guó)際化的過程中，對(duì)于信息化的需求就帶動(dòng)了工業(yè)軟件的發(fā)展，而國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件在本地化產(chǎn)品和服務(wù)方面有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，更具有戰(zhàn)略安全性。未來幾年，隨著《中國(guó)制造2025》的逐步落實(shí)，中國(guó)現(xiàn)代工業(yè)化進(jìn)程的加快，工業(yè)軟件應(yīng)用范圍和深度擴(kuò)大，行業(yè)仍將保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)。2018年我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入增速為14.2%，前瞻預(yù)測(cè)，未來幾年時(shí)間內(nèi)，我國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)將逐步壯大，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入將保持10%-15%的增長(zhǎng)速度，及至2024年，中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入將達(dá)到2950億元。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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