2018年，受益于移動互聯(lián)網(wǎng)的普及和移動支付政策的支持下，移動支付發(fā)展迅速，截至2018年6月，移動支付筆數(shù)首次實現(xiàn)超過網(wǎng)上支付，成為電子支付最主要的支付手段。而此時的市場，以財付通和支付寶為主的雙寡頭格局凸顯。不過，隨著國家監(jiān)管政策趨嚴，296、242和281號文相繼出臺，規(guī)范創(chuàng)新支付業(yè)務，有利于網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)的支付發(fā)展，未來雙寡頭市場格局有望被打破。

移動支付成為最主要的電子支付手段

受益于移動互聯(lián)網(wǎng)的普及和移動支付政策的支持，中國移動支付蓬勃發(fā)展。2013年支付寶開始布局移動端，誕生余額寶，2014年微信支付平臺迅速爆發(fā)，都為移動支付的發(fā)展提供了良好的契機。2016年二維碼支付全面解禁，使得移動支付快速崛起。2017-2018年，在監(jiān)管政策趨嚴的背景下，移動支付依然持續(xù)快速發(fā)展，2018年6月移動支付筆數(shù)首次實現(xiàn)超過網(wǎng)上支付，成為電子支付最主要的支付手段。

據(jù)中國支付清算協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，2018年三季度，銀行業(yè)金融機構(gòu)共處理電子支付業(yè)務452.4億筆。其中，網(wǎng)上支付業(yè)務148.9億筆，占比為32.9%；移動支付業(yè)務169.35億筆，占比為37.4%；電話支付業(yè)務3701.99萬筆，占比不足1%。其實2018年二季度，移動支付筆數(shù)就已超過網(wǎng)上支付筆數(shù)。

財付通和支付寶雙寡頭格局表現(xiàn)突出

財付通和支付寶“雙寡頭”競爭格局表現(xiàn)突出。截至2018年年底，財付通和支付寶的用戶滲透率分別為86.4%和70.9%，兩巨頭均擁有龐大的用戶群體，共同滲透率已達到93.3%，較2017年增加了4.2個百分點，且非常接近于移動支付的整體用戶滲透率（94.7%），雙寡頭格局持續(xù)凸顯。其它用戶滲透率較靠前但與兩巨頭差距還很大的支付品牌有銀聯(lián)云閃付18.0%、京東錢包14.8%等，但其它支付品牌的用戶滲透率均很低。

財付通和支付寶總體支付規(guī)模依然接近9成。調(diào)查顯示，2018年財付通和支付寶的交易金額占比合計為89%，其中財付通為44%，支付寶為45%；而同時交易筆數(shù)占比合計為92%，與上年持平，其中財付通為54%，支付寶為38%。

公共交通、醫(yī)療服務、金融理財成移動支付新戰(zhàn)場

實體零售、網(wǎng)購消費成移動支付主戰(zhàn)場

根據(jù)中國銀聯(lián)發(fā)布《2018移動互聯(lián)網(wǎng)支付安全大調(diào)查報告》顯示，移動支付場景已覆蓋消費者日常生活的多個領(lǐng)域，2018年，移動支付在實體零售和網(wǎng)購消費領(lǐng)域，使用頻率分別為57%和48%，成為移動支付的主戰(zhàn)場。同時支付場景建設(shè)并進齊發(fā)，在實體零售和網(wǎng)購消費之外，公共交通領(lǐng)域也不甘落下，使用頻率也達到24%。此外，醫(yī)療支付、差旅票務、金融理財?shù)让裆I(lǐng)域成為市場爭奪的新熱點。

未來雙寡頭市場格局有望被打破

2018年，受益于移動互聯(lián)網(wǎng)的普及和移動支付政策的支持下，移動支付發(fā)展迅速，截至2018年6月，移動支付筆數(shù)首次實現(xiàn)超過網(wǎng)上支付，成為電子支付最主要的支付手段。而此時的市場，以財付通和支付寶為主的雙寡頭格局凸顯。不過，隨著國家監(jiān)管政策趨嚴，296、242和281號文相繼出臺，規(guī)范創(chuàng)新支付業(yè)務，有利于網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)的支付發(fā)展，未來雙寡頭市場格局有望被打破。

傳統(tǒng)金融機構(gòu)切入移動支付市場，挑戰(zhàn)市場格局

強勢制度背景支撐的銀聯(lián)及傳統(tǒng)商業(yè)銀行積極探索新的發(fā)展模式，通過與實體商業(yè)結(jié)合切入移動支付市場。前瞻認為，優(yōu)于第三方支付機構(gòu)的資金安全性保障為傳統(tǒng)金融機構(gòu)切入移動支付市場創(chuàng)造良好條件，傳統(tǒng)制度背景支撐為國家控制金融行業(yè)中的第三方支付支付提供了契機，銀聯(lián)或類似有優(yōu)質(zhì)制度資源的支付機構(gòu)將迎來新一輪發(fā)展機遇，有機會打破現(xiàn)有支付寶、財付通雙寡頭市場格局。

中小額消費場景待深挖，支付安全成重要競爭要素

隨著移動支付在稅務、醫(yī)療、公共出行等公共服務領(lǐng)域應用更加普遍，消費者無現(xiàn)金消費習慣逐步養(yǎng)成。中小額消費場景待挖掘，第三方移動支付機構(gòu)可通過深挖應用場景實現(xiàn)差異化發(fā)展。隨著消費者安全意識提高，支付安全性也成為競爭關(guān)鍵要素。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國移動支付行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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