2018年，受益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及和移動(dòng)支付政策的支持下，移動(dòng)支付發(fā)展迅速，截至2018年6月，移動(dòng)支付筆數(shù)首次實(shí)現(xiàn)超過網(wǎng)上支付，成為電子支付最主要的支付手段。而此時(shí)的市場(chǎng)，以財(cái)付通和支付寶為主的雙寡頭格局凸顯。不過，隨著國(guó)家監(jiān)管政策趨嚴(yán)，296、242和281號(hào)文相繼出臺(tái)，規(guī)范創(chuàng)新支付業(yè)務(wù)，有利于網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)的支付發(fā)展，未來雙寡頭市場(chǎng)格局有望被打破。

移動(dòng)支付成為最主要的電子支付手段

受益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及和移動(dòng)支付政策的支持，中國(guó)移動(dòng)支付蓬勃發(fā)展。2013年支付寶開始布局移動(dòng)端，誕生余額寶，2014年微信支付平臺(tái)迅速爆發(fā)，都為移動(dòng)支付的發(fā)展提供了良好的契機(jī)。2016年二維碼支付全面解禁，使得移動(dòng)支付快速崛起。2017-2018年，在監(jiān)管政策趨嚴(yán)的背景下，移動(dòng)支付依然持續(xù)快速發(fā)展，2018年6月移動(dòng)支付筆數(shù)首次實(shí)現(xiàn)超過網(wǎng)上支付，成為電子支付最主要的支付手段。

據(jù)中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2018年三季度，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共處理電子支付業(yè)務(wù)452.4億筆。其中，網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)148.9億筆，占比為32.9%；移動(dòng)支付業(yè)務(wù)169.35億筆，占比為37.4%；電話支付業(yè)務(wù)3701.99萬筆，占比不足1%。其實(shí)2018年二季度，移動(dòng)支付筆數(shù)就已超過網(wǎng)上支付筆數(shù)。

財(cái)付通和支付寶雙寡頭格局表現(xiàn)突出

財(cái)付通和支付寶“雙寡頭”競(jìng)爭(zhēng)格局表現(xiàn)突出。截至2018年年底，財(cái)付通和支付寶的用戶滲透率分別為86.4%和70.9%，兩巨頭均擁有龐大的用戶群體，共同滲透率已達(dá)到93.3%，較2017年增加了4.2個(gè)百分點(diǎn)，且非常接近于移動(dòng)支付的整體用戶滲透率（94.7%），雙寡頭格局持續(xù)凸顯。其它用戶滲透率較靠前但與兩巨頭差距還很大的支付品牌有銀聯(lián)云閃付18.0%、京東錢包14.8%等，但其它支付品牌的用戶滲透率均很低。

財(cái)付通和支付寶總體支付規(guī)模依然接近9成。調(diào)查顯示，2018年財(cái)付通和支付寶的交易金額占比合計(jì)為89%，其中財(cái)付通為44%，支付寶為45%；而同時(shí)交易筆數(shù)占比合計(jì)為92%，與上年持平，其中財(cái)付通為54%，支付寶為38%。

公共交通、醫(yī)療服務(wù)、金融理財(cái)成移動(dòng)支付新戰(zhàn)場(chǎng)

實(shí)體零售、網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)成移動(dòng)支付主戰(zhàn)場(chǎng)

根據(jù)中國(guó)銀聯(lián)發(fā)布《2018移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付安全大調(diào)查報(bào)告》顯示，移動(dòng)支付場(chǎng)景已覆蓋消費(fèi)者日常生活的多個(gè)領(lǐng)域，2018年，移動(dòng)支付在實(shí)體零售和網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)領(lǐng)域，使用頻率分別為57%和48%，成為移動(dòng)支付的主戰(zhàn)場(chǎng)。同時(shí)支付場(chǎng)景建設(shè)并進(jìn)齊發(fā)，在實(shí)體零售和網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)之外，公共交通領(lǐng)域也不甘落下，使用頻率也達(dá)到24%。此外，醫(yī)療支付、差旅票務(wù)、金融理財(cái)?shù)让裆I(lǐng)域成為市場(chǎng)爭(zhēng)奪的新熱點(diǎn)。

未來雙寡頭市場(chǎng)格局有望被打破

2018年，受益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及和移動(dòng)支付政策的支持下，移動(dòng)支付發(fā)展迅速，截至2018年6月，移動(dòng)支付筆數(shù)首次實(shí)現(xiàn)超過網(wǎng)上支付，成為電子支付最主要的支付手段。而此時(shí)的市場(chǎng)，以財(cái)付通和支付寶為主的雙寡頭格局凸顯。不過，隨著國(guó)家監(jiān)管政策趨嚴(yán)，296、242和281號(hào)文相繼出臺(tái)，規(guī)范創(chuàng)新支付業(yè)務(wù)，有利于網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)的支付發(fā)展，未來雙寡頭市場(chǎng)格局有望被打破。

傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)切入移動(dòng)支付市場(chǎng)，挑戰(zhàn)市場(chǎng)格局

強(qiáng)勢(shì)制度背景支撐的銀聯(lián)及傳統(tǒng)商業(yè)銀行積極探索新的發(fā)展模式，通過與實(shí)體商業(yè)結(jié)合切入移動(dòng)支付市場(chǎng)。前瞻認(rèn)為，優(yōu)于第三方支付機(jī)構(gòu)的資金安全性保障為傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)切入移動(dòng)支付市場(chǎng)創(chuàng)造良好條件，傳統(tǒng)制度背景支撐為國(guó)家控制金融行業(yè)中的第三方支付支付提供了契機(jī)，銀聯(lián)或類似有優(yōu)質(zhì)制度資源的支付機(jī)構(gòu)將迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇，有機(jī)會(huì)打破現(xiàn)有支付寶、財(cái)付通雙寡頭市場(chǎng)格局。

中小額消費(fèi)場(chǎng)景待深挖，支付安全成重要競(jìng)爭(zhēng)要素

隨著移動(dòng)支付在稅務(wù)、醫(yī)療、公共出行等公共服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用更加普遍，消費(fèi)者無現(xiàn)金消費(fèi)習(xí)慣逐步養(yǎng)成。中小額消費(fèi)場(chǎng)景待挖掘，第三方移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)可通過深挖應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。隨著消費(fèi)者安全意識(shí)提高，支付安全性也成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵要素。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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