農藥，是指用于預防、消滅或者控制危害農業、林業的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的地調節植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其制劑。近年來受國家政策的影響，我國農藥行業整體發展趨緩，但是隨著生物農藥的不斷發展，我國農藥行業仍有較大發展空間。

農藥行業進入調整階段

農藥不僅進行農業方面的病蟲害防治，同時還可以預防、控制倉儲以及加工場所的病、蟲、鼠和其他有害生物；預防、控制危害河流堤壩、鐵路、碼頭、機場、建筑物和其他場所的有害生物。農藥按原料藥來源可分為化學農藥和生物農藥。化學農藥來源于化學合成，生物農藥的來源是生物及其基因產生或表達的各種生物活性成分。

改革開放以來，中國農藥行業取得了巨大的進步，已躍居全球最大的農藥生產國，可生產300余種原藥、千余種制劑，化學農藥元原藥產量由1983年的33萬噸上升至近年來最高值的約378萬噸（折有效成分100%，下同）。中國農藥的發展大致可分為四個階段：

第一階段為20世紀80年代到90年代中期，農藥生產企業急劇增加，產能產量提升較快，為滿足農業的需求、解決糧食問題做出了重要貢獻；第二階段為20世紀90年代中后期，由于糧食產量已超過國內需求，國家開始致力于農業的結構調整，國內的農藥需求增長速度有所放慢。

第三階段為進入21世紀到2015年，國家重新重視農業生產，陸續出臺多項農業扶持政策，且中國種植結構發生了很大變化，水果、豆類、油菜、觀賞植物和青飼料等作物的種植面積與大棚的種植面積不斷增加，且一年栽培數熟，對新型農藥的需求有所增加；第四階段為2016年以后的調整發展階段，一方面是國家進行產業結構優化，全面實行去產能，清退淘汰農藥行業的落后產能；另一方面受到國家環保政策趨嚴的影響，整個行業進入調整階段。

行業銷售收入增速放緩

2010-2017年，我國農藥行業銷售收入整體保持提高態勢。但是2015年，受到國家政策的影響邁入了調整發展階段，受農藥使用量零增長政策影響，行業銷售收入增速明顯下滑。國家統計局數據顯示，2017年，農藥行業銷售收入達到了3204.6億元，相比2016年增長0.25%。2018年，得益于生物農藥的發展以及產品價格的上升，以及棉花等經濟作物和基建領域對農藥需求的擴大，行業銷售收入約為3290億元。但是總體來看，我國農藥行業銷售收入增速已經呈明顯下滑趨勢。

技術進步，但仍以仿制為主

近年來，隨著我國經濟和整體技術水平的發展，國際生產分工的深化，我國農藥行業技術發展取得較為明顯的進步。利用soopat網站以“農藥”作為關鍵詞進行搜索發現，2010-2017年我國農藥專利數量整體呈快速增長狀態，農藥專利公開數量增長尤為明顯。Soopat數據顯示，2017年我國農藥專利公開數量為9060項，相較2016年提高了1016項，2018年農藥專利公開數量達到新高。受網站數據更新影響，目前顯示2018年我國農藥行業專利申請數量為5571項，但前瞻認為，受到生物農藥發展的影響，2018年全年農藥專利申請量有可能達到8500項。

雖然我國農藥行業技術進步較為明顯，但是我國農藥行業在產品研發上仍舊以仿制為主，具有自主知識產權的產品較少。我國農藥企業每年投入的科研經費大約只占年銷售額的3%左右，而國外大公司每年用于研發的費用占到年銷售額的10%左右。

原藥制劑一體化發展趨勢明顯

未來幾年，隨著我國中小農藥企業在環保高壓下逐步退出市場，大量農藥企業受制于環保壓力將無法發揮正常生產能力，行業供給格局將會有所改變。按照“十三五”規劃要求農藥原藥企業數量減少30%，市場供大于求的狀況將會明顯改善，大宗常規產品產能過剩程度有望顯著下降，這都將成為驅動行業景氣度提升的主要因素。

未來農藥行業將在政策推動下進行健康發展，行業整合加速，產業聚集度將會提高。同時部分實力較強的原藥企業為了增強市場競爭能力，開始進入制劑領域；而部分制劑企業也加快向上游原藥領域延伸，積極獲取行業競爭的主動權。隨著行業縱向一體化的發展，未來國內農藥行業將呈現原藥、制劑一體化發展的趨勢。隨著工藝優化，產品創新能力將會有所提高，滿足國內綠色環保要求。在國家推動農藥利用率提高的背景下，原一家一戶、分散購藥的格局將被打破，農藥施藥主體將由農民個體逐步向種植大戶、社會化服務組織轉變。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國運動服行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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