人工智能、物聯網技術的發展利好，引爆了2018年智能家居行業。百度、阿里、騰訊、小米、京東等多家企業紛紛在此布局，希望通過大數據、云服務來布局家居市場，確立智能家居標準，打造智能平臺。而長期處于家居行業的企業，海爾、格力、長虹等則期望通過AI技術賦能傳統家電，從產品本身出發以此來提升產品的價值。眾多企業的進入在智能家居市場的多個產品領域掀起了激烈競爭。

傳統家電企業發力，智能家電布局加深

得益于人工智能和物聯網技術的發展，智能家居有了較大發展，受到了廣泛關注。同時其作為未來智慧生活和智慧城市的一部分，也有著廣闊的發展空間。不論是家電企業還是互聯網企業都在利用各自優勢進行著布局，智能家電作為目前智能家居中占比最高的產品，受到了多方重點投入，而家電巨頭企業利用自身硬件制造的優勢更是加速了智能家電產品的研發，不僅進行單品的生產，還在進行智能家居平臺的搭建和完善。

——智能白電以美的、海爾和格力為主導。白電主要指冰箱、洗衣機、空調等產品，在白電領域我國主要生產巨頭包括美的、海爾和格力，在智能家居發展下，紛紛通過對傳統產品進行AI賦能的方式進入智能領域。其中青島海爾推出了U-home云平臺、美的集團推出M-smart云平臺、格力通過搭建平臺，利用“格力+”APP對所有產品實現智能化控制，并享受智能化服務。

——智能電視中多巨頭競爭激烈。目前國內彩電市場基本已經形成“本土品牌主導”的固定化大框架，本土品牌的市場主導地位難以撼動。海信、TCL、創維位列第一層面；第二層次的品牌主要是長虹、康佳、海爾三個品牌；國內智能電視第三層次是復蘇的外資品牌：包括彩電業務獨立運營后的索尼、鴻海控制下的夏普和冠捷控制下的飛利浦。同時以小米為首的互聯網電視品牌在智能電視快速發展時期，以高性價比的智能電視產品，切入了電視機行業的陣營，并圍繞線上渠道精耕細作，具備了與老牌廠商一較高下的能力。

目前海信在年報中披露，將升級智能電視系統，實現更高級的人機對話和人工智能體驗；創維提出要加快推進智能系統技術研發，進一步加強人工智慧技術在電視產品眾多而應用；TCL提出力爭在以智能和互聯網、大數據技術為支撐的商用系統業務和智能家居業務領域打開新局面。

隨著高端化、個性化消費觀念的興起，以激光電視為代表的下一代顯示技術將成為高端電視的“新符號”，65寸及以上大屏電視成為拉動市場增長的新引擎，人工智能電視憑借全新的人機交互體驗成為電視升級的主攻方向。

智能音箱快速發展，互聯網企業占據主導地位

隨著技術進步和物聯網的逐步發展，智能家居將不再是單個產品的智能化，而是產品之間相互連通。智能音箱不僅可以作為智能家居的一部分，成為智能家居生態的一個環節，還可以通過內置的語音助手作為家居控制中心，實現對照明、電視、窗簾等家居產品的控制，成為未來智能家居的主要入口。

目前我國生產出售智能音箱的企業主要為阿里巴巴、百度、小米等互聯網企業，分別推出了各自的智能音箱產品，以求通過智能音箱作為入口構建智能家居生態，在未來智慧生活發展中占據有利地位。海爾和其他家電企業也在開發智能音箱產品，但是暫時無法與五大互聯網企業進行競爭。

根據Strategy Analytics發布的數據顯示，2018年第四季度全球智能音箱出貨量環比提高95%，阿里巴巴、百度、小米分列全球智能音箱出貨量的第三至五位。其中阿里巴巴2018年Q4出貨量增長30%，達到280萬臺，全球市場份額為7.3%；百度和小米當季出貨量分別為220萬和180萬臺，第三季度均為190萬臺。根據相關數據顯示，2018年第四季度中國智能音箱出貨量為860萬臺，據此計算，阿里占據中國市場32.6%的份額，百度和小米分別占比25.6%和20.9%。

智能鎖成為智能家居入門產品，六大陣營搶占市場

近年來，隨著智能家居火熱的熱銷市場，智能鎖也被推到了前列。智能鎖位于智能家居物理上的入口，使用頻率相對較高，對安全性能的要求較高；同時智能門鎖擺脫傳統鑰匙的舒服，增加多種安全度較高的解鎖方式；其遠程解鎖、報警和防破壞等設置也為智能生活提供了更多便利。智能鎖所作為智能家居安防系統的重要組成部分，目前正逐步與家庭攝像頭、檢測器、報警器構成相對完善的安防系統，為智能家庭生活提供更為安全高效的立體安防體系。

我國智能鎖行業已形成了六大陣營。第一大陣營為專業智能鎖企業，如凱迪仕、德施曼、智家人等；第二大陣營為家電巨頭，如海爾、美的、TCL、創維、榮事達、長虹、飛利浦等；第三大陣營為安防巨頭，如海康威視、大華股份、冠林、狄耐克等；第四大陣營則為手機巨頭，如三星、小米、中興等；第五大陣營為互聯網巨頭，如百度、360、云丁-鹿客、果加等；而第六大陣營則是由機械鎖轉型過來的企業，如櫻花、雅潔、名門、金點原子等。

智能家居平臺搭建加速，云平臺成為巨頭游戲

目前智能家居產品種類繁多，智能家電、安防產品、能源與照明產品等均是智能家居硬件設備的一部分，但智能家居的核心是“物聯”，這需要有一個通信網絡，可以囊括所有硬件，為家庭信息交互和傳輸提供必要的通路。在整體的家庭網絡操作系統下，對相應的硬件和模塊下達命令從而實現家庭電子硬件的檢測和控制。對外，家居系統需要一個媒介平臺進行對外通信，實現“內部”與“外部”的通信交流，滿足遠程控制、檢測和信息交換的需求，這些都需要云平臺的搭建與實現。

如果說智能家居硬件產品的入場券在千萬元到億元級別，那么智能家居云平臺已經不折不扣的成為了巨頭的游戲，巨頭有可能來自互聯網行業，也可能來自通信、家電、安防領域，國外知名的智能家居云平臺也在開始國內的布局，這是一場提前搶占終端、提前搶占用戶的游戲。

目前能夠實現應用級技術支持的智能家居云平臺有四家：阿里云、騰訊云、百度云、華為HiLink，其中尤以阿里云的表現最佳。能夠廣泛提供智能家居開發者支持的云平臺有涂鴉、BroadLink DNA、機智云、海爾U+、京東智能云、訊飛開放平臺、小米IoT開發者平臺等。這類云平臺中，涂鴉、BroadLink DNA、機智云三家有芯片模塊研發生產及供應能力，能夠幫助家電廠商實現智能家電往云端的遷移部署，能夠提供基于家電功能與云端業務實施的完整解決方案。而立足房地產智慧社區需求，提供智能家居云服務的平臺有智城云、云智易、麥馳云等。以企業自己需求為主，對外聯連的智能家居云平臺如M-Smart、格蘭仕G+、國美智能云、螢石云、樂橙云等。國外的智能家居云平臺Google Home、Amazon Alexa、Apple Homekit、Arrayent、Ayla Networks等，也在國內進行布局的業務拓展

競爭領域將集中于云平臺和智能家居生態

2019年中國將進入5G于商用階段，2020年開始正式商用，在5G時代下，物聯網將得到快速發展，智能家居的硬件產品將越來越多，各細分產品的競爭將更加激烈，智能家電、智能音箱、智能鎖都將迎來行業發展高潮，同時行業內的巨頭會通過技術革新與企業兼并的方式鞏固細分產品的競爭優勢。

但智能家居的發展是將硬件產品進行互聯共通，在這一趨勢下，企業如果僅關注硬件產品的發展，將會被行業逐步淘汰。目前，不論是家電巨頭企業還是互聯網企業都在發展智能家居硬件產品的同時提出建立智能家居生態，通過智能家居生態的建設在未來發展中占據主動地位。前瞻認為，未來智能家居領域的競爭將逐步從硬件產品的競爭向云平臺和生態系統競爭轉變。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國智能家居設備行業市場前瞻與投資策略規劃報告》

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