內(nèi)窺鏡是醫(yī)務(wù)人員觀察人體內(nèi)部病變組織直接、有效的醫(yī)療器械之一。我國(guó)開展內(nèi)窺鏡檢查及微創(chuàng)治療的時(shí)間較晚，內(nèi)窺鏡行業(yè)還屬于新興行業(yè)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程整體落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，但內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)卻相當(dāng)迅速，2017年市場(chǎng)規(guī)模約為200億元。隨著技術(shù)不斷迭代升級(jí)，未來醫(yī)用內(nèi)窺鏡將向微型化、4K成像轉(zhuǎn)變，且將被廣泛使用。

由“硬鏡”向“軟鏡”升級(jí)替代

內(nèi)窺鏡是醫(yī)務(wù)人員觀察人體內(nèi)部病變組織直接、有效的醫(yī)療器械之一。醫(yī)用內(nèi)窺鏡主要分為硬管式內(nèi)窺鏡、半可屈式內(nèi)窺鏡、纖維內(nèi)窺鏡和超聲與電子內(nèi)窺鏡。其中，前兩者屬于硬鏡，后兩者屬于軟鏡，軟鏡具有更高的清晰度及分辨率。經(jīng)過過年的發(fā)展，內(nèi)窺鏡行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)由硬鏡到軟鏡的升級(jí)替代。

主要用于診斷和治療

內(nèi)窺鏡是集光學(xué)、電子、結(jié)構(gòu)、材料等多學(xué)科技術(shù)為一體的器械，技術(shù)壁壘極高。其核心技術(shù)包括圖像采集、圖像后處理和照明方式，分別對(duì)應(yīng)于內(nèi)窺鏡的窺鏡系統(tǒng)、圖像顯示系統(tǒng)以及照明系統(tǒng)。

目前醫(yī)用內(nèi)窺鏡主要用于臨床診斷和治療兩個(gè)方面，包括消化科胃癌、泌尿科血尿、肺科氣道哽塞、婦科盆腔疾病、耳鼻喉科鼻炎等的診斷，以及配合闌尾切除術(shù)、胃腸息肉摘除術(shù)、髓核摘除術(shù)等手術(shù)的臨床治療。隨著內(nèi)窺鏡技術(shù)的發(fā)展，內(nèi)鏡下治療功能不斷拓展，在臨床應(yīng)用十分廣泛，在不同的科室中，胸腹腔鏡占比最高，達(dá)到31%，且增速最快。

市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大

雖然醫(yī)用內(nèi)窺鏡發(fā)明至今已過去100多年，但是中國(guó)開展內(nèi)窺鏡檢查及微創(chuàng)治療的時(shí)間比較晚。在中國(guó)，內(nèi)窺鏡行業(yè)還屬于新興行業(yè)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程整體落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。

但近年來，伴隨著我國(guó)老齡化腳步加快，老年人群對(duì)醫(yī)療檢查和治療的需求不斷增大，醫(yī)用內(nèi)窺鏡地需求也不斷加大。其次，國(guó)民對(duì)健康的關(guān)注度持續(xù)提高，尤其是在環(huán)境污染和食品問題之下，呼吸道、消化道疾病的發(fā)病率有所提升，疾病預(yù)防檢查的需求也隨之?dāng)U大。另外，我國(guó)醫(yī)療體制改革正在不斷深入，醫(yī)藥衛(wèi)生體系逐漸完善，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開始有條件引入內(nèi)窺鏡設(shè)備，基層醫(yī)療器械市場(chǎng)也成為拉動(dòng)內(nèi)窺鏡需求的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。所以近年來我國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)相當(dāng)迅速，根據(jù)中國(guó)醫(yī)療器械協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2015年中國(guó)醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模為156億元，2017年市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)到199億元，接近200億元。

國(guó)外企業(yè)占主導(dǎo)位置

內(nèi)窺鏡領(lǐng)域壁壘較高，且中國(guó)起步較晚，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。目前，中國(guó)內(nèi)窺鏡廠商集中度較高，日本和德國(guó)廠商占主導(dǎo)地位，進(jìn)口替代程度較低，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品總體占比不足5%。根據(jù)第八屆中國(guó)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布大會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)的硬式內(nèi)窺鏡市場(chǎng)主要被外企卡爾史托斯、奧林巴斯、史塞克、德國(guó)狼牌等占據(jù)，設(shè)備市場(chǎng)占有率超過85%。軟鏡市場(chǎng)上，日企把持了基于CCD圖像傳感技術(shù)的內(nèi)窺鏡技術(shù)，從而形成了長(zhǎng)年的市場(chǎng)壟斷，奧林巴斯、富士占據(jù)超過90%的市場(chǎng)份額。

目前國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品與進(jìn)口產(chǎn)品在光學(xué)積累和加工工藝上存在較大的差距，進(jìn)口替代過程較為緩慢。部分國(guó)產(chǎn)企業(yè)如上海成運(yùn)、上海醫(yī)光有涉及消化道軟鏡，但是以較為低端的標(biāo)清產(chǎn)品為主；開立和澳華近年來也推出了國(guó)產(chǎn)高清消化道軟鏡，性能有一定的提升，但是目前客戶主要在二級(jí)及以下醫(yī)院采購(gòu)為主，進(jìn)入三級(jí)醫(yī)院存在難度。

醫(yī)用內(nèi)窺鏡技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

——小型化、微型化：膠囊內(nèi)鏡

膠囊內(nèi)鏡舒適性更強(qiáng)，隨著成本降低，市場(chǎng)滲透率有望進(jìn)一步加強(qiáng)。

——2D向3D成像和4K成像的轉(zhuǎn)變

目前成像分為2D和虛擬3D。虛擬3D有更好的景深，組織層次識(shí)別更為清楚，便于經(jīng)驗(yàn)不足的年輕醫(yī)生更快上手。成像更為清晰和逼真的裸眼3D和4K成像為下一步的技術(shù)方向。

——CMOS對(duì)CCD的替代

CMOS 有休積小、耗電量低、成本低、系統(tǒng)整合度高的優(yōu)點(diǎn)，有望成為傳感器主流技術(shù)。目前奧林巴斯和Storz部分產(chǎn)品開始使用CMOS傳感器。

以上數(shù)據(jù)分析均來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。