行業主要上市公司：開立醫療(300633)、澳華內鏡(688212)、海泰新光(688677)等。

本文核心內容：行業市場規模、品牌中標量及中標金額、國產滲透率。

2022年中國醫用內窺鏡行業市場規模約為278億元

內窺鏡是普外科、泌尿外科、耳鼻喉科、骨科、婦科等科室不可或缺的診斷和手術設備，也是全球醫療器械產業中增長最快的產品類型之一。海外發達國家的內窺鏡應用基礎廣泛，而中國醫用內窺鏡市場仍處于快速發展階段。受中國分級診療體系的建立、微創手術的發展、醫師培訓體系的逐步完善等因素的推動，中國醫用內窺鏡市場規模將以高于全球的增速快速擴大。2021年，中國醫用型內窺鏡的市場規模為248億元，相較2017年增長了45.0%，2022年市場規模約為278億元。

外資廠商實力更強，存在較大的國產替代空間

外資廠商以其先進的制造加工能力、創新工藝、以及完整的產品鏈占據我國硬鏡市場的主導地位，并輸送其高端線產品進入我國三甲醫院。根據招采網2022年數據顯示，全球硬鏡主要三大參與者為美國、日本和德國企業，卡爾史托斯、史賽克和奧林巴斯排名前三，合計整體市場占比超60%，存在較大的國產替代空間。國產硬鏡企業起步晚，份額較低，且單個企業體量小。國產品牌邁瑞、歐譜曼迪、新光唯、海泰新光、沈陽沈大、浙江天松等少數企業只占不足15%的市場份額。

國外品牌中標量及中標金額更高

從中標量來看，2022年奧林巴斯中標量高居行業榜首，共中標1520臺/套;其次是卡爾史托斯，共中標983臺/套。

從中標金額來看，中標金額最高的品牌為奧林巴斯，共計中標約25.14億元，市場占比17.53%。第二、第三名分別為卡爾史托斯和邁瑞，中標金額14.80億元和7.00億元。

2030年國產滲透率或將達到35.2%

海外頭部企業利用技術優勢，迅速構筑專利壁壘和行業標準。在我國內窺鏡行業發展的逾30年歷史中，盡管整體技術水平及產業化進程仍落后于發達國家，但已取得了長足的進步，許多企業在部分醫用內窺鏡細分領域實現了“質”的突破與“量”的躍遷。

國產內窺鏡在圖像清晰度、色彩還原度等核心性能指標上逐漸追趕上進口的中高端產品，從上游的關鍵零部件、中游的整機設備生產至下游的產品品牌均逐漸占據一定比例。受鼓勵國產采購等相關政策的影響，疊加價格優勢，國產內窺鏡市場放量空間可觀。在硬性的技術參數能達到國際水平的前提下，基于成熟而豐富的技術積淀，醫用內窺鏡的性能穩定性、操作便捷性有望不斷完善。

此外，在銷售體系、醫師培訓體系、售后維保服務方面，國產廠商仍有追趕的空間，正保持強勁的成長趨勢。國產替代是中國醫用內窺鏡市場的必然趨勢，2021年，進口廠商占據我國醫用內窺鏡市場的93.1%，根據Frost & Sullivan報告數據，未來國產品牌的市場占有率將逐步提高。預計2025年，國產滲透率將達到18.3%，2030年預計達到35.2%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國醫用內窺鏡行業市場需求與投資規劃分析報告》。

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