環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)發(fā)展痛點分析

目前，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)存在三大痛點，總結如下：市場無序競爭現象嚴重、技術取得較大進步，但整體水平仍有待提升；行業(yè)橫向和縱向產業(yè)鏈聯合不夠緊密。

市場無序競爭現象嚴重

目前，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)存在較多問題，第一，行業(yè)整體創(chuàng)新能力還不強，產品低端同質化競爭嚴重；第二，由于社會環(huán)境監(jiān)測機構的大量涌現，環(huán)境監(jiān)測市場惡性競爭現象嚴重，一些環(huán)境監(jiān)測機構往往以低價競爭取得任務，但所收取的監(jiān)測費用又不足以保證按質按量完成任務，只好數據造假，并且導致“劣幣驅逐良幣”的情況。惡性競爭導致企業(yè)低價中標，企業(yè)利潤空間嚴重壓，進而導致帶來企業(yè)壓縮成本、設備質量下降等問題，先進技術裝備應用推廣困難等問題，制約了環(huán)境監(jiān)測社會化工作的發(fā)展。

技術取得較大進步，但整體水平仍有待提升

近兩年，環(huán)境監(jiān)測作為環(huán)境治理和環(huán)境管理的基礎，愈發(fā)受到關注，環(huán)境監(jiān)測技術取得了較大提升。大氣源解析產品大幅進入國家監(jiān)測站點，促進大氣污染源解析、跨區(qū)域傳輸等方面研究的進步。此外，在監(jiān)測遠程化、智能化的實現以及生態(tài)環(huán)境的科學決策和精準監(jiān)管等方面也都有所提升。國產監(jiān)測系統(tǒng)穩(wěn)定性、精度、可靠性已經取得長足進展，但與發(fā)達國家環(huán)境監(jiān)測儀器的技術水平仍有一定差距。

從儀器信息網公布 “2018年度科學儀器優(yōu)秀新產品”第一批入圍名單看，合計13臺；其中，環(huán)境監(jiān)測儀器10臺，實驗室常用設備1臺，行業(yè)專用儀器2臺。

行業(yè)橫向和縱向產業(yè)鏈聯合不夠緊密

環(huán)境監(jiān)測儀器橫向產業(yè)鏈主要分為上游硬件、軟件、檢測試劑，中游監(jiān)測儀器/系統(tǒng)，下游儀器維護、設備運營。上游產業(yè)基本由外資企業(yè)占領，中端市場主要由上市企業(yè)如雪迪龍、先河環(huán)保、中環(huán)裝備、聚光科技、天瑞儀器等占據，下游主要為第三方環(huán)境服務企業(yè)。

而環(huán)境監(jiān)測儀器的縱向產業(yè)鏈上還有重要一環(huán)——環(huán)境治理，對某區(qū)域包括水、土壤、空氣各方面進行環(huán)境監(jiān)測后，若指標不達標，該如何進行環(huán)境治理，如何針對各項數據進行有效治理，或者根據治理所需監(jiān)測的指標再去調整環(huán)境監(jiān)測儀器的研發(fā)設計都是目前環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的重要問題。

環(huán)境監(jiān)測儀器市場趨勢分析

通過相關政策的出臺和領先企業(yè)的布局，總結出幻覺監(jiān)測儀器行業(yè)的三大趨勢：政策引導行業(yè)向高質量規(guī)范化發(fā)展、獲得戰(zhàn)略性新興產業(yè)支持，技術有望提升；環(huán)境監(jiān)測儀器產業(yè)鏈將重新整合。

政策引導行業(yè)向高質量規(guī)范化發(fā)展

政策引導行業(yè)向高質量規(guī)范化發(fā)展主要體現在兩個方面，第一，對環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)企業(yè)制定一系列規(guī)范；另一方面，對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)在收費價格上制定標準。

第一，2018年10月16日，工信部公布《環(huán)保裝備制造行業(yè)（環(huán)境監(jiān)測儀器）規(guī)范條件》，通過發(fā)揮規(guī)范企業(yè)示范帶頭作用，引領環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)向高質量規(guī)范化發(fā)展。《環(huán)保裝備制造行業(yè)（環(huán)境監(jiān)測儀器）規(guī)范條件》分別從企業(yè)基本要求、技術創(chuàng)新能力、產品要求、管理體系和安全生產、環(huán)境保護和社會責任、人員培訓、產品銷售和售后服務等方面，對環(huán)境監(jiān)測儀器制造企業(yè)提出了要求。

第二，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)收費價格標準調整，以廣東省為例，之前廣東省環(huán)境監(jiān)測收費唯一的標準的是省物價局1996年批準的《廣東省環(huán)境監(jiān)測收費項目及標準》（粵價函[1996]64號），該標準頒布至今已有22年，而且主要針對的是財政撥款的事業(yè)單位。為提高環(huán)境監(jiān)測技術水平，推進環(huán)境監(jiān)測專業(yè)市場的有序發(fā)展和良性競爭，規(guī)范收費行為，廣東省環(huán)境監(jiān)測協(xié)會2018年12月21日公布《廣東省環(huán)境監(jiān)測行業(yè)指導價》，供會員單位在確定環(huán)境監(jiān)測收費時參考，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的收費標準規(guī)范化調整或提高后，有利于其上游環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)良性發(fā)展。

獲得戰(zhàn)略性新興產業(yè)支持，技術有望提升

2018年10月12日，《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類(2018)》在國家統(tǒng)計局第15次常務會議通過。分類規(guī)定的戰(zhàn)略性新興產業(yè)是以重大技術突破和重大發(fā)展需求為基礎，對經濟社會全局和長遠發(fā)展具有重大引領帶動作用，知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產業(yè)，包括：新一代信息技術產業(yè)...節(jié)能環(huán)保產業(yè)及相關服務業(yè)等9大領域。其中，環(huán)境保護監(jiān)測儀器及電子設備制造、海洋環(huán)境監(jiān)測與探測裝備制造、礦產資源與工業(yè)廢棄資源利用設備制造等均獲戰(zhàn)略性新興產業(yè)支持，均涉及到環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造行業(yè)。環(huán)境監(jiān)測儀器在戰(zhàn)略新興產業(yè)支持下，企業(yè)和國家均會加大研發(fā)力度。未來，環(huán)境監(jiān)測儀器的技術將進一步得到提高

環(huán)境監(jiān)測儀器產業(yè)鏈將重新整合

對應環(huán)境監(jiān)測儀器儀器的橫向和縱向產業(yè)鏈，行業(yè)的整合趨勢也分為兩個層面。

第一，從2018年的企業(yè)發(fā)展、并購等情況來看，行業(yè)內的領軍企業(yè)都在向產業(yè)鏈上下游拓展，致力于成為涵蓋軟件、硬件、集成、運營維護的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合服務商。如2018年初，高科技環(huán)保龍頭企業(yè)碧水源宣布，與關聯方西藏必興共同出資1.44億元，收購中興儀器60%股份，進軍環(huán)境監(jiān)測產業(yè)。除此之外，部分企業(yè)跨界進入環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)，并結合自身行業(yè)優(yōu)勢，打造不同側重點的監(jiān)測競爭力，如一些IT公司從智慧環(huán)保平臺切入，打造整體監(jiān)測解決方案等，這將對于監(jiān)測行業(yè)的競爭格局也將有很大影響。

第二，“環(huán)境治理，監(jiān)測先行”，環(huán)境監(jiān)測是行業(yè)的基礎，國家對環(huán)保的重視必然激發(fā)了對環(huán)境監(jiān)測的剛性市場需求，而環(huán)境監(jiān)測和環(huán)境治理的銜接成為重點。已經有龍頭企業(yè)著力打造平臺型公司，構建從監(jiān)測、管理到治理的一體化格局，具備技術創(chuàng)新能力、跨行業(yè)技術方案整合能力，將現代信息技術與生態(tài)環(huán)境監(jiān)測相融合。如聚光科技，一方面，在原有監(jiān)測設備上結合人工智能、物聯網技術，使之具備更強的智能化，提升其自診斷、自運營和自修復能力；另一方面，聚光科技結合AI技術，研發(fā)了人機聯控系統(tǒng)。通過監(jiān)控運維人員的行為，用神經網絡深度學習的計算機視覺分析技術，有效識別運維人員行為是否存在異常；同時，將環(huán)境監(jiān)測設備監(jiān)控數據、運行狀態(tài)數據、運維人員行為三位一體，進行關聯分析、聯動控制。

綜上，環(huán)境監(jiān)測儀器的產業(yè)鏈將面臨重新整合。

以上數據來源參考前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)產銷需求與投資預測分析報告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。