一、臭氧層保護刻不容緩，氟碳化學品按路線迭代

氟碳化學品主要包括氟氯烴（CFCs）、含氫氯氟烴（HCFCs）、氫氟烴（HFCs）、含氟烯烴（HFOs）等。主要用作制冷劑、發泡劑、氣溶膠的噴射劑、滅火劑、電子電氣及精密部件的清洗劑，還可以用于氟聚合物及精細氟化學品的原料。

我國自1991年加入《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》（以下簡稱《蒙特利爾議定書》）之后，積極參與消耗臭氧層物質淘汰，目前已簽署了所有修正案。根據《消耗臭氧層物質管理條例》和《關于加強含氫氯氟烴生產、銷售和使用管理的通知》，我國實施HCFCs生產、銷售、使用配額制度。根據該條例，國家對消耗臭氧層物質的生產、使用、進出口實行總量控制和配額管理。國務院環境保護主管部門根據國家方案和消耗臭氧層物質淘汰進展情況，商國務院有關部門確定國家消耗臭氧層物質的年度生產、使用和進出口配額總量，并予以公告。

2016年10月15日，在盧旺達首都基加利，參加第28屆《蒙特利爾議定書》締約方大會的近200個國家就導致全球變暖的強效溫室氣體氫氟碳化物（HFCs）的削減達成一致并簽署協議。根據修正案的內容，美國等發達國家將在2019年開始逐步減少氫氟碳化物的生產和消費；包括中國在內的超過100個發展中國家，將自2024年起凍結HFCs的消費和生產；對于包括印度、巴基斯坦及一部分海灣國家在內的少數發展中國家，為了給予其經濟增長提供更多的時間，準許其自2028年開始凍結HFCs的使用，并于2032年開始進行削減。到2040年，所有國家預計HFCs消費將不超過各自基準的15%-20%。

以上產業政策和國際公約，對氟化碳行業的經營和發展有著重要影響，如未來國際上進一步采取削減措施，或中國出臺削減方案，不排除將對行業內企業帶來重要影響。

二、各企業按環保部配額生產HCFCs，2020年HFCs產量將達到56萬噸

中國氟硅有機材料工業協會在《中國氟化工行業“十三五”發展規劃》提出2020年我國氟碳化學品總產量達到145.97萬噸的發展目標，即“十三五”期間年均增長率為3.04%，其中HFCs的總產量將達到56.32萬噸，年均增長5.0%。

氟碳化學品按細分產品來看：

1、氟氯烴（CFCs）

目前，我國除保留用于滿足藥用吸入式氣霧劑的特殊用途和原料外，其余CFCs生產線已關閉。

2、含氫氯氟烴（HCFCs）

我國HCFCs主要用于家用制冷、工商制冷、制冷維修、PU發泡劑、XPS發泡劑及清洗劑等應用領域，部分HCFCs還作為含氟聚合物、含氟精細化學品和HFCs的生產原料。

根據《蒙特利爾議定書》關于加速淘汰HCFCs的有關決議，2013年我國正式實施了ODS用途HCFCs的生產和消費凍結，并對HCFCs的生產和消費實行配額。根據環保部《關于核發2018年度消耗臭氧層物質生產和使用配額的通知》，2018年我國ODS用途HCFCs生產總配額為36.67萬噸。

HCFC-22是HCFCs中最主要的產品，ODS用途生產配額前三名的分別是山東東岳化工有限公司、江蘇梅蘭化工有限公司、浙江衢化氟化學有限公司。可以看出HCFC-22雖然受配額限制，但其行業集中度低，競爭激烈。HCFCs中第二大產品為HCFC-141b，三美股份ODS用途HCFC-141b配額生產量最大，占總配額生產量的比例為52.42%。

3、氫氟烴（HFCs）

受制于螢石資源、成本等因素，近年HFCs產能擴張主要集中在我國生產企業，國外企業的產能擴張速度較慢。隨著國際HCFCs的加速淘汰以及我國經濟的高速發展，國內HFCs生產和消費呈現快速增長的勢頭。“十二五”期間，我國HFCs產量和出口量都幾乎實現了翻番。目前我國已經成為全球最大的HFCs生產、消費和出口國，中國HFCs生產和消費占國際的比重已分別達到66%和35%，在國際HFCs市場中具有重要地位。

4、含氟烯烴（HFOs）

我國氟制冷劑企業受國際化工巨頭在HFOs制備以及應用專利的制約，尚缺乏真正具有自主知識產權新一代替代品的產品以及生產、應用技術。

三、氟碳化學品尚未有明顯替代品

隨著國內HCFCs淘汰進程的推進，HFCs的消費有望繼續增長。在HCFCs替代過程中，受技術、政策、法規以及客戶需求認知的多種因素博弈，當期在全球市場內尚未找到完全理想的HFCs替代物，國際上不同國家和地區對未來替代技術的選擇方面還存在不少分歧。預計“十三五”期間國內氟碳化學品市場將呈現HCFCs-HFCs-HFOs多類并存、“百花齊放”的市場格局。

從氟碳產品的品種看，HFC-134a仍將是國內汽車空調制冷劑的首要選擇，市場需求仍將保持10%左右的年均復合增長。盡管美國和歐盟已存在支持使用低GWP制冷劑或禁止使用GWP>150的制冷劑等相關法令，但至今世界上絕大多數新銷售的轎車和輕型貨車仍裝配著以HFC-134a作為制冷劑的空調系統。R410A市場逐步從成長期過渡到成熟期，預計年均復合增長為7%。受出口歐美市場的汽車、冰箱等市場需求推動，符合這些國家和地區環境法規的HFO-1234yf、HFO-1234ze、HFO-1233zd、HFO-1336mzz等新一代替代品將會在出口產品中得到應用，預計消費量將逐步達到數千噸規模。另外，受含氟聚合物、精細化學品的原料需求推動，在加速ODS用途削減的背景下，國內HCFC-22、HCFC-142b需求量仍有望分別取得年均2%、8%的增長。

工信部印發的《石化和化學工業“十三五”發展規劃》中，低溫室效應的消耗臭氧層物質（ODS）替代品列入化工新材料創新發展工程。可以預見，未來低GWP值的HFCs及HFOs替代技術是開發的熱點。替代品的開發則更體現組合物設計、催化劑的高壽命、反應過程的高傳質熱傳效率、全生命周期的綠色化。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2018-2023年中國氟化工行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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