全球內(nèi)鏡市場

內(nèi)鏡是一種常見的醫(yī)療器械，依賴光源輔助，經(jīng)人體的自然孔道或經(jīng)手術(shù)做的小切口進入人體內(nèi)，使用時將內(nèi)鏡導入預(yù)檢查的器官，可以直接窺視有關(guān)部位的變化，直視下做出疾病診斷或取病灶活檢進行病理診斷，同時也可以對疾病進行及時治療或植入具有治療作用的人造產(chǎn)品等。

現(xiàn)在臨床使用中，內(nèi)鏡按照管道是否可以彎曲，主要分為硬管式（簡稱硬鏡）和軟管式內(nèi)鏡（簡稱軟鏡）。硬式內(nèi)鏡包括腹腔鏡、胸腔鏡、縱隔鏡、輸尿管鏡、膀胱鏡、關(guān)節(jié)鏡、宮腔鏡、鼻竇鏡、腦室鏡等，軟式內(nèi)鏡則主要是胃鏡、腸鏡、喉鏡、纖維支氣管鏡等，現(xiàn)在宮腔鏡和膀胱鏡有時也采用軟鏡。

內(nèi)鏡在臨床中主要起到診斷及治療作用：診斷功能主要是臨床醫(yī)生通過內(nèi)鏡獲得實時動態(tài)的內(nèi)部圖像，并且通過合適的器械取得組織進行體外檢測；而治療方面則可以配合專業(yè)的微創(chuàng)手術(shù)器具，進行特定的手術(shù)治療。內(nèi)鏡主要的應(yīng)用場景包括耳鼻喉、口腔、消化道、尿道膀胱、腎臟、關(guān)節(jié)、腹腔等器官或部位。

由于在臨床診斷和治療方面均有廣泛應(yīng)用，全球內(nèi)鏡市場保持著高速增長。數(shù)據(jù)顯示，2011-2015年全球內(nèi)鏡市場復合增長率為7.2%，2016-2019年預(yù)計將以7.7%的年復合增長率維持高增長。

根據(jù)不同科室劃分的主要產(chǎn)品來看，普外科使用較多的胸腔鏡、腹腔鏡占比最高，且增速最快，預(yù)計2016-2020年全球增速將達到10%，到2020年市場規(guī)模將增長161.72億美元；婦產(chǎn)科的宮腔鏡、陰道鏡增長也較為明顯，預(yù)計將達到8.3%，2020年市場規(guī)模有望達到23.83億美元。

中國內(nèi)鏡市場

我國內(nèi)鏡檢查及微創(chuàng)治療開展時間較晚，2012年我國消化內(nèi)鏡主機約有12472臺，并主要集中于東部地區(qū)和三級醫(yī)院。2012年之后，我國醫(yī)用內(nèi)鏡設(shè)備產(chǎn)量以年化增長率16.8%高速增長，到2016年醫(yī)用電子內(nèi)鏡產(chǎn)量已經(jīng)達到2.09萬臺。

不過，內(nèi)鏡設(shè)備市場長期依賴于價格高昂的進口產(chǎn)品，售后維護成本也很高，制約了國內(nèi)內(nèi)鏡的更大范圍開展。數(shù)據(jù)顯示，我國內(nèi)鏡市場總體集中度較高，日企占據(jù)超過90%的市場份額，穩(wěn)坐主導地位。

具體來說，在軟鏡市場，與海外市場類似，超過90%的市場份額由日企軟鏡“三巨頭”奧林巴斯、富士和賓得占據(jù)。CCD作為內(nèi)鏡主要的傳感器，受到日企壟斷多年，國內(nèi)企業(yè)難以突破，集中于硬鏡市場及軟鏡中低端市場，如上海成運、上海醫(yī)光、上海澳華等，多以標清產(chǎn)品為主。開立醫(yī)療與上海澳華分別于2016年和2018年推出了高清軟鏡HD-500和AQ-200，運用CMOS圖像傳感器，“彎道”解決高清圖像處理器問題，實現(xiàn)了高清領(lǐng)域的零突破。開立和澳華的高清軟鏡客戶群仍集中在二級及以下醫(yī)院，三級醫(yī)院仍然由日企“重兵把守”。盡管目前，開立和澳華的內(nèi)鏡市場占比較小，通過性價比優(yōu)勢有望擴容內(nèi)鏡市場并打破軟鏡零進口替代的壁壘。

在硬鏡市場，主要為日本和德國企業(yè)占據(jù)。硬鏡領(lǐng)域第一梯隊主要為卡爾史托斯和奧林巴斯，第二梯隊為史賽克和狼牌，合計占據(jù)85%以上的市場份額。國產(chǎn)企業(yè)僅有5-6%的市場份額，主要企業(yè)包括沈陽沈大、好克和天松等。目前國產(chǎn)與進口產(chǎn)品外表非常相似，但是在操作和實用上存在較大差距，主要體現(xiàn)在成像穩(wěn)定性與清晰性、醫(yī)生操作手感、可插入性、操控性與重復使用次數(shù)。

長遠來看，隨著進口產(chǎn)品價格居高不下、內(nèi)鏡醫(yī)生匱乏等因素消除，行業(yè)需求將得到進一步釋放，市場具有相當可觀的擴容空間。根據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會的估算，2017年，中國內(nèi)鏡市場已達到200億元左右，未來前景可觀。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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