信用卡交易額高位增長

隨著人均收入的提高與社會公眾支付習慣的改變，銀行卡消費者對信用卡支付的需求不斷提升，信用卡交易金額也呈逐年增長趨勢。如下圖所示，2008-2013年，我國信用卡交易金額呈現逐年增長的態勢，但是增速逐年放緩。2008年，我國信用卡交易金額為2.06萬億元，同比增長了101.96%，到2013年，信用卡交易金額達到了13.1萬億元，同比增長了29.1%，增速創近六年來最低。但從信用卡的交易額增速依然處于較高的水平我們不難看出，中國信用卡市場的擴張速度依然較快。

圖表1：2008-2013年中國信用卡交易額及其同比增速（單位：萬億元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

隨著信用卡的逐步普及和人們消費觀念的逐漸改變，信用卡授信總額穩步增長，前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國信用卡行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》顯示截至2014年上半年，信用卡授信總額5.09萬億元，較2013年底增加0.52萬億元；應償信貸總額40.08萬億元，較2013年初減少了0.2萬億元，其占比已從2008年的16.14%大幅增至目前的40.08%。

圖表2：2008-2014年中國信用卡業務授信規模及期末應償信貸總額占比情況（單位：億元，%）

 資料來源：前瞻產業研究院整理

國內信用卡市場競爭狀況

在各商業銀行的發展戰略中，信用卡業務處于越來越重要的地位，日益成為銀行核心競爭力的重要體現。從國有五大銀行信用卡市場競爭情況來看，中國工商銀行保持著絕對優勢，截至2014年6月30日的信用卡發卡量達到了9537萬張；其后的是建設銀行，信用卡發卡量為6023萬張，較建行少3000余萬張。

圖表3：2014年上半年五大國有銀行信用卡累計發行量排名（單位：萬張）

資料來源：前瞻產業研究院整理

從國內各股份制商業銀行競爭情況來看，截至2013年底，招商銀行以5121萬張的累計發行量排名第一，其次依次為廣發銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行，發卡量分為2793萬張、2078萬張、2001萬張和1710萬張。

圖表4：截至2013年股份制銀行信用卡累計發行量排名（前五）（單位：萬張）

資料來源：前瞻產業研究院整理

2020年交易規模有望達50萬億元

截至2013年底，我國的社會消費品零售額約占GDP的41.2%，美國在70%左右。即使我國的消費占GDP的55%的比例，也還有16%的增長空間。同時，結合我國繼續快速工業化和城市化的過程、信用卡降低交易費用的要求以及新新人類的消費潛力，預計未來信用卡交易總額還將持續增加。結合前幾年我國信用卡交易額高位增長但增速有所下降的趨勢，前瞻認為未來幾年信用卡交易額增長速度將趨于穩定，預計到2020年，我國信用卡交易規模將提高至49.68萬億元左右。

圖表5：2014-2020年中國信用卡行業交易總額預測（單位：萬億元）

資料來源：前瞻產業研究院整