“十二五”期間，我國(guó)重點(diǎn)工程如大飛機(jī)、核電、國(guó)防軍工、高速列車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)、電子信息和節(jié)能環(huán)保等項(xiàng)目將持續(xù)推進(jìn)，同時(shí)，隨著我國(guó)節(jié)能減排工作的深入推進(jìn)，化工新材料的不斷發(fā)展將為中國(guó)綠色經(jīng)濟(jì)提供持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力，也是我國(guó)搶占低碳經(jīng)濟(jì)制高點(diǎn)的關(guān)鍵之一。

目前，我國(guó)以有機(jī)硅材料、有機(jī)氟材料、工程塑料等化工新材料等為代表的化工新材料初步形成了一個(gè)新興的化工產(chǎn)業(yè)，成為改造傳統(tǒng)行業(yè)、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)不可或缺的支撐技術(shù)，而有機(jī)硅作為我國(guó)居于世界前列的產(chǎn)業(yè)之一，為我國(guó)電子電氣、建筑、機(jī)械、冶金、汽車(chē)、化工、紡織、醫(yī)療等行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資源保障。如何繼續(xù)做大做強(qiáng)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)，將成為我國(guó)實(shí)施節(jié)能減排、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容。

主流新材料

有機(jī)硅即有機(jī)硅化合物，主要是指具備O-Si-O鍵結(jié)構(gòu)的聚合物，該結(jié)構(gòu)決定了有機(jī)硅產(chǎn)品兼具無(wú)機(jī)和有機(jī)材料的雙重屬性。與其他高分子合成材料相比，有機(jī)硅材料具備更加突出的耐溫性、耐候性、介電性、生理惰性和表面性，因而廣泛地應(yīng)用于建筑、紡織、汽車(chē)等領(lǐng)域。

有機(jī)硅產(chǎn)品包括有機(jī)硅單體、中間體以及下游深加工產(chǎn)品，其中下游深加工產(chǎn)品主要包括硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂和硅烷偶聯(lián)劑，其中硅橡膠和硅油在我國(guó)較為常見(jiàn)，二者合計(jì)約占我國(guó)有機(jī)硅深加工產(chǎn)品的95%。

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2012-2016年中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

有機(jī)硅材料自美國(guó)道康寧公司首先實(shí)現(xiàn)工業(yè)化以來(lái)，歷經(jīng)60多年仍然發(fā)展迅速，新品種、新用途不斷得到開(kāi)發(fā)，成為一個(gè)技術(shù)密集、在國(guó)計(jì)民生中占有重要地位的新型產(chǎn)業(yè)。有機(jī)硅行業(yè)在全球發(fā)展60年之后仍然保持著6%的增長(zhǎng)速度，一直沒(méi)有顯示出明顯的周期性，而我國(guó)的有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加迅猛。我國(guó)有機(jī)硅工業(yè)經(jīng)過(guò)20多年的自主開(kāi)發(fā)建設(shè)，取得了令人矚目的成就，行業(yè)總體發(fā)展迅速，有機(jī)硅產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域日趨廣泛，中國(guó)也已經(jīng)成為世界最大的有機(jī)硅產(chǎn)品消費(fèi)國(guó)，有機(jī)硅的產(chǎn)量也躍居世界前列。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2011年，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量為136萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.2%，行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入,392.01億元，同比增長(zhǎng)46.43%，自2008年以來(lái)年均增速全部超過(guò)20%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額33.52億元，同比增長(zhǎng)77.05%。2012年1-6月，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)企業(yè)數(shù)為305家，較上年同期增長(zhǎng)19.61%;從業(yè)人員6.53萬(wàn)人，較上年同期增長(zhǎng)19.03%。

從經(jīng)營(yíng)規(guī)模來(lái)看，2012年上半年，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為324.45億元，同比增長(zhǎng)34.42%，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入283.95億元，同比增長(zhǎng)56.98%，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值288.97億元。從經(jīng)營(yíng)效益來(lái)看，2012年上半年，有機(jī)硅行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)28.62億元，同比增長(zhǎng)27.20%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15.44億元，較上年同期下降1.87%。總體來(lái)看，2012年上半年我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)情況較好，資產(chǎn)和產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

從有機(jī)硅的消費(fèi)量來(lái)看，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年我國(guó)工業(yè)硅國(guó)內(nèi)消費(fèi)量共計(jì)61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.1%，其中有機(jī)硅消費(fèi)量占32.79%，較上年下降了3.67個(gè)百分點(diǎn)，鋁合金鑄件消費(fèi)量也有所下降，而多晶硅消費(fèi)金屬硅的量則大幅提高了近10個(gè)百分點(diǎn)。

從進(jìn)出口來(lái)看，海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年我國(guó)工業(yè)硅出口量為54.1萬(wàn)噸，同比下降5.8%。其中對(duì)日出口16.1萬(wàn)噸，同比下降4.7%;對(duì)韓出口9.6萬(wàn)噸，同比增加24.6%;對(duì)歐出口9.8萬(wàn)噸，同比下滑14.1%，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額10.75億美元，其中進(jìn)口額7.79億美元，出口額2.95億美元，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易逆差4.84億美元，貿(mào)易缺口同比有所縮小;;2012年1-5月，國(guó)內(nèi)工業(yè)硅累計(jì)出口量為18.74萬(wàn)噸，其中出口量最多的是日本，為6.15萬(wàn)噸，占出口總量的32.8%;其次是韓國(guó)，出口量占比為14.7%;出口居前十的國(guó)家額出口總量占到全部出口的76%。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院有機(jī)硅行業(yè)研究員宋楨雨指出，近幾年以及今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，有機(jī)硅最強(qiáng)勁的需求來(lái)自亞洲，需求量的增長(zhǎng)中心將是中國(guó)及太平洋地區(qū)，年均增長(zhǎng)率有望達(dá)到10%-15%，而隨著我國(guó)電子電氣、建筑、機(jī)械、冶金、汽車(chē)、化工、紡織、醫(yī)療等行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)有機(jī)硅的消費(fèi)量仍將以大于20%的增速增長(zhǎng)并成為全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。

宋楨雨預(yù)計(jì)，到2015年，我國(guó)LED封裝行業(yè)市場(chǎng)需求超6000噸、太陽(yáng)能電池需要有機(jī)硅粘膠劑超過(guò)7000噸、風(fēng)力發(fā)電對(duì)有機(jī)硅膠需求量達(dá)5000噸左右。

產(chǎn)能過(guò)剩或?qū)?dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)常態(tài)化

目前，全球金屬硅產(chǎn)能在100萬(wàn)噸/年左右，其中我國(guó)金屬硅生產(chǎn)能力在77萬(wàn)噸/年左右，2000年以來(lái)，我國(guó)每年的工業(yè)硅產(chǎn)量都達(dá)到40萬(wàn)噸以上，約占世界工業(yè)硅總產(chǎn)量三分之一。

2005年以來(lái)，我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，至2011年有機(jī)硅單體的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到176萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超過(guò)市場(chǎng)需求量，預(yù)計(jì)到2012年將達(dá)到200萬(wàn)噸左右，未來(lái)還將有150萬(wàn)噸左右的產(chǎn)能將逐步釋放。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2011年12月底，我國(guó)工業(yè)硅已建產(chǎn)能為320萬(wàn)噸，另外還有100萬(wàn)噸的在建產(chǎn)能，將超過(guò)歐洲成為世界有機(jī)硅單體生產(chǎn)第一大國(guó)。按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，我國(guó)將在2012年年底開(kāi)始淘汰6300KVA以下的小爐，如果國(guó)家政策能夠嚴(yán)格執(zhí)行，預(yù)計(jì)到2013年，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能將在400萬(wàn)噸左右。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院有機(jī)硅行業(yè)研究員宋楨雨指出，隨著后期產(chǎn)能的逐步釋放，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體尤其是甲基單體的產(chǎn)能將嚴(yán)重過(guò)剩，有機(jī)硅行業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)或?qū)?huì)成為一種常態(tài)。

除了產(chǎn)能過(guò)剩，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)在日益廣泛的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，還呈現(xiàn)出規(guī)模化程度地、技術(shù)水平落后、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)品附加值低等方面的劣勢(shì)，這也將成為我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展亟待突破的難題。

其一，是我國(guó)有機(jī)硅單體規(guī)模化程度較低。由于有機(jī)硅下游深加工產(chǎn)品種類(lèi)繁多，差異性較強(qiáng)，有機(jī)硅企業(yè)一般采取以“規(guī)模化生產(chǎn)單體(中間體)、分散化開(kāi)發(fā)下游產(chǎn)品”為主的生產(chǎn)模式。有機(jī)硅單體的生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)較為明顯，據(jù)悉，規(guī)模在30萬(wàn)噸以上，其生產(chǎn)成本是10萬(wàn)噸規(guī)模的60%，規(guī)模在20萬(wàn)噸以上，成本是10萬(wàn)噸規(guī)模的80%。

我國(guó)有機(jī)硅單體(中間體)市場(chǎng)規(guī)模化程度較低、技術(shù)水平同國(guó)外仍存差距。國(guó)際四大有機(jī)硅單體生產(chǎn)商，即美國(guó)道康寧、邁圖、德國(guó)瓦克和日本信越生產(chǎn)規(guī)模大。其中，僅道康寧一家企業(yè)的單體產(chǎn)能即為116萬(wàn)噸/年。而我國(guó)只有新安和藍(lán)星等少數(shù)企業(yè)可以規(guī)模化生產(chǎn)單體。

其二，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)的整體技術(shù)水平同世界先進(jìn)水平仍存在明顯的差距。

從技術(shù)水平看，國(guó)外企業(yè)生產(chǎn)的單體質(zhì)量更加優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定，從而使得其單體制造成本更低。由于國(guó)外進(jìn)口單體價(jià)格低于國(guó)內(nèi)單體銷(xiāo)售價(jià)格，為了維護(hù)國(guó)內(nèi)單體生產(chǎn)廠(chǎng)商的利益，近幾年我國(guó)發(fā)起了多起對(duì)原產(chǎn)于國(guó)外的有機(jī)硅單體(中間體)的反傾銷(xiāo)。

其三，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)一體化程度較低，下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不足。

由于下游深加工能力越強(qiáng)，有機(jī)硅單體的附加值就越高，目前全球主要有機(jī)硅生產(chǎn)廠(chǎng)商均采用“上下游一體化”的生產(chǎn)模式，即在從事有機(jī)硅單體規(guī)模化生產(chǎn)的同時(shí)又生產(chǎn)硅油、硅橡膠等有機(jī)硅深加工產(chǎn)品。目前，各國(guó)外大公司至少將70%以上的硅氧烷中間體自行加工為各種下游產(chǎn)品，其業(yè)務(wù)利潤(rùn)的大部分均來(lái)自于其自產(chǎn)單體開(kāi)發(fā)出的各類(lèi)有機(jī)硅下游終端產(chǎn)品。然而，我國(guó)大部分有機(jī)硅企業(yè)一般只處于原料到單體(中間體)或單體(中間體)到有機(jī)硅產(chǎn)品這個(gè)鏈條的某一段，下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不足。

其四，我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品由于缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，附加值普遍較低，許多技術(shù)含量高、附加值高的產(chǎn)品只能依賴(lài)進(jìn)口。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年有機(jī)硅單體的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到176萬(wàn)噸，并有200萬(wàn)噸左右的產(chǎn)能在建或者規(guī)劃中，我國(guó)有望從有機(jī)硅單體進(jìn)口大國(guó)轉(zhuǎn)而成為出口大國(guó)，但從目前發(fā)展來(lái)看，我國(guó)有機(jī)硅單體主要為甲基單體，性能更為優(yōu)越的苯甲基單體產(chǎn)能還相對(duì)較少，市場(chǎng)缺口較大，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)品附加值低，而國(guó)內(nèi)對(duì)于附加值較高的苯基氯硅烷、甲基乙烯基氯硅烷、乙基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、γ-氯丙基三氯硅烷和氟硅單體等特種單體的需求仍主要通過(guò)進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院有機(jī)硅行業(yè)研究員宋楨雨指出，“十二五”時(shí)期，有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)要把戰(zhàn)略重心放在調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式上來(lái)，提高產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻和產(chǎn)業(yè)集中度，鼓勵(lì)發(fā)展先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品，淘汰落后的技術(shù)和產(chǎn)品，大力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，逐步建立起綠色、低碳的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，不斷提高行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)有機(jī)硅行業(yè)向低投入、低消耗、低排放、高效益的新型工業(yè)化方向發(fā)展。

宋楨雨建議，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)應(yīng)注重有機(jī)硅下游產(chǎn)品的深度開(kāi)發(fā)，努力提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力如拓展有機(jī)硅的應(yīng)用范圍、增加原料種類(lèi)特別是加快特種原料的開(kāi)發(fā)等方面，抓好產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品與技術(shù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，切實(shí)做大做強(qiáng)我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)。