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邀請演講2018 年第一季度行業(yè)景氣繼續(xù)回升
截至2018年一季度，建筑業(yè)總產(chǎn)值增速為13.2%，較2017年全年10.5%的增速有所回升，行業(yè)增速跟固定資產(chǎn)投資增速變化出現(xiàn)一定的背離，判斷可能是因為固定資產(chǎn)投資結構的原因，對行業(yè)拉動作用較明顯的基建和房地產(chǎn)在投資中占比走高。建筑業(yè)新簽合同額增速在17年持續(xù)回升后，在18年第一季度逐步回落。18年一季度增速為18.6%，依然處于較高水平，但較去年底回落明顯。
圖表1:建筑行業(yè)收入增速持續(xù)回升(單位：%)
數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
建筑業(yè)總產(chǎn)值分析及預測
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《建筑設計行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年，中國建筑業(yè)總產(chǎn)值為18.08萬億元，同比僅增長2.3%;2016年，建筑業(yè)總產(chǎn)值達到19.36萬億元，同比增長7.08%;2017年，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為213954億元，同比增長10.5%。預計2018年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值將達到23.11萬億元，未來五年(2018-2022)年均復合增長率約為7.12%，2022年將達到30.43萬億元。
圖表2:2015-2022年建筑行業(yè)總產(chǎn)值情況及預測
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
建筑行業(yè)增加值預測
2015年，中國建筑業(yè)增加值為46,456億元，同比增長6.8%;2016年，建筑業(yè)增加值達到49,522億元，同比增長6.6%;2017年，建筑業(yè)增加值為55689億元。預計到2018年中國建筑業(yè)增加值將達到6.01萬億元，未來五年(2018-2022)年均復合增長率約為6.50%，2022年將達到7.74萬億元。
圖表3:2015-2022年建筑行業(yè)增加值情況及預測
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
建筑行業(yè)企業(yè)數(shù)量分析
建筑行業(yè)企業(yè)數(shù)量、建筑業(yè)總產(chǎn)值增速起底回升。17年建筑企業(yè)數(shù)量達88059個，15-17年增速分別為-0.28%/2.60%/6.10%。
圖表4:2005-2017年建筑行業(yè)企業(yè)數(shù)量分析情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
建筑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
1、房屋、工業(yè)建筑市場空間較小
從房屋的需求和供給來看，房屋建筑市場很難實現(xiàn)大的增長，將從高速增長逐步變?yōu)榫徛鲩L，再逐步萎縮下降。 工業(yè)建筑發(fā)展空間存在行業(yè)差異，傳統(tǒng)行業(yè)的建設量將回落，新興行業(yè)的投資中，設備投資占比較大，建設投資比例將不會太高。
2、人工成本上升
由于建筑行業(yè)的技術工種鋼筋工、水泥工、水電工、木工技術含量高、工作強度大。目前，從業(yè)人員多為60、70年代農(nóng)民工，缺乏對80、90后新生代農(nóng)民工的吸引力，建筑行業(yè)技術工人、熟練工人出現(xiàn)了斷層、青黃不接的現(xiàn)象。建筑企業(yè)為了留住這些稀缺的技術工人，紛紛提高工資。
3、工程墊資與工程拖欠款現(xiàn)象嚴重
目前建筑企業(yè)工程墊資與工程拖欠款現(xiàn)象較為嚴重，房地產(chǎn)開發(fā)商在住房銷售出現(xiàn)困難時，多采取以房抵款的形式，而多數(shù)市政公共基礎設施建設資金也要2年以后才能逐漸交付，對建筑企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營造成較大壓力。
建筑行業(yè)發(fā)展趨勢分析
基礎設施建設空間較大
目前我國的基礎設施在某些方面已經(jīng)處于世界領先地位，高鐵、高速公路的通車里程已經(jīng)成為世界第一，目前政府仍然在加大投入。城市的基礎設施，新建和改造的空間非常大，尤其是交通設施和地下管網(wǎng)、海綿城市的改造將會給市政企業(yè)帶來巨大的機會;特大型、大型城市的公共交通建設將延續(xù)很長一段時期，以北京、上海、廣州、深圳等一線城市的人口密度為例，我國城市人口的密度比歐美一些城市的人口密度要大得多，公共交通成為解決城市交通的主要選擇。因此，軌道交通的建設，將會與城鎮(zhèn)化的進程共始終，已經(jīng)建成的城市，土地資源不可再生，地下空間的使用將持續(xù)推進，在可以預見的未來20年城鎮(zhèn)化進行中，軌道交通的建設將不會停止，并逐步從特大型、大型城市發(fā)展到地級市。
對外承包工程競爭力增強
基礎設施建設作為"一帶一路"的核心內(nèi)容，意味著建筑業(yè)將成為這項政策最直接的受益者。2015年，我國對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額1,540.7億美元，增長8.2%，增速比上年提高4.4個百分點;新簽合同額2,100.7億美元，增長9.5%。2016年，我國對外承包工程完成營業(yè)額1,594.2億美元，同比增長3.5%;新簽合同額2,440.1億美元，同比增長16.2%。截至2016年底，我國對外承包工程已累計完成營業(yè)額1.2萬億美元，新簽合同額1.7萬億美元。
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