作者|楊啟隆 來源|新識研究所

在經歷過2023年的狂飆后，人工智能相關產業仍然是2024年最火熱的行業之一。

將時間撥回到兩年之前，彼時，ChatGPT剛剛問世就引起了廣泛的關注。不過，雖然當時大家驚艷于LLM帶來的震撼，但也沒有想到在短短兩年之后，人工智能就已經以包括Chat在內的各種不同形式融入了我們的日常，并正以前所未有的速度、廣度和深度重塑生產生活方式。

而這些變化，則絕大多數發生在過去的一年當中。

那么，站在2025年的起點，就讓我們一起回顧一下過去一年中各大人工智能企業，在模型端、應用端取得了哪些進展？大廠之間的競爭格局發生了怎樣的變化，商業化又以怎樣的形式鋪開呢？

1

模型端OpenAI走下神壇，各家大模型“百花齊放”

據多家媒體表示，目前幾乎所有的人工智能龍頭企業，都在新模型開發上的付出與回報的差額正在逐漸擴大。原因則是由于算力與可使用數據的不足，被業界認為是大模型預訓練第一性原理的Scaling Law（認為模型的性能同計算量、模型參數量、數據大小成冪律關系），已經事實性受阻。

而在Scaling Law失效被大規模討論之前，其實OpenAI給大家的驚喜程度，已經放緩。

2024年中，OpenAI保持了一貫的領先者姿態，GPT快速迭代。

5月13日，OpenAI的CTO Mira Murati，在三十分鐘的時間中發布了4項功能，而其中最重要的就是GPT-4o。相比于GPT-4需要將音頻與文本進行相互轉換后才能處理，GPT-4o作為一個原生的多模態模型，所有輸入和輸出都由同一神經網絡處理，在發布的時候可以說是進行了一波“屠榜”。

9月13日，OpenAI官宣發布o1，包括兩種版本o1-preview和o1-mini。o1在響應用戶的請求之前，會像人類“深思熟慮”一樣，進行很長的內部思維鏈思考，并可以在這個過程中嘗試不同解決問題的方法甚至自我糾正錯誤。這也讓其在數學、物理、化學、編程等領域，擁有更強的能力。

12月20日，OpenAI在其連續12天的直播中，發布了最新的推理模型o3及其輕量版o3-mini。在編碼、數學和科學問答上相比于o1有了很大的提升，并成功完成了對ARC-AGI基準的突破，完成了人工智能在適應新任務的能力上重大飛躍。

不過，雖然從4o到o1再到o3都有著長足的進步，但或許是因已有基準較高，所以在實際的使用體感上，再也沒有ChatGPT問世時的驚喜。

此外，每一代最新模型在成本方面也實在算不上經濟。據ARC-AGI 發起者在測試報告中寫道，以o3為例，用戶能夠以每項任務大約5美元（折合人民幣約36元）的價格來支付人工解決ARC-AGI任務，而在低推理模式下，o3完成每個任務需要花費17-20美元（折合人民幣約124～145元）。

這樣的成本，無論對于個人用戶還是企業用戶來說，都實在是“不可承受之重”。

也就在OpenAI的新玩意沒有給出大家預料中的驚喜的時候，其他AI企業的大模型進度卻在飛速趕上。

3月，Anthropic推出了Claude 3系列，其中的不同版本根據場景不同進行了特定的優化；6月，Claude 3.5問世，各項能力均有不俗提升；10月，升級版的Claude 3.5 Sonnet和全新的Claude 3.5 Haiku同大家見面，在價格與生成速度不變的情況下，實現了全面性能提升。

Meta則于9月推出了Llama 3.2 AI模型，并于次月發布了這兩個模型的量化版本，使其真正能用得到的場景快速增加。

谷歌的Gemini也在母公司的支持下快速迭代，并應用于生產場景中——據谷歌首席執行官桑達爾·皮查伊在最新季度財報電話會議上發言，Gemini API 的使用量在過去六個月中飆升了14倍，展現出了強勢的發展勁頭。

在國內，以阿里、百度、字節、騰訊為首的大廠和新興的“六小虎”們，也同樣進行著快速迭代，譬如Kimi的o1，就很好地對標了GPT-o1，在深度思考方面取得了長足的進步。

隨之而來的，就是OpenAI市占率的降低。

據Menlo Ventures的調研數據，相比于2023年，在閉源模型中，OpenAI的先發優勢有所削弱，企業市場份額從50%降至34%。而其丟失掉的市場份額，則主要被Anthropic和谷歌拿下。

要具體到案例上，最具有標志性的事件，一定是Sora畫出的大餅。

2月，OpenAI發布了首個文生視頻模型Sora。據介紹，Sora可以直接輸出長達60秒的視頻，并且包含高度細致的背景、復雜的多角度鏡頭，以及富有情感的多個角色。從當時放出的demo來看，無論是精細的畫質，還是長達一分鐘的輸出時間，都以一種降維打擊的形態，錘爆了當時甚至截至目前來說所有的文生視頻大模型產品。

也就在Sora發布demo到正式面世的大半年中，眾多對手奮起直追，只不過到了發布前的最后一刻還是沒有哪家的文圖生視頻能做到Sora放出的demo那般絲滑。

只不過，在Sora正式開放之后，大家卻發現Sora的demo真的只是demo，具體生成的內容同已有的文圖生視頻應用相差不大。一名OpenAI員工在直播中建議道，“如果你期望點擊一個按鈕就讓Sora生成一部故事片，我認為這種期望是錯誤的。”

價格方面，想要訂閱可以無限生成1080p視頻的pro模式居然高達200刀，這樣的定價對于那些只需要Sora的用戶來說，真的會讓人眼前一黑。

之后，谷歌迭代推出的Veo2，也被人認為是超越Sora的文圖生視頻產品；而國內的Vidu、可靈、即夢、海螺、清影視頻，也有著不輸Sora太多的表現。畢竟，既然都是抽卡，誰不愿意抽個價格更低效果還差不多的卡呢？

而這，也是大模型競爭中的冰山一角，或許在不久后的將來，OpenAI都只會以相對領先的“領軍人”角色存在，更多的AI大廠會在更多的AI賽道中，你追我趕。

2

應用端Chatbot、AI陪伴、圖片編輯霸榜，BC兩端商業化漸清晰

隨著各大人工智能企業在模型端的持續發力與成熟，作為大模型能力想要落地用戶的媒介，應用端也在2024年迎來了最好的發展時期。

據Sensor Tower發布的《2024年AI應用市場洞察》，1-8月全球AI應用下載量同比增長26%至22億次，內購收入激增51%至20億美元，預計全年下載量將突破33億次，收入達到33億美元。

具體應用方面，ChatGPT在收入榜、下載榜與活躍用戶榜均居首位，而在下載榜Top30中，幾乎都是Chatbot應用、圖片編輯應用與AI陪伴應用。

其中，Chatbot應用與圖片編輯應用主要是作為工具存在，而以Character.AI與Talkie AI為代表的陪伴式AI產品的用戶黏性更高，2024年Character.Al平均每日會話次數高達25次，平均每次會話接近4分鐘，用戶每日使用時長超過1.5小時，遠遠高于ChatGPT。

此外，在該榜單里，國內AI產品豆包位列下載榜第五，但據AI產品榜的最新數據，豆包11月的MAU已經來到了59.98M，僅次于ChatGPT。

除了這些面向大眾的、成熟的應用之外，醫療機器人、生物醫學影像、數字療法等全新技術已經應用于了尖端治療中；教育領域中個性化學習、智能教學助手、沉浸式學習體驗等技術也已經并不罕見；能源領域里，具體負責調配管理與優化、故障預測與維護的系統也已經投入日常使用......

可以說，2024年的人工智能，正在將觸手伸向幾乎所有的傳統或非傳統行業中，并且已經有越來越多細分領域中的專業應用從中涌現。

而隨著AI應用滲透率的提升，相關商業化也隨之起步。

在C端市場里，AI應用大多都采用了訂閱制的變現方式。其中，除了OpenAI推出的Plus會員收費高達200美元之外，Pro會員的收費價格同Anthropic的Claude Pro、Google的Gemini Advanced幾乎完全一致，分別為20、20、19.99美元。

而國內大模型產品的收費方式也幾乎一致。

譬如，目前國內Chatbot主流產品中唯一推出付費會員模式的文心一言，就推出了49.9元的連續訂閱包月價格，開通會員后可使用最新的文心大模型4.0與4.0 Turbo；而在文圖生視頻領域中，包括即夢、可靈在內的大多數AI創作應用，也同樣采用了月度、季度會員兌換積分，積分使用服務的鏈路。

B端市場中，由于有了云服務的“前車之鑒”，按Tokens/API接口調用次數收費是相對已經成熟、也是大多數大模型廠商都會選擇的收費方式。而在這些AI大廠之間，大模型的價格戰早已打響。

從今年5月開始，中國云廠商就開始了大模型推理算力價格戰。包括字節、阿里、百度在內的老牌云廠商，已經把大模型推理算力價格打了骨折，每token的價格幾乎每隔一段時間都要再創一次新低。

而在未來，B端的AI商業化，也大概會像云時代的競爭一般，隨著基礎模型的優化與算力芯片的迭代，逐漸變為AI時代的又一場“卷王”競爭，但如何在這場不得不打的價格戰中，通過提升企業客戶最關心的模型能力、效果殺出重圍，才是AI大廠們最需要關心的核心命題。

《OpenAI發布新模型GPT-4o：對所有人免費、更易用、更強》，知危；

《OpenAI最強推理模型o3發布，推理能力達新高》，虎嗅智庫服務；

《萬億市場 ！AI : 從模型到算力、應用全面繁榮！2024年末總結》， AI云原生智能算力架構；

《ChatGPT發布兩周年，OpenAI市占率怎么還下降了？》，未來研創科技；

《2024年AI應用市場洞察》，Sensor Tower；

編者按：本文轉載自微信公眾號：新識研究所，作者：楊啟隆