（圖片來源：攝圖網）

作者|古廿 來源|新熵(ID：xinshangxz)

喜茶們摸著霸王茶姬過河。

新茶飲永不眠。喜茶和奈雪的巨頭之爭未休，今年又迎來了新王。

根據第三方數據顯示，截至11月份國內市場上霸王茶姬以2758的門店數據超越奈雪；再放眼全球市場，剛剛在12月份開出3000家門店的霸王茶姬，甚至和喜茶也不相上下。

門店數量超越喜茶的不少，但與茶百道、古茗等二線品牌不同，霸王茶姬選址在商場的占比，僅次于奈雪、喜茶和茶顏悅色。此外，在門店分布上和茶顏悅色主要集中在區域市場不同，霸王茶姬是實打實地在全國范圍內和奈雪、喜茶掰手腕，目前在一線、新一線城市的門店占比超過35%。

門店數量、選址分布和喜茶們不相上下，擴店速度同樣不分伯仲。根據極海數據統計，2023年霸王茶姬開出2000家門店，同樣開放加盟的喜茶，新開門店數量也在2000多家。

有業內人士表示，全國范圍內喜茶們可以選址開店的位置是有限的，當另一個與其選址相似的品牌以更快的速度搶地盤之后，新茶飲可能會上演中國電商的競爭演變趨勢，從之前的雙巨頭時代走向三國殺的競爭格局。

不過，老巨頭的動作也不慢，不再拘泥于國內戰事扭頭加速出海，實現國內和海外雙擴張的同頻節奏；其次在產品結構上，提高原葉茶、輕乳茶等以茶為主要原料的產品占比，走出水果茶、鮮奶茶的“飲料”困局。

出海化、原葉茶，均是霸王茶姬此前被外界總結的成功方法論。再次印證了沒有消費品牌可以永遠站在頂流，但是跟著頂流走，可以確保不被市場淘汰。摸著霸王茶姬過河，正在成為新茶飲行業競爭的新風向。

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茶葉走向新茶飲“C”位

“你們的產品中含有茶葉嗎？這是一杯飲料吧？”兩年前，一位茶專家在與奈雪創始人彭心的交流中對新茶飲提出質疑，令她至今難以忘懷。

什么是新茶飲？關于它的定義有很多。

在創新層面，通常指新食材、新口味、新技術、新人群、新營銷等多方面要素的全新賽道；在產業升級方面，則是指以奈雪、喜茶為代表的品牌，在品質、價格、空間等多重維度的消費體驗升級。

以新茶飲的“喝”為代表，其后也催生了“吃喝玩樂”消費市場重做一遍的新消費時代。然而，在這個升級過程中，新茶飲和中國傳統茶產業的升級綁定并不密切。其中一個主要原因，就是新茶飲中的“含茶率”遠低于水果和奶制品。

喜茶創立之初，通過新鮮芝士、鮮奶抓住了第一波升級紅利，完成從植脂末時代向鮮奶時代的標準重塑，成為“即時性茶飲開創者”。隨后古茗、書亦燒仙草、茶百道等作為跟隨者涌入，打開新茶飲局面。

“鮮奶”革命后的2017年，喜茶上海首店來福士店開業，又首次推出芝芝莓莓、多肉葡萄等創新水果茶。當時，“上百人被蛇形通道分成6條，等候少則半小時多則6小時”，高光時期每天可賣出近4000杯，日營業額達8萬元。

第一輪鮮奶革命，是對行業舊時代的植脂末替換；第二輪水果革命，則是開啟行業新時代的新茶飲創新。自此，喜茶一炮而紅，奠定了行業地位。

另一個頂流奈雪同樣如此。數據顯示，霸氣芝士草莓、霸氣橙子、霸氣芝士葡萄作為奈雪2020-2021年的三大暢銷經典茶飲，2020年售出超過2180萬杯，占新式茶飲總銷售額的27.6%。

來自產業側的數據，同樣可以佐證水果和奶對于新茶飲的重要性。根據《2023國潮新茶飲產業洞察報告》顯示，在新茶飲的原料成本占比中，水果成本占比30%-40%；奶以及奶制品成本占比20%-30%；茶葉成本僅占比10%。

可以說，水果＋奶，在過去數年間，撐起了新茶飲的半邊天。因此，也就有了“新茶飲是否應被視為茶飲企業”的質疑。彭心此前曾對外透露，新茶飲的茶葉消耗量只有整個市場的10%，大頭還是在傳統茶葉市場。

然而，不管是喜茶還是奈雪，都將自身定位為茶飲企業。奈雪在品牌官網中稱自己為國內知名茶飲品牌，而喜茶則稱自己為新茶飲企業，區別于傳統奶茶行業。但是從茶葉消耗量來看，這個定位并沒有太扎實的底氣。

不過，新的趨勢正在浮現。12月4日，喜茶發起茶底革命，發布“真茶標準”的同時，宣布和深圳市標準技術研究院進行合作，展開“新茶飲高標準茶葉原料應用”研究項目。

在業內人士看來，這意味著自鮮奶革命、水果革命之后，新茶飲行業正在迎來茶底革命。

來自行業的產業數據，更早時候就已經預示了茶葉正在逐步走向新茶飲的C位。根據《2023飲品行業春夏1000+新品分析報告》顯示，從產品類型看，雖然水果茶仍是飲品行業最大品類，但是今年的爆款產品以“輕乳茶”為主。

所謂“輕乳茶”，主要指在產品上去水果化、去小料化，在原料使用上主要以綠茶、烏龍茶為主，搭配牛乳等奶底，而非傳統奶茶的以奶為主、茶為基底的做法。比如百分茶的茉莉繡窗、霸王茶姬的伯牙絕弦，以及古茗的輕乳茶飲品云霧梔子青等。

在產業規模和增速方面，同樣未來可期。根據《2023年國潮新茶飲產業發展洞察報告》顯示，現制新茶飲也將從2015在茶飲市場僅16%的占比到2025年預期提升至42%，超越傳統茶葉和即飲茶在茶飲市場規模占比。

02

茶底到底要革誰的命？

除了是大勢所趨之外，在產業觀察者李賀看來，喜茶們集體卷向茶底的方向，可能還有降本增效的考量。

首先在原材料成本穩定性方面，茶飲行業所涉及的水果、牛奶、茶葉等，會根據時令出現價格波動，而下游產品往往很難及時同步調價。因此，上游原料成本的穩定性，往往決定了茶飲企業的盈利能力。

根據農產品價格指數當季同比水平統計來看，自2015年以后，牛奶和茶葉的價格波動性遠遠小于水果。

其次，在中游物流運輸、原料保存、產品加工等主要環節的成本費用上，往往也是水果＞牛奶＞茶葉。

物流運輸中，水果、牛奶等原料通常走冷鏈物流，費用高于茶葉；原料保存中，水果、牛奶保存條件要求更高，有效期更短，費用也高于茶葉；產品加工中，水果加工的多個環節，都需要人工操作，奶和茶葉則可以通過自動化程度更高的機器完成。

CBNData的統計數據顯示，喜茶、奈雪歷來的產品降價中，部分得益于對經典水果茶單品分量、小料的“降級”。不同于經典水果茶的小幅微降，在全新推出的輕乳茶、純茶等產品上則是全面壓低，甚至下探到9元左右的價格帶。

對于新茶飲的原料和制作工藝的復雜性，彭心曾表示：復雜即門檻。正因為復雜，所以別人無法輕易模仿；正因為復雜，所以奈雪要堅持做直營體系。

不過門檻并不是一勞永逸的護城河，通過構建競爭壁壘才能維持自己的利潤和市場地位。對于新茶飲企業來說，利潤微博乃至虧損的情況下，勇于邁出門檻才是生存之道。

比如喜茶、奈雪等均先后開放加盟，探索新的市場擴張方式。增加以牛奶、茶葉為主要原材料的產品，調整產品結構，也是在平價消費時代，新茶飲企業更健康穩定盈利的主要方向。

一手出海，一手提高含茶率之外，喜茶也準備通過自己的方式再反超。率先推出真茶標準，是在學習此前的真奶、鮮果行業倡議，通過標準的話語權定義奠定行業地位的領先，同時也可以放大在上游自建茶園等產業鏈建設上的優勢。

不過有茶葉加工從業者表示，和水果茶的競爭不同，產業鏈可能不是原葉茶現制茶飲企業的核心優勢。

一方面，水果茶的茶底通常只采用烏龍茶和綠茶兩種，可以通過鎖定相關產區建立供應鏈優勢，但是對于定位原葉茶的現制茶飲來說，全國六大茶類往往都要做，涉及產區覆蓋面廣，主要方式還是通過上游供應鏈建立合作。

另一方面，也不必過分神話新茶飲的產業鏈優勢。以水果茶為例，雖然在小眾水果飲品方面有創新優勢，但是主打產品的水果深加工供應商田野股份，同時也是農夫山泉、茶百道等企業的水果原料供應商。茶葉產業鏈方面，雖然都自稱在上游產業鏈有布局，但是奈雪、喜茶、茶百道的供應商之一均為新榮葉。

一定程度上，在國內如此發達的產業鏈能力下，一旦某種原料成為供給趨勢，市場產生旺盛需求后，就會有無數供應商快速跟進搶走份額。

B端產業鏈的不可壟斷性，決定了新茶飲這場仗，最終還是要回歸到C端市場的產品、價格、體驗等多方面的消費側上。誰能打完這場硬仗，也決定了誰將完成從網紅頂流向新消費常青樹的蛻變。

編者按：本文轉載自微信公眾號：新熵(ID：xinshangxz)，作者：古廿