圖源：攝圖網

作者|深鯉數據 來源|深鯉數據(ID：Shenli-data)

根據戴德梁行發布數據，2023年二季度， 北京市及五大核心商圈甲級寫字樓租金分別下降至316.2元/平米/月和368.3元/平米/月，市場空置率上升至16.9%、12%。

其中，金融街商圈甲級寫字樓二季度租金為590.35元/平米/月，出租率為5.2%。

圖1：甲級寫字樓租金及出租率（元/平米/月，%）

資料來源：戴德梁行、深鯉不動產整理

作為北京市的金融產業功能區，在此輪寫字樓的下跌周期中，金融街無疑表現出較好的抗周期性。根據CBRE世邦魏理仕統計，2022年金融街商圈甲級寫字樓金融業租賃面積占比83%。

資料顯示，北京金融街核心街區“占地2.59平方公里，街區內矗立著64棟重點商務樓宇，擁有各類金融機構1886家，法人機構885家，總部型機構175家。”其中，國家金融管理部門“一委一行兩會”、中國證券投資基金業協會等15家金融行業協會、全國四大資產管理公司、國有大型商業銀行、大型股份制銀行總部均再次集聚。

而金融業對于北京的意義遠不止于此。

01

金融業GDP貢獻度19.70%

2022年，北京市地區生產總值為41610.9億元，按行業劃分，前三大行業主要包括金融業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，工業，2022年各行業增加值占全市比例分別為19.70%、17.92%、12.10%，合計達到49.72%，三大行業幾乎支撐北京經濟總量的一半，成為北京市經濟行業的主要構成。

其中，金融業為北京市第一大行業，在2022年北京市GDP增幅僅0.7%的背景下，同比增幅仍達到6.4%，占北京市GDP比重達到19.7%，創歷史新高。

圖2：2022年北京市主要行業增加值

資料來源：北京市統計年鑒、深鯉不動產整理

數據顯示，2004年-2022年，北京市金融業增加值從755.9億元增長至8196.7億元，年均增幅14.34%，其在北京市GDP中占比從12.09%增長至19.70%。

圖3：北京市金融業增加值規模及增速

資料來源：北京市統計年鑒、深鯉不動產整理

從全國范圍來看，2022年全國金融業增加值約為9.68萬億人民幣。其中，上海、北京、深圳分別貢獻8626.3億元、8196.7億元、5138億，占比分別為8.91%、8.47%、5.31%，成為國內前三大金融城市。

第四大城市為廣州，金融業增加值2596.2億，占比2.6%，規模僅約為第三位深圳的50%。盡管2022年北京市金融業增加值規模及占比不及上海，但金融業對城市經濟的貢獻度來看，北京貢獻度為19.70%，高于上海19.32%。

圖4：全國主要城市2022年金融增加值對比

資料來源：城市統計年鑒、深鯉不動產整理

從上市企業數據來看，上市企業一般代表著地區經營狀況、發展潛力較好的品質型企業。

截止2022年底，北京市在A股上市企業共465家，總市值204455.4億元、總收入248935.5億元、總凈利潤22575.2億元。其中，金融業上市企業23家，總市值79672.1億元、總收入58696.1億元、總凈利潤15514.1億元，在全市上市企業中比重分別為38.9%、23.58%、68.72%。可以看到，金融業成為北京上市企業市值、經營利潤的絕對主力貢獻。

表1：北京上市公司分行業分布

資料來源：東方財富網、深鯉不動產整理

稅收收入數據可進一步驗證金融業的經濟貢獻度。

2021年北京市實現稅收收入13,990.89億，其中增值稅收入0.35萬億元，占比25.31%；企業所得稅收入0.69萬億元，占比49.48%；個人所得稅收入0.188萬億元，占比13.48%。

按行業劃分，北京市稅收收入主要來自于金融業、批發和零售業、制造業、房地產業，及信息傳輸、計算機服務和軟件業，2021年占比分別為40.52%、10.51%、8.99%、8.35%、6.98%，合計占比達到75.35%，其中金融業以40.52%的比重，成為絕對主力稅收收入來源。

表2：北京市稅收收入構成

資料來源：北京市統計局

02

金融資產約占全國一半

據中國人民銀行消息，初步統計，2022年末，我國金融業機構總資產為419.64萬億元，同比增長9.9%，北京金融資產總量超過190萬億元，約占全國的一半。目前北京公募基金、銀行理財、保險資管、券商資管等機構的資產管理規模超過30萬億元，約占全國同類資產管理規模的30%；私募股權、創業投資管理規模也長期位居全國首位。

具體來看，根據第四次經濟普查數據，截至2018年末，北京市金融業法人單位數12,796個，從業人員80.56萬人，資產總計148.63萬億元，占全國金融資產比46.18%，收入總計2.49萬億元，占全國金融業總收入比18.15%。

其中，資產規模最大的是貨幣金融服務，即銀行業，資產總規模122.86萬億，占全國銀行業資產比46.49%；從業人員規模最多的是保險業，從業人員40.43萬人，占全國保險業從業人員比3.09%；從業人員在全國金融業中占比最多的是資本市場服務，包括公募基金、私募基金、期貨公司、證券公司等，資產規模7.88億元，占全國資本市場服務行業資產比35.31%，從業人員13.39萬人，占全國資本市場服務行業比19.91%。

表3：北京市金融業法人單位第四次普查數據

資料來源：北京市統計局、深鯉不動產整理

在機構資源方面，目前北京持牌金融機構超過900家。

根據深鯉不動產不完全統計，2022年進入銀行家榜單前20名的中國金融機構共10家，其中有6家總部設在北京；目前全國具有公募基金管理資格的證券公司共有111家，其中17家注冊地為北京；全國公募基金124家，其中36家辦公地址在北京；全國共有24,304家私募基金管理人，其中5686家注冊地分布北京；此外，全國近三分之一的銀行理財子公司、30%的保險資管機構設在北京。

03

金融行業集聚金融街、北京中央商務區

根據近期深鯉不動產發布的深度報告《北京產業空間報告：首都產業空間的層次構成》，未來北京產業空間格局大體可分為三個主要核心層次：一是科技創新類產業，聚集于三城一區及中關村中關村國家自主創新示范區；二是現代服務業，如金融、科技、信息、商務服務等聚集于北京商務中心區、金融街、中關村、奧林匹克中心區等成熟產業區；三是發展一批有潛力的新產業空間，作為預留空間資源，承接成熟產業區的產業外溢，如北京城市副中心運河商務區和文化旅游區、新首鋼高端產業綜合服務區、麗澤金融商務區、南苑—大紅門地區。

其中，金融業作為現代服務業將主要聚集于北京商務中心區、金融街、中關村、奧林匹克中心區等成熟產業區。

從目前北京市金融業增加值的區域分布來看，金融業主要分布于西城區、朝陽區、海淀區、東城區等中心城區，2021年西城區、朝陽區、海淀區、東城區金融業增加值分別為2872.47億元、1416.66億元、967.76億元、946.95億元，在北京市地區生產總值占比分別為37.78%、18.63%、12.73%、12.45%。

圖5：北京市金融業區域分布

資料來源：北京市統計局、深鯉不動產整理

進一步來看，北京市金融行業主要集聚于西城區的金融街區域，以及朝陽區的北京中央商務區。

數據顯示，2021年金融街金融業法人單位數210家，收入總計11,533.64億元，約占西城區金融業總收入比99%；北京商務中心區金融業法人單位數250家，收入總計3,361.92億元，約占朝陽區金融業總收入比98%。

表4：金融街、北京中央商務區產業構成

資料來源：北京市統計年鑒、第四次經濟普查、深鯉不動產整理

顯然，金融行業在北京集聚度高，且主要集中于金融街、北京中央商務區。

04

結語

根據《北京市“十四五”時期金融業發展規劃》，預期到2025年，北京市金融業增加值達到1萬億元左右，同時基本建成與大國首都地位相匹配的現代金融體系，成為基礎雄厚、功能完備、法治健全的國家金融管理中心，擁有全球化資產配置能力、與我國國民財富增值需要相匹配的財富管理中心，與國際通行技術標準相符合的金融科技創新高地，服務綠色金融交流合作和市場運行的綠色金融中心。

由此來看，未來北京金融業仍將有較大的發展空間。

編者按：本文轉載自微信公眾號：深鯉數據(ID：Shenli-data)，作者：深鯉數據