作者|畢安娣 來源|盒飯財經(ID：daxiongfan)

還要給硅谷作嫁衣嗎？

谷歌和微軟在同一天發布財報，可謂是繼馬斯克和扎克伯格大戰社交媒體后，科技界最精彩的一出戲。

從財報的表現來看，谷歌的確是“贏麻了”。

據財報，谷歌2023年第二財季（截至今年6月30日）實現營收746億美元，超過市場預期的728億美元，比上年同期增長7%；凈利潤為183億美元，也比市場預期高14億美元，同比增長15%。

其中廣告業務止住了連續兩個季度的下跌，廣告營收高于市場預期，同比增長3.3%。谷歌云營收增長28%，營業利潤3.95億美元，由負轉正，去年同期為虧損5.9億美元。

相比之下，微軟2022年第四財季（同樣截至6月30日）營收和凈利潤也均與去年同期相比實現增長，且高于市場預期，但營收的增長不及去年同期的兩位數。更不祥的是，微軟智能云業務營收環比下降8%，核心的Azure云服務收入增速放緩至26%，低于上一季度的31%，呈逐季放緩趨勢。

自OpenAI發布ChatGPT、微軟豪賭AI之后，微軟和谷歌兩大科技巨頭就陷入激烈的AI戰。從最新財報來看，微軟的資本支出大幅上升30%，已達到創紀錄的89億美元。

而谷歌這邊，資本支出68.9億美元，僅比上一季度的接近63億美元高不到10%，遠低于市場預期80億美元。

市場給出了最直接的反饋。財報會議后，微軟股價一度下跌約4.15%，而谷歌股價盤后上漲近7%。

因AI，本次“財報對決”備受矚目，而且不管是谷歌還是微軟，都在財報會議上強調AI，接下來的日子，AI也依舊會是重中之重。

但AI的貢獻，在兩家的財報之中幾乎沒有體現，未來的貨幣化是否能成功也讓市場存疑。

谷歌雖然交出了業績全線飄紅的財報，但難言高枕無憂。實際上，在戰略出現大調整的2023年，谷歌面臨巨大的挑戰，光鮮成績單的背后依然有著隱憂。

01

和微軟相比，谷歌這次在財報會議上對AI的提及較為克制，但明確表達了在AI領域持續前進的決心。

“這是我們作為AI優先公司的第七年，我們直觀地知道如何將AI融入我們的產品中。”“這些進步為重新構想我們的許多產品提供了機會，包括我們最重要的產品：搜索。”谷歌CEO桑德爾·皮查伊（Sundar Pichai）表示。

對于正在進行的和即將采取的行動，皮查伊也透露了幾點。搜索生成體驗SGE正在小規模測試，表現好于預期、聊天機器人Bard已在全球多地區使用。

Android 14

接下來，Gemini將幫助谷歌重新構想很多產品，這是谷歌大腦和DeepMind合并后研發的大語言模型。此外，Android14也將接入生成式AI。

谷歌的廣告業務占總營收80%以上，是其支柱業務。這與微軟不同，微軟超過40%的收入來自智能云業務，搜索和新聞廣告的占比不到10%。

這就意味著，對谷歌來說，AI不僅要為廣告提供服務支持，還要在C端產品中擁有足夠好的貨幣化能力，以代替原有搜索模式能帶來的廣告收入。而微軟則強調的是AI在云生態中的融入和助力。

在電話會議中，分析師就提了這樣一個問題：谷歌搜索引擎的新形態，是否會侵蝕其收入？

皮查伊對該問題的回答是，谷歌在廣告轉型方面經驗豐富，將繼續在新搜索引擎中改進廣告格式。

這并不容易。微軟自2月以來已經在測試新搜索體驗下的廣告，但尚不算成功。上個月，有用戶發現在微軟Edge瀏覽器中搜索谷歌瀏覽器“Chrome”時，會得到一個酷似必應機器人回復的卡片，但實際上這是一則“必應：不僅僅是搜索的搜索引擎”的廣告。在用戶的質疑之下，微軟已經刪除了這則廣告。

如何在全新的搜索體驗中插入廣告，保證不侵蝕其原有收入，谷歌只能自己摸著石頭過河。

另一方面，谷歌本季度優秀的成本控制，也未必能持續到下一季度。

對季度資本支出低于預期，谷歌首席財務官露絲·波拉特回應分析師時表示，主要原因有二，一是降本增效、優化辦公設施；二是推遲了部分數據中心建設項目。

她接下來表示，公司未來增長的主要驅動力是對AI領域的支持。預計技術基礎設施的投資將在下半年持續增加，并在2024年繼續增長，“希望能抓住當前在AI領域所看到的投資機遇，包括TPU投資、GPU投資以及數據中心擴容”。

02

拋開財報來看，谷歌還有一個問題亟待解決：長久以來，不管是人才還是研究成果，谷歌沒少給硅谷“做嫁衣”。如今AI競賽激烈，谷歌要改變嗎？

先說人才。

一方面，在掀起AI創業潮的硅谷，谷歌成了薅人才的首要目標。

兩周前，馬斯克官宣成立xAI，公布的12名成員中，有7位此前都是在谷歌或谷歌旗下DeepMind任職。其中領頭人巴布什金（Igor Babuschkin）在谷歌學術上引用已有超過1.7萬次，先是跳槽去OpenAI干了兩年，跳回DeepMind不到一年就離開，隨后加入了xAI。

OpenAI也很典型，今年2月，谷歌失去高級研究科學家Jason Wei和Hyung Won Chung，隨后二人均宣布加入OpenAI。媒體去查時發現，那幾個月OpenAI已經陸續從谷歌挖走了至少12人。

光是ChatGPT發布界面中的“致謝”部分，就出現了5位前谷歌大腦的研究員。

就算是不被競對挖墻腳，在AI巨變之中，谷歌的高級人才也坐不住，離開的離開，創業的創業。

今年谷歌最驚人的人才流失，莫過于“AI之父”杰弗里·辛頓（Groffrey Hinton）的辭職。這位人工智能領域的泰斗、2018年圖靈獎得主之一已經加入谷歌10年，深度參與到將神經網絡轉化為實際應用的浪潮中。辛頓表明了原因：擔憂AI未來發展的方向，甚至表示對自己一生的工作后悔。

另一個引人關注的事件，是“Transformer八子”中的最后一位也離開了谷歌。

2017年，谷歌發表重磅論文，提出“自注意力”的革命性概念，成為Transformer模型的核心部分。而論文的八位作者就被稱為“Transformer八子”，該架構成為AI領域的重大突破，席卷自然語言處理（NLP）領域。

而這八子，目前已經全部出走，其中1位加入OpenAI，另外7人全部自己創業。他們創辦的企業大多已經嶄露頭角，如Essential.ai、Character.ai、Cohere等，Cohere的估值已經有20億美元，被《紐約時報》稱為為數不多在技術層面能與OpenAI競爭的AI企業之一。

就連7月初以13億美元融資震驚四座的Inflection.AI，其創始人之一兼CEO穆斯塔法·蘇萊曼（Mustafa Suleyman），也是去年才從谷歌離開。他原本是DeepMind的聯合創始人之一。

一個不利的信號是，谷歌一年一度的員工調查Googlegeist顯示，2022年認為自己薪酬總額有競爭力的員工較上年同期下降12%，已經不過半。而在今年，谷歌罕見地推遲了Googlegeist的調研。

在鼓勵學術研究的谷歌積累了豐富經驗的AI人才，正在這場AI浪潮中出走，四散硅谷開花結果。

科技公司的高人才流動率本是正常事，但在關鍵領域的高級人才的頻繁流失，卻是谷歌不得不正視的問題。

03

谷歌不僅在人才方面給硅谷作嫁衣，在AI領域的研究成果也是。

谷歌在AI領域的領先地位一直有目共睹，也正因為此，谷歌在ChatGPT推出、微軟挑釁之后才姍姍來遲加入戰斗，才格外令人意外。

這種“遲鈍”是有原因的。谷歌在AI領域的產品落地上一向謹慎，除了出于公司和AI安全的考量，還有另一種解答——谷歌有點“大公司病”。

谷歌有十幾萬名員工，其中有超過7000名從事AI工作。根據彭博社的一篇報道，谷歌的前科學家和工程師透露，龐大的規模意味著任何創意都要經過多層確認。

將創意轉化為產品的門檻也格外高。“Transformer八子”中的Illia Polosukhin透露，從前在谷歌，同事告訴他：“除非是價值數十億美元的業務，否則谷歌不會采取行動。”但建立這樣的業務往往又需要不斷地迭代和試錯，谷歌并不總能容忍。

“某種意義上，這家公司成了自身成功的犧牲品。”彭博社評價道。

在瞬息萬變的AI競賽中，身子笨重、缺乏冒險精神的玩家也許從一開始就慢了半拍。更糟糕的是，其他玩家也許正是用著谷歌的研究成果起步。

Transformer石破天驚，作者們看著他們的想法被其他人應用到一系列產品中，從OpenAI早期版本的ChatGPT到DALL-e，從MidJourney的圖像生成工具到DeepMind的蛋白折疊系統AlphaFold。

谷歌與全世界分享，這本身沒有什么不尋常的?？萍脊窘洺ｉ_源新技術，以獲得反饋、吸引人才和建立攝取。但問題在于，當全世界都在利用這項成果的時候，Transformer在谷歌卻處于相對的休眠狀態，很長時間以后才應用到谷歌翻譯和語言模型BERT上。

谷歌也一直沒有將其部署在開放測試的聊天機器人上。直到ChatGPT推出，其中的T正代表Transformer，OpenAI不僅挖谷歌的人，也用谷歌的研究成果，加上其與微軟的聯手，才終于觸發了谷歌的“紅色警報”。直到今年3月，谷歌才推出了聊天機器人Bard。

當然，“大公司病”并不好治，谷歌也可以選擇走向封閉。不共享，沒煩惱？

據華盛頓郵報，今年2月時任谷歌人工智能部門負責人Jeff Dean向員工宣布：他們不得不推遲與外部世界分享自己的工作。

多年來，Dean一直把人工智能部門當大學管理，鼓勵研究人員大量發布論文。但據這篇報道，Dean在一次會議上提到了ChatGPT之T，并告訴員工，谷歌將利用自己在人工智能方面的發現，只有在實驗室的成果轉化為產品后，才會共享論文。

這或許意味著，為了抵御靈活的對手，谷歌已經進入了防御模式。

不過，在本次財報電話會議上，谷歌CEO皮查伊簡稱，未來谷歌會繼續堅持開源：“從長期來看是非常有利的”。

在這次漂亮的季度財報之后，谷歌想維持住榮耀，還面臨諸多挑戰。而留給谷歌的時間，不多了。

參考資料：

1、智東西：《ChatGPT引發人才遷徙：谷歌AI人才大軍流向OpenAI》

2、齊魯壹點：《“AI教父”離開谷歌：AI毀滅人類并非不可想象》

3、界面新聞：《二季度營收利潤均上漲，谷歌的增長故事還未結束》

4、學術頭條：《“出逃”的Transformer八子：引領生成式AI革命的谷歌科學家》

5、和訊網：《谷歌戰略轉變：“開放”變“防守”！新研究閉源，想發論文得審批》

編者按：本文轉載自微信公眾號：盒飯財經(ID：daxiongfan)，作者：畢安娣