作者|沈浪 來源|智能相對論(ID：aixdlun)

云廠商“短兵相接”：價格戰打響

“云改數轉”多年，三大運營商交出了一份不錯的成績單。

根據三大運營商前不久發布的2022年全年財報，各家的云計算相關業務均取得不錯的發展，三家增速超過100%，領先業內平均水平。其中，天翼云收入達到579億元，同比增長107.5%；移動云收入503億元，同比增長108.1%；聯通云收入361億元，同比增長121%。

從這個成績來看，結合我國的市場環境和國情，三大運營商的云業務大有趕超阿里云、騰訊云、華為云等互聯網云廠商的趨勢。

事實上，根據IDC發布最新的《中國公有云服務市場(2022下半年)跟蹤》，在公有云IaaS + PaaS層面，中國電信的天翼云以10.3%的市場份額趕超騰訊云，成功躋身國內云廠商前三。

雖說如此，但是前二的阿里云與華為云依舊占據著不小的市場份額，分別為31.9%、12.1%。隨著這幾年云服務市場增速放緩，運營商云們是否能繼續增長向前也還未可知。

與此同時，阿里云、華為云、騰訊云等互聯網云廠商不斷拓展云服務邊界，新的價格戰也在打響。那么，天翼云、移動云與聯通云三大運營商云的中場戰事打得要比前些年更激烈一些吧。

與國內互聯網科技廠商的云計算廠商負責人頻繁更迭不同，運營商云的負責人——移動云的吳世俊、天翼的胡志強、聯通的陳海鋒似乎一直“穩坐釣魚臺”，政策帶來的天然利好讓這些廠商的業績穩步提升，掌舵人也往往高枕無憂。

但畢竟是市場經濟，在新的形勢下，被激烈的“民間”云計算廠商的競爭所波及，也在所難免，這考驗著運營商云領導人的能力，能不能行，到了煉取真金的時候了。

一

云廠商“短兵相接”：

價格戰打響

今年4月，阿里云向云服務市場拋出一記“重磅炸彈”——史上最大規模的降價，其核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。

此外，阿里云還推出了“飛天免費試用計劃”，面向1000萬云上開發者提供包括ECS、數據庫PolarDB、機器學習PAI等在內50款云產品的免費試用，時長支持1個月、3個月到長期免費等等。

力度之大，令市場乍舌。由此帶來的反饋也非常顯著，根據阿里云官微消息，自上月宣布降價和核心云產品免費試用以來，已有超過100萬人次訪問阿里云官網的免費試用。阿里云開發者業務負責人孟晉宇透露，未來還將進一步擴大免費試用范圍。

阿里云成功打響第一槍。隨后，市場上的其他云廠商也很快反應過來，騰訊云和移動云相繼跟進。就在同一天，騰訊云和移動云宣布對旗下云服務產品進行降價，最高降幅分別可達到40%與60%。

相比起來，移動云的反應似乎比騰訊云更為緊張，其降價政策在第二天（也就是5月17日）生效，而騰訊云的則是推到了6月1日生效。

結合三家的降價政策來看，目前降價的空間主要集中在主機、服務器等硬件產品上，對應的正是云服務市場的IaaS層。而這同時也是運營商云現階段的主要服務領域。

由于入場較晚，更上層的PaaS與SaaS由互聯網云廠商所主導，運營商云憑借手上掌握的大量云網資源開始向IaaS層進軍。根據2022年全年財報披露，云網建設依舊是三大運營商的主要發力點。

面向2023年，中國電信的資本開支為990億元，其中算力投資195億元，IDC投資95億元；中國移動的資本開支為1832億元，其中算力網絡資本開支452億元，新增投產云服務器超過24萬臺、新增投產對外可用IDC機架超4萬架；中國聯通的資本開支為769億元，其中算網投資占比將超過19%、同比增長超過20%。

降價拉客以及追加云網資源投入建設，成為了三大運營商繼續主導IaaS層的關鍵舉措。盡管像阿里云、華為云、騰訊云等不少互聯網云廠商巨頭都還需要向運營商租賃數據中心、網絡資源，但底層資源租售所帶來的利潤并不高，因此三大運營商云卯足了勁向上層拓展。

二

運營商云的

“中場困局”

與國際云服務市場不同，國內市場在分工上并沒有那么明確，沒有任何一家云廠商言明只做IaaS或只做SaaS，更多的動作還在不同層級之間游走，相互試探各層的邊界，開拓自家的服務領域。

這一情況促使國內云廠商處在一個較為不穩定的狀態。對于運營商云而言，隨著市場的局勢變化，這種不穩定將有可能進一步加劇。

一方面，價格戰打響，IaaS的利潤將被進一步擠占。事實上，在2017-2018年，國內的云服務市場就有過一次轉折，期間基礎產品包括數據分析、數據庫、計算等毛利率水平都面臨下降。原因正是國內云廠商打價格戰，引發行業競爭加劇。

另一方面，上層SaaS在今年大模型的推動下有望引來爆發。人工智能技術正在跨向一個全新的階段，以ChatGPT為代表的大模型產品正在革新應用路徑，為各行各業帶來了更明確的數字化轉型模式。

對比國內幾大互聯網云廠商和三大運營商云的行業應用案例，可以發現當前運營商云的行業應用比較有限，主要集中在金融、政府、教育、醫療、工業等領域，像游戲、音視頻、文旅、新零售、媒體、汽車等市場熱門領域主要由華為云等互聯網云廠商在做。

圍繞大模型，以各行各業的應用為導向，上層的競爭尤為激烈。截至目前，阿里云、百度智能云、華為云等都相繼投入了大模型產品競爭，新的技術比拼也已經打響，投入增加，回報還有待觀望。從目前的信息來看，運營商們似乎并不打算立刻跟進。

誠然，運營商云有著其他互聯網云廠商無法比擬的行業優勢，但是隨著發展的深入，很多的問題也將逐步暴露出來，亟需運營商云解決。

比如，運營商云的自主可控問題，作為國資背景的云，運營商云面向行業最有力的競爭亮點即是安全、可靠。但是，三大運營商云的云基礎架構都并非自研，中國電信是基于OpenEuler20.03LTS版本自主研發的，中國移動是基于OpenStack開源系統開發的，中國聯通則是基于OpenEuler+OpenStack開發的。

在過去諸多案例表明，自研架構在安全、性能和兼容性上更有保障，采取開源架構則缺乏自主可控。從某種程度來說，三大運營商云在安全可靠上要做的事情還很多，除了掌握云網資源之外，還需要進一步把控技術體系的自主研發。

總的來說，云服務市場變化很快，要投入花錢的地方也非常多，完整的產業鏈條構建需要加大資源資金投入、人才培養、基礎設施建設等等。

盡管三大運營商云的增長很快，但是就目前公布的數據來看，國內所有云廠商能盈利并長期保持的并沒有，整體還面臨著如何做大市場蛋糕的問題。

與國內任何一家云廠商一般，行業的問題同時也是運營商云們的問題。有專業人士認為，降價有望做大市場，讓更多需求釋放。

從這點來考慮，中國移動的緊急降價，也不失為一個擔當舉措。而對于運營商云而言，或許還需要站在全行業的角度去思考市場的整體發展，是放棄一些個體利益來促進市場做大，還是繼續握緊手上的云網資源，穩定基本盤？

以上種種，都在運營商云行至中場的階段爆發出來。

三

國內云廠商，

最終被迫分工

云相關的行業應用和技術升級正在加速。

盡管當前云廠商還沒有劃清楚業務邊界，仍有大包大攬的想法。但是，隨著技術趨勢的推進，或許將迫使不同背景的云廠商不得不回歸本家優勢，進行專業分工，如運營商云專注底層基礎設施建設，互聯網云廠商強化上層行業應用等。

以近期較火的大模型為例，實際上阿里、華為、百度等互聯網廠商在2019年就已經開始了大模型研究。直到今年，ChatGPT概念走紅，大模型加速進入大眾視野，推動相關的應用升級，各家進而開始大規模宣傳自家的大模型。

而三大運營商并沒有相關的長期積累，而這一類的技術研究也并非通信運營商的專長領域。對應的，云網資源才是三大運營商的核心優勢，比如中國電信目前就擁有700多個數據中心和3000多個邊緣DC，IDC 機架達到 51.3 萬架，其中近80%部署在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝4個重點區域，緊緊把控著全國經濟發達地區的云網資源。

根據公開數據，運營商占據國內50%以上的機房資源。「智能相對論」研究發現，云網融合、云網安全等方面正是三大運營商云打造差異化競爭力的關鍵。目前，云與網絡的敏捷打通與互聯正在成為新時代數字化升級的重要支撐，也是將運營商們固有優勢轉化成為新優勢的關鍵。

在三大運營商的布局下，云網融合也在穩步推進，目前中國電信打造了“2+4+31+X”的云網基礎設施布局，中國移動則形成了“N+31+X”三層資源布局，中國聯通則是“5+4+31+X”新型數據中心體系。

回歸專業領域而言，三大運營商云的核心戰場在IaaS，而互聯網云廠商的增長空間則是PaaS+SaaS。這一分工隨著接下來云服務市場的競爭加劇，或許將進一步明確。

從中場開始，三大運營商云開始走出自己的道路。

編者按：本文轉載自微信公眾號：智能相對論(ID：aixdlun)，作者：沈浪