行業(yè)主要上市公司：探路者(300005.SZ)、泰慕士(001234.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)、三夫戶外(002780.SZ)、安踏體育(2020.HK)、李寧(2331.HK)、特步國(guó)際(1368.HK)、361度(1361.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;市場(chǎng)集中度;區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

隨著人們健康意識(shí)增強(qiáng)和體育消費(fèi)升級(jí)，運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)需求旺盛，產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展期。國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)積極布局，從傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)品牌到新興潮牌紛紛涌入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

綜合考量運(yùn)動(dòng)服行業(yè)中，企業(yè)營(yíng)收規(guī)模和企業(yè)運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)在總體營(yíng)收中的占比。安泰體育處于行業(yè)第一梯隊(duì)，2024年服飾業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模達(dá)393.85億元，遙遙領(lǐng)先其他運(yùn)動(dòng)服企業(yè);李寧、特步國(guó)際、361度在運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)上也有深度布局，處于行業(yè)第二競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);探路者、棒杰股份、嘉麟杰等在運(yùn)動(dòng)服上也具備一定的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，處于行業(yè)第三競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。

2、中國(guó)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

通過(guò)對(duì)比行業(yè)企業(yè)運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)營(yíng)收和增速，安踏體育是當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)導(dǎo)者，2024年公司服飾產(chǎn)品等業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模達(dá)393.85億元，且在營(yíng)收實(shí)現(xiàn)12.31%的增長(zhǎng);棒杰股份、健盛集團(tuán)、361度運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)營(yíng)收增速在17%以上，是行業(yè)的挑戰(zhàn)者。

注：1)橫坐標(biāo)為2024年企業(yè)運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模，縱坐標(biāo)為營(yíng)收同比增長(zhǎng)幅度;2)此處僅列示有運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)的上市企業(yè)，及明確披露運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)營(yíng)收情況的上市企業(yè)。此圖僅供參考。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)公司運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)的盈利水平上看，運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)毛利率差異顯著。其中，安踏體育和三夫戶外毛利率超65%;李寧和探路者毛利率近50%;特步國(guó)際和361度毛利率在41%左右;而嘉麟杰、泰慕士、健盛集團(tuán)和棒杰股份毛利率相對(duì)較低，在20%-23%之間。這反映出不同企業(yè)在成本控制和品牌溢價(jià)能力方面存在較大差距

注：李寧2024年報(bào)未披露服裝業(yè)務(wù)毛利率，此處為全業(yè)務(wù)毛利率水平。

從參與國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)的企業(yè)上看，國(guó)際企業(yè)在國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)占據(jù)重要地位，從數(shù)據(jù)披露的2019-2024年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)市場(chǎng)份額來(lái)看，耐克和阿迪達(dá)斯等品牌市場(chǎng)份額較高，但近年來(lái)國(guó)內(nèi)品牌逐漸崛起，如安踏市場(chǎng)份額從2019年的15.3%增長(zhǎng)至2024年的23.0%，李寧市場(chǎng)份額也有所提升。斯凱奇市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定，361度市場(chǎng)份額略有增加。

整體來(lái)看，國(guó)際品牌與國(guó)內(nèi)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)品牌市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大，國(guó)際品牌市場(chǎng)份額有所下降。

從品牌知名度上看，2025年5月6日，十大品牌網(wǎng)以大數(shù)據(jù)算法、人工智能、客觀真實(shí)公正統(tǒng)計(jì)計(jì)算為基礎(chǔ)，通過(guò)廣泛收集整理匯編全球權(quán)威資料，綜合多家機(jī)構(gòu)媒體和網(wǎng)站公布的排行榜單數(shù)據(jù)，結(jié)合專業(yè)獨(dú)立的調(diào)研測(cè)評(píng)以及人為根據(jù)市場(chǎng)和參數(shù)條件變化的分析研究，最終基于網(wǎng)絡(luò)投票、評(píng)價(jià)評(píng)論、點(diǎn)贊口碑打分等因素，公布了《2025年CNPP運(yùn)動(dòng)服行業(yè)十大品牌榜中榜名錄》，入選品牌有：李寧LINING、安踏ANTA、FILA婓樂、Adidas阿迪達(dá)斯、361°、特步XTEP、Decathion迪卡依、Nike耐克、Lululemon露露樂蒙、PUMA彪馬。

3、中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019-2024年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)市場(chǎng)集中度CR3從2019年的58.3%降至2024年的53.1%，CR10從82.6%降至82.5%，CR20從91.7%升至94.5%。CR10和CR20變化較小，表明市場(chǎng)集中度相對(duì)穩(wěn)定;頭部企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，且競(jìng)爭(zhēng)激烈。盡管CR3略有下降，但CR20的上升表明中等規(guī)模企業(yè)也在市場(chǎng)中占據(jù)了更重要的位置。整體來(lái)看，中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，頭部和中等規(guī)模企業(yè)共同主導(dǎo)市場(chǎng)。

4、中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)市場(chǎng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

通過(guò)企查查平臺(tái)查詢行業(yè)為“運(yùn)動(dòng)服裝制造(企查查行業(yè)代碼：19020102)”、登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè)，截至2025年5月25日，中國(guó)相關(guān)企業(yè)4543家，從運(yùn)動(dòng)服制造企業(yè)的區(qū)域分布情況來(lái)看，主要分布在遼寧省，省內(nèi)集聚著1726家運(yùn)動(dòng)服裝制造企業(yè);其次是廣東省和福建省，運(yùn)動(dòng)服裝制造企業(yè)數(shù)量分別為685家和449家，三省企業(yè)數(shù)量合計(jì)占比全國(guó)62.2%。

5、中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)中，供應(yīng)商議價(jià)能力方面，運(yùn)動(dòng)服行業(yè)對(duì)原材料供應(yīng)商存在一定依賴，但供應(yīng)商通常較為分散，且行業(yè)內(nèi)存在多家可替代供應(yīng)商，因此整體議價(jià)能力適中;購(gòu)買者議價(jià)能力方面，市場(chǎng)上品牌眾多，消費(fèi)者選擇豐富，購(gòu)買者具有一定的議價(jià)能力，但知名品牌憑借品牌影響力和產(chǎn)品差異化可降低購(gòu)買者議價(jià)能力;新進(jìn)入者威脅方面，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，品牌知名度和市場(chǎng)份額是重要壁壘，新進(jìn)入者面臨較大挑戰(zhàn)，但市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，仍有一定進(jìn)入機(jī)會(huì);替代品威脅方面，普通服裝對(duì)運(yùn)動(dòng)服有一定替代作用，但運(yùn)動(dòng)服的專業(yè)性能和功能特點(diǎn)使其替代品威脅相對(duì)有限;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，企業(yè)數(shù)量多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部品牌憑借品牌優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)占據(jù)較大份額，中小品牌則通過(guò)差異化策略尋求生存空間。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，運(yùn)動(dòng)服行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺(tái)。