行業主要上市公司：金杯電工(002533.SZ);寶勝股份(600973.SH);遠東股份(600869.SH);金龍羽(002882.SZ);漢纜股份(002498.SZ);尚緯股份(603333.SH);起帆電纜(605222.SH)等

本文核心數據：企業競爭格局;區域競爭格局;行業競爭力評價

1、中國電線電纜行業整體競爭梯隊

根據中國電器工業協會知道發布的《2024年中國電線電纜白皮書》披露信息，中國電線電纜企業數量較多，市場競爭較為激烈，通過國家統計局、企業訪談和行業積累等數據，對企業的電線電纜業務業績進行排名。其中，亨通光電和寶勝科技分別以449.8億元和429.2億元位于前二，是國內電線電纜的兩大龍頭企業;上上電纜、江蘇中天分別以366.1億元和356.2億元的經營業績位列三四位，與其他業績在百億元以上的企業組成第二梯隊;浙江萬馬、青島漢纜等企業電線電纜業績額在百億元以下，在國內線纜龍頭企業中屬于第三梯隊。

從上市公司披露的電線電纜業務營收規模、營收增速、業務毛利率水平上看，2024年，寶勝股份以446.07億元電線電纜業務營收規模位居第一，且營收不斷增長，反映公司在行業的競爭地位較高;基于2024年上半年營收數據，初步核算遠東股份、起帆電纜2024年營收規模也在200億元以上。

從營收增速上看，遠程股份、中超控股、泓淋電力營收增長較快，2024年(上半年)營收增速在40%及以上水平，其經營業務主要是特種電纜，反映出在當前特種電纜的市場需求相對較大;從毛利率水平上看，電線電纜上司公司普遍處于10%左右水平，反映出行業盈利能力相對有限，漢纜股份的特種線纜和通信線纜、東方電纜的陸纜系統和海纜系統業務毛利率在18%左右，反映出這些產品盈利能力相對較強。

注：1)僅顯示披露電線電纜業務信息的上市公司，如上上電纜未上市、亨通光電公報中沒有電線電纜業務名稱，故此處不列示;2)*為根據2024年上半年營收折算全年數據，**為根據2023年業務營收與當年營收增速測算得到。

2、中國電線電纜市場細分領域企業競爭格局

通過細分電線電纜市場，電力電纜領域，《2024年中國電線電纜白皮書》顯示，國內寶勝科技的經營業績最優，業績規模達252.6億元;上上電纜以229.5億元排名第二;亨通光電以221.1億元位列第三;其余企業均不足10億元。

從電線電纜中電氣裝備用電纜領域上看，《2024年中國電線電纜白皮書》顯示，同樣是寶勝科技位于該細分領域第一名，該項業務經營業績達144.5億元;江蘇中天以126.2億元的業務經營業績位列第二;其余企業業績規模均不足90億元。

3、中國電線電纜行業市場集中度

我國電線電纜行業競爭激烈，市場份額較分散，行業內多數企業規模較小，產品單一且多集中在中低壓電線電纜領域，因此中低壓電線電纜產品同質化競爭嚴重。

《2024年中國電線電纜白皮書》顯示，隨著我國電線電纜龍頭企業產品技術的不斷提升，線纜市場逐漸集中度在提升TOP10企業占整體市場從原來的19%左右提升到了當前20%以上，TOP20企業占整體市場接近30%。

4、中國電線電纜行業市場區域競爭格局

從企業數量區域分布來看，目前中國電線電纜企業主要分布于東部沿海地區，以河北、廣東、浙江、山東等省份為主。截至2025年3月31日，河北共有相關電線電纜企業數3944家，廣東和浙江分別有3507家和2464家相關企業。

注：篩選邏輯行業歸類從屬于國民經濟分類的“電線、電纜制造;國標代碼C3831”，經營狀態為“存續/在業”。

5、中國電線電纜行業競爭狀態總結

從五力競爭模型來看，電線電纜行業供應商議價能力較強，因原材料如銅合金、絕緣材料等專用性低且市場供需穩定，但其在成本中占比較高，企業少有布局原材料市場，致供應商掌握一定議價權。消費者議價能力亦強，購買量大且產品差異化低，市場招標體系價格權重高，形成買方壟斷。新進入者威脅小，現有企業控制關鍵資源且具品牌優勢。替代品威脅小，電線電纜作為電力和信號傳輸媒介難被替代。現有企業競爭激烈，企業數量多、市場集中度低，但進入和退出壁壘高。總體，電線電纜行業競爭激烈，企業面臨供應商和消費者較強議價能力，但受新進入者和替代品威脅小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國電線電纜行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國電線電纜行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》

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