行業主要上市公司：中鎢高新(000657.SZ);廈門鎢業(600549.SH);歐科億(688308.SH);華銳精密(688059.SH);沃爾德(688028.SH);恒鋒工具(300488.SZ)等

本文核心數據：行業市場份額;行業市場集中度

1、刀具行業競爭梯隊

刀具，是指機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具，一般由刀桿(或刀盤)和刀片兩部分組成。刀具行業是機械制造的基礎支撐性行業，刀具的質量直接決定了機械制造行業的生產水平，更是制造業提高生產效率和產品質量的最重要因素，在工業發展中起到重要基礎支撐作用。目前國內刀具產業部分重點企業基本信息如下：

目前，國內刀具消費市場企業競爭可分為三大派系：山特維克、肯納金屬、伊斯卡等歐美刀具制造商位居第一大派系，主導高端定制化刀具市場，技術力量雄厚，以向客戶提供整體切削解決方案為主，產品定制化，但價格昂貴;第二大派系是日韓刀具制造商，如三菱、京瓷、特固克、克洛伊等，產品通用性高、穩定性好、性價比高;第三大派系是國內刀具企業，企業數量眾多，主要是通過價格和服務優勢贏得較多中低端市場份額。

近幾年，國內以中鎢高新、廈門鎢業、歐科億等為代表的領先刀具制造商正不斷加大科研投入，努力推動產業高端化發展，致力于加速刀具國產化進程。根據刀具企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業有廈門鎢業、中鎢高新、黃河旋風;注冊資本在1-10億元之間的企業有株洲鉆石、博深股份、成都新成量、百斯圖工具等重點企業;而沃爾德、森泰英格等企業的注冊資本均在1億元以下。

2、刀具行業市場份額

根據國內刀具制造行業上市企業披露的銷售額數據，2023年，中鎢高新的刀具銷售額占國內銷售市場的比重超過6%，位居行業領先地位;其次是廈門鎢業、天宮國際等企業。整體來看，國內刀具行業呈現充分競爭態勢，國內企業整體市占率較低。

3、刀具行業市場集中度

基于上述對刀具行業主要企業的刀具銷售額分析，2023年中國刀具產業的頭部國產廠商的市占率CR1約6%，CR10不超過20%。整體來看，國內刀具行業國產企業市場集中度較低。

4、刀具行業上市企業布局情況

在行業相關上市公司中，華銳精密和沃爾德的刀具業務占比均超過80%。在細分產品布局方面，企業主要集中在硬質合金、超硬和金剛石刀具領域，如博深股份和黃河旋風重點布局金剛石刀具。大部分公司主要依賴國內市場，但少數企業如歐科億和博深股份具有較為顯著的出口業務，國外銷售占比達到20%以上。

5、中國刀具行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，刀具產業屬于工業發展的基礎零部件，替代品威脅較小;現有競爭者數量較多，并且市場集中度較低;上游供應商為特鋼、硬質合金等原材料供應商，議價能力強，而下游消費主體是汽車、機械、航空航天等各大工業制造領域，議價能力一般;同時，因行業具有一定的技術、資金門檻，潛在進入者威脅一般。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國刀具行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國超硬刀具行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》

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