行業主要上市公司：中國石化(600028.SH)、中國石油(601857.SH)、美錦能源(000723.SZ)、厚普股份(300471.SZ)、國鴻氫能(09663.HK)、億華通(688339.SH)、嘉化能源(600273.SH)等

本文核心數據：加氫站分類;加氫站數量;加氫站類型結構;加氫站區域分布情況

行業概況

1、定義

根據《GB/T 34584-2017 加氫站安全技術規范》國家標準，加氫站通常用于為氫能源汽車提供燃料，包括氫燃料電池車輛、氫氣內燃機車輛及氫氣混合燃料車輛等，是氫能源汽車發展所需的重要基礎設施。

根據站內氫氣儲存形態不同，加氫站可分為氣氫加氫站和液氫加氫站。按照氫氣來源分類，加氫站可分為外供氫加氫站和內制氫加氫站。根據建設形式分類，加氫站可分為固定式加氫站、撬裝式加氫站和移動式加氫站。

2、產業鏈剖析

加氫站產業鏈的上游環節是建設加氫站所需要的核心設備，包括氫氣壓縮機、儲氫容器和加氫機等，以及氫氣的制備和儲運環節;中游環節是由加氫站企業進行的加氫站的建設和運營;下游環節是加氫站的應用端，包括燃料電池乘用車和商用車等。

從產業鏈生態圖譜來看，我國加氫站產業鏈上游分布著加氫站核心設備制造商以及制氫、儲運氫的企業，包括國富氫能、蘭石重裝、美錦能源、中國石化、國家能源、中科富海等企業;在中游是加氫站的建設和運營商，包括國富氫能、海德利森、派瑞華氫、中集氫能等企業;下游是布局在燃料電池汽車領域的車企，包括中國一汽、豐田汽車、鄭州宇通等。

行業發展歷程：行業處于快速發展階段

2003年我國推出第一代燃料電池車，加氫站開始被提及。2006年，為服務奧運會，由BP公司和北京清能華通公司合作，在北京氫能示范園建成了我國第一座加氫站，自此我國加氫站建設經歷了從無到有，從沉寂再到快速發展的階段。

2012年，國務院發布《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012—2020年)》，提出要推動我國燃料電池汽車、車用氫能源產業與國際同步發展。在此背景下，燃料汽車和氫能源產業的發展帶動氫的制備、儲運和加注技術發展。2020年以來，隨著“碳中和”和“碳達峰”政策提出，同時在燃料電池汽車行業增長帶動下，加氫站作為氫能利用重要的一環，也將迎來快速發展。

行業政策背景：政策支持氫能全產業鏈發展

加氫站是鏈接氫氣和燃料汽車的紐帶，其政策發展歷程與氫能息息相關。近年來，國家對氫能發展的重視不斷提高，作為氫能發展重要基礎設施的加氫站，也不斷被納入國家政策的發展規劃中。2019-2024年，中國加氫站行業重要政策匯總如下：

行業發展現狀

1、中國加氫站建成數量快速增長

近年來中國加氫站建成數量快速增長，據香橙會統計，截至2023年年底，中國累計建成加氫站407座，較2022年年底增長了31.29%。截至2024年6月，加氫站累計建成數量超過420座，位居全球第一。

2、加注量1t以下/d的加氫站占比超六成

香橙會數據顯示，從加氫站的規模來看，截至2024年6月，我國已建成加注量1t以下/d的加氫站共計258座，占比超過六成，大于1t(含)/d的加氫站共計占比近四成。

從歷年新建加氫站規模變化來看，加注量小于1t/d的在2024年以前持續是主流，加注量1(含)-2t/d的占比從2021年開始趨于平緩，而加注量大于2t/d占比逐年增加，大型化建設趨勢明顯。

3、下游氫能消費需求快速提升

從上牌車輛燃料電池系統裝機量來看，近幾年呈快速上升趨勢，2023年上牌車輛燃料電池系統裝機量合計為734MW，同比增長49.3%，平均裝機功率超過98kW。氫云鏈統計，2024年1-5月，國內上牌燃料電池系統裝機量同比增加50%。

據中汽協統計，2016年以來，中國燃料汽車的產銷量均整體呈現增長態勢，2020年由于政策轉向及示范城市群的開展導致市場整體下滑。2023年，中國燃料汽車的產銷量分別達到5600輛和5800輛，同比增長55.3%和72.0%;7年間的年均復合增速分別達到36.69%和37.35%。2024年1-11月，燃料電池汽車累計產量同比增長8.9%;累計銷量同比增長11.7%。

行業競爭格局：

1、區域競爭格局：廣東省加氫站數量第一

從加氫站區域分布來看，截至2024年6月，廣東省穩居全國第一，共建成68座，占比16%;其次是山東省、河北省、湖北省、江蘇省等等，分別建成加氫站34座、33座、29座、28座。

2、企業競爭格局：市場參與主體多元

當前國內加氫站單站建設成本高、投資回報期長、加氫站涉及面廣，單個企業很難單打獨斗，因此加氫站的建設運營呈多方聯合的形式，運營市場多方入局。目前我國加氫站的建設運營參與主體主要包括加氫站建設運營企業、電池企業、氣體公司、科研院所、車企、車輛租賃運營企業、能源企業等等。

行業發展前景及趨勢預測

1、自主研發氫氣壓縮機，政策體系更完善，撬裝式加氫站規模擴大

目前我國加氫站的建站成本居高不下，其中一部分原因就是因為核心設備氫氣壓縮機需要從外國高價進口，因此自主研發高質量的氫氣壓縮機是必然的技術發展趨勢。在政策方面，當前國家對加氫站的政策主要圍繞財政補貼和建設目標，缺乏針對加氫站審批、建設和驗收等環節的規范性政策，這是未來政策制定的一個重要方向。在細分市場領域，目前固定式加氫站的規模更大，但撬裝式加氫站可以快速建成并短時間內投入運營，能夠成為我國加氫站網絡建設的有效補充，未來的建設規模有望得到擴張。

2、規劃2035年建設目標至少5000座加氫站

“十四五”時期，隨著“雙碳政策”和綠色經濟的不斷深入，新能源取代傳統石化能源已經成為必然趨勢，氫能源行業將會有更大的發展空間，加氫站的數量也會不斷增加。根據工業和信息化部指導、中國汽車工程學會修訂編制的《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》相關規劃顯示，到2025年，我國加氫站的建設目標為至少1000座;到2035年加氫站的建設目標為至少5000座。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國加氫站行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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