行業主要上市公司：華潤微(688396.SH);士蘭微(600460.SH);新潔能(605111.SH);揚杰科技(300373.SZ)等

本文核心數據：中國半導體分立器件行業市場規模;半導體分立器件行業區域布局;中國半導體分立器件產量

行業概況

1、 定義

半導體分立器件是由單個半導體晶體管構成的具有獨立、完整功能的器件，其本身在功能上不能再細分。這些元器件具有整流、放大、穩壓等能力，是電子設備實現其功能的重要基礎，被廣泛運用于消費電子、網路通信等領域。具體來看，半導體分立器件分類如下：

2、 半導體功率器件與集成電路各有優勢

集成電路和分立器件是半導體產業中的兩大重點分支。分立器件的“分立”一詞是相對集成電路而言的，分立器件是獨立功能的獨立零件，具有單一的基本功能，而集成電路是復合功能的多管腳芯片，需要很多元部件組成來提供放大、開關、電路保護等功能。

與集成電路相比，半導體分立器件的缺點是體積大，器件參數的隨機性高，電路規模大頻率高時，分布參數影響很大，設計和調試比較困難。但是由于集成電路本身的限制，半導體分立器件依然發揮著重要的作用。

3、 產業鏈各環節形成集聚

半導體分立器件行業產業鏈上游包括原材料及設備，其中原材料包括硅晶圓、光刻膠、電子特氣、金屬材料等，生產設備覆蓋半導體分立器件生產的各個環節，包括光刻機、刻蝕設備、清洗設備、檢測設備等;中游覆蓋半導體分立器件制造的全流程，總體與半導體元器件制造流程一致，包括設計、制造與封測;下游包括網絡通信、消費電子、汽車電子、工業電子等多個領域。總體來看，產業鏈各環節參與者眾多，部分重要環節有多家海外廠商參與國內市場的競爭。

行業發展歷程：下游需求推動產業升級

中國半導體分立器件經過了60多年的發展和積累，成就了全球半導體分立器件產業制造基地的地位。從1950年代創立到1970年代的成長;到1990年代，隨著國際生產的大轉移和跨國公司的大舉進入，中國制造業基地地位的顯現，均使我國半導體分立器件產業無論在生產規模、生產技術、自動化程度以及品種規格方面都取得了長足的進步，產品品種規格增加、品質提高、出口擴大，從而推動我國半導體分立器件產業全面發展;進入2000年代，得益于全球電子整機對節能、環保的需求，我國半導體分立器件產業迎來了新的發展契機，一方面帶到了分立器件產品的需求增長，一方面帶動了市場產品結構的快速調整。到了2010年代，隨著通信和汽車電子等高端市場的快速發展，更是帶動了分立器件產品結構的升級。

行業政策背景：政策強調產品在下游行業中的應用

我國對于半導體分立器件行業的政策指導主要依托于對集成電路行業整體推動進行，并較為強調特定半導體分立器件產品在下游產業中的應用，主要以出臺推動行業技術創新、完善細分領域標準體系、推動綠色化生產等方面全方位的支持政策為主，詳細內容匯總如下：

行業發展現狀

1、 半導體分立器件產量呈波動增長趨勢

根據SEMI的數據，2016-2024年期間，中國半導體分立器件產量呈波動增長趨勢，盡管2023年，受到半導體市場下游需求增長放緩的影響，半導體分立器件產量仍維持穩步上升的趨勢，2023年達到統計時間段內的峰值，為7875億只。

2、 全球分立器件營收進入下行通道

從全球半導體分立器件銷售情況來看， 2018-2024年期間，全球半導體分立器件銷售規模呈先上升后下降的趨勢，增速呈波動發展趨勢，2021年以來，全球半導體分立器件銷售規模增速呈下滑趨勢。根據WSTS的數據，2024年，全球半導體分立器件銷售規模和增速將進一步下挫，銷售規模預計將下滑至315.46億美元。

3、 2024年市場規模有望突破3200億元

近年來，在我國半導體行業國產化進程的推動下，我國半導體分立器件市場在全球范圍內占據愈發重要的地位，在全球半導體分立器件市場發展進程整體回落的情況下表現出了較強的韌性。根據Statista的數據，2016-2023年，中國半導體分立器件市場規模呈波動上升趨勢，在2023年達到3148億元，初步統計2024年有望突破3200億元。

行業競爭格局

1、 區域競爭：江蘇省布局最為完善

從我國半導體分立器件上市企業區域分布情況來看，半導體分立器件產業鏈企業僅在我國經濟以及科技水平較為發達的地區存在較為密集的布局，這表明半導體分立器件產業鏈的發展的構建需要大量的資金與技術支持。具體來看，上市公司的布局區域主要以江蘇、浙江、上海為主，其中江蘇省的布局最為完善。

2、 企業競爭：海外廠商優勢明顯

目前，國內半導體分立器件業務的市場競爭較為充分，半導體分立器件企業大致可分為三個梯隊。第一梯隊在中國市場有較強的競爭優勢，由國際大型半導體公司構成，如意法半導體公司、英飛凌等;第二梯隊企業有較強的研發設計制造能力，品牌知名度高，利潤空間較高，由少數突破了半導體分立器件芯片技術瓶頸的國內企業構成，如士蘭微、華微電子、捷捷微電、揚杰科技、銀河微電等。

行業發展前景及趨勢預測

1、 國產化替代為行業發展的核心主線

當前，第三代半導體材料應用拓展、新興領域驅動市場增長及產業鏈協同發展將成為行業發展的三大核心主線。具體來看，半導體分立器件行業未來的發展趨勢總結如下：

2、2029年中國半導體分立器件市場規模預計將超過4100億元

在我國新能源汽車、電子電氣等行業持續發展的背景下，半導體分立器件行業下游需求空間規模擴增的長遠趨勢較為明確，在國產化替代的背景下，多因素疊加將促進中國半導體分立器件行業規模穩步增長。與此同時，我國半導體分立器件行業亦面臨全球半導體行業整體下行的發展壓力，因此中短期內，行業增速依舊相對保守，前瞻結合Statista的數據初步預計，2030年中國半導體分立器件行業市場規模將突破4300億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球半導體分立器件制造行業市場調研與發展前景預測分析報告》

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