行業主要上市公司：北大荒(600598)、金龍魚(300999)、金健米業(600127)、克明食品(002661)等

本文核心數據：面粉產品產量;表觀消費量;市場規模

產業概況

1、定義

面粉是一種由小麥磨成的粉末，而小麥又由三部分組成：麥麩包裹在外約占粒重的18%-25%左右;麥粒賴以發芽的麥胚只占1%-2%左右;胚乳約占80%左右。胚乳與麥麩之間還有糊粉層粘連，麥粒經過制粉工藝加工使麥麩、麥胚和胚乳分離并將胚乳磨細制成人們食用的面粉。

按面粉中蛋白質含量的多少，可以把面粉分為高筋粉High Gluten Flour、中筋粉Middle Gluten Flour、低筋粉Low Gluten Flour;按精度分類，又可以把面粉分為特等粉、一等粉、二等粉等各個等級;按用途分類，面粉可分為一般粉和專用粉。

產業鏈剖析：中游為核心環節

面粉加工行業屬于基礎行業，利潤較低，容易受到上游產業和下游精深加工產業的影響，所以分析面粉行業的產業鏈十分有必要。面粉行業的上游是小麥種植和面粉制造設備行業;中游是面粉加工行業;下游是面粉消費應用領域。

產業發展歷程：行業進入突破階段

我國面粉行業發展歷程總共可分為五個發展階段，首先是19世紀80年代以前，我國面粉工業開始起步，此階段市場面粉供應采用定量計劃供應的銷售制度，企業沒有自主經營權;19世紀90年代前后我國面粉行業進入發展階段，改革開放以后，農業生產獲得了空前大豐收，1984年，中國糧食總產量達到4.073億噸，6年間年均遞增4.9%，是新中國建立以來糧食增長最快的時期。糧食供應情況日益好轉，面粉加工也逐漸由粗加工向精加工轉變，逐步增加了精粉產量;第三階段是21世紀初，我國面粉工業迅猛發展，隨著跨國資本的涌入，我國小麥加工業逐步形成了國有、民營、外資等多元化格局并存的局面。其中民營企業發展迅猛，并繼續占據行業主導地位;2010年后，我國面粉行業進入百花爭艷的第四階段。市場旺盛的需求和激烈的競爭大大提高了企業的裝備技術水平，增強了企業活力;現如今我國面粉行業正處于突破階段，行業面臨產品同質化嚴重和整體處于供過于求的困境，業內龍頭企業正引進和推廣，如自動化控制系統、精密篩理設備和環保型清理技術，以提高生產效率和產品質量，逐步實現產能優化和綠色化生產。

行業政策背景：推動行業升級與整合

近年來中國面粉工業在噸鋼能耗和噸鋼排放量方面都取得了明顯進步，但是由于新世紀以來粗鋼產出總量劇增，從而引起面粉工業的總能耗、總排放量非但沒有下降，反而明顯增加。為此國家陸續出臺各項產業政策，引導面粉行業在工業節能、綠色發展方面等方面轉型，鼓勵面粉行業轉型升級、提質增能源利用效率，為面粉行業的綠色發展提供了良好的政策環境。

行業發展現狀

1、近年來小麥供給較平穩

2021/22-2024/25年，我國小麥供給總量較穩定， 2024/25年度，全國小麥播種面積為2358.8萬公頃，預計產量為1.373億噸。其中冬小麥產量1.314億噸，面積為2234.3萬公頃;春小麥產量582.9萬噸，面積為124.6萬公頃。。

2、近年來面粉產量波動下降

近年隨著人們生活水平的改善和不斷提高，肉蛋奶、蔬菜水果的需求在飲食結構中占比增加，所以在一定程度上替代了面粉的消費，近幾年面粉消費呈現波動下降趨勢。2023年全國面粉產量為8276.2萬噸，同比下降0.50%，2024年上半年產量為3619萬噸。

3、2023年面粉表觀消費量小幅下降

隨著人們生活條件的改善，對于日常食品材料的要求變得多樣化，從開始的只使用小麥制粉到現在使用木薯、玉米等不同材料制粉，這在一定的程度上降低了小麥制粉的需求。據北京Farmer統計，2023年我國面粉國內消費量為8258.8萬噸，同比下降0.65%。

4、2023年中國面粉終端市場規模約2223億元

從我國面粉市場規模來看，結合北京Farmer數據，2023年我國面粉行業出廠規模、批發規模和終端消費市場規模分別為2553億元、2887億元和4462億元。2024年1-6月，面粉出廠總價值為1301億元，同比下降1.88%;批發市場價值1473億元，同比下降2.0%;終端市場2223億元，同比增長0.35%。

行業競爭格局

1、企業競爭

從面粉企業產能競爭格局來看，當前我國小麥加工企業產能前三名是五得利小麥加工產能為7.72萬噸/天，益海嘉里產能為4.4萬噸/天，中糧產能為2.3萬噸/天，三家企業2023年產能占比分別達28%、16%和8%。

2、區域競爭

從我國面粉產業鏈企業區域分布來看，山東、安徽等地區是我國面粉行業分布較為集中的地區，其中，山東分布最為集中。

行業發展前景預測

——2029年終端市場規模或達到5335億元

對于面粉行業從業者而言，大力發展附加值高的專用面粉已成為行業共識。這不僅有助于提升產品的市場競爭力，還能滿足消費者日益增長的個性化需求，推動面粉行業的持續創新和發展。

預測2024-2029年中國面粉行業市場規模平穩上升。2029年中國面粉出廠價值、批發市場價值和終端市場價值分別為2745億元、3211億元和5335億元，2024-2029年市場規模年復合增長率分別為1.08%、1.74%和3.71%。

——面粉行業具有三大發展趨勢

面粉行業主要有三大發展趨勢，具體如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國面粉行業市場調研及投資前景分析報告》

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