行業主要上市公司：金域醫學(603882.SH)、凱普生物(300639.SZ)、圣湘生物(688289.SH)、美康生物(300439.SZ)等

本文核心數據：中國第三方醫學診斷行業市場份額;中國第三方醫學診斷市場集中度

中國第三方醫學診斷行業競爭格局

從我國第三方醫學診斷行業現有競爭梯隊布局來看，第一梯隊企業包括金域醫學、迪安診斷等，獨立醫學實驗室數量在30家以上。第二梯隊企業主要包括華大基因、美康生物等，獨立醫學實驗室數量在10-30家之間。第三梯隊企業包括康圣環球、艾德生物等，獨立醫學實驗室數量小于10家。具體競爭梯隊建設情況如下：

從我國第三方醫學診斷產業鏈企業區域分布來看，第三方醫學診斷行業產業鏈企業主要分布在廣東、北京、浙江、上海等地。我國第三方醫學診斷行業產業鏈主要企業區域分布情況如下：

中國第三方醫學診斷行業市場份額分析

從企業第三方醫學診斷業務營收規模占比來看，2023年，金域醫學市場份額最高，約為26%，其次是迪安診斷、華大基因、艾迪康控股和康圣環球。

2023年我國第三方醫學診斷實驗室數量超過2700家，從領先企業第三方醫學診斷實驗室數量來看，我國第三方醫學診斷產業市場份額較為分散，金域醫學、迪安診斷、艾迪康獨立醫學實驗室數量位列全國前三。

注：截至2024年上半年。

中國第三方醫學診斷行業市場集中度分析

從第三方醫學診斷業務營收規模來看，我國第三方醫學診斷產業集中度較高，金域醫學、迪安診斷、華大基因、艾迪康控股四大領軍企業占據主導地位，2022年在新冠檢測需求增長情況下第三方醫學診斷需求大幅增長，由于政府一般將新冠檢測業務承包給龍頭企業，進一步助推了四大企業的市場份額擴張;2023年CR4有所下降，但仍保持較高水平。

從實驗室的角度來看我國第三方醫學診斷產業集中度，我國第三方醫學診斷產業集中度較低，2023年CR3和CR5分別為5%、7%。

中國第三方醫學診斷行業企業布局及競爭力評價

在中國第三方醫學診斷行業的發展中，金域醫學、圣湘生物作為第三方醫學診斷領域的主要企業，在業務規模、業務范圍方面擁有較大的優勢;艾迪康、金域醫學等頭部企業第三方醫學診斷業務布局集中度較高，艾德生物等企業布局體外診斷試劑、儀器及第三方醫學診斷服務產業鏈一體化業務;從整體行業上市企業布局來看，企業大多聚焦境內。

注：圣湘生物業務占比數據統計范圍為2023年，其余企業為2024年上半年。

中國第三方醫學診斷行業競爭狀態總結

從第三方醫學診斷行業上下游的布局情況來看，用于醫學檢測的儀器、試劑等價格一般都比較昂貴，而國內第三方醫學診斷數量少，對器材料的需求量不大，上游供應商議價能力較弱。第三方醫學診斷行業的下游客戶主要有醫療機構、體檢中心等。行業對不同的下游客戶的議價能力有所差別，總體來看，購買者議價能力一般。

從現階段來看，雖然第三方醫學診斷行業盈利水平高，但由于存在較高的技術壁壘、政策壁壘，以及投資回收期較長，以及行業本身具有先入者優勢以及品牌效應，國內第三方醫學診斷潛在進入者威脅較小。

第三方醫學診斷的替代者主要是醫療機構的檢驗科和病理科，而在醫改控費下調檢查價格的情況下，部分醫療機構的檢測項目將出現虧損。目前第三方醫學診斷行業的替代品威脅較小。

從第三方醫學診斷行業的企業數量和行業的發展階段來看，行業正處于起步發展階段，企業數量較少，企業間的競爭程度不高。

運用波特的“五力”模型，對第三方醫學診斷行業的競爭環境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，第三方醫學診斷行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國第三方醫學診斷行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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