行業主要上市公司：金域醫學(603882.SH)、凱普生物(300639.SZ)、圣湘生物(688289.SH)、美康生物(300439.SZ)等

本文核心數據：中國第三方醫學診斷發展歷程;第三方醫學診斷市場競爭格局;第三方醫學診斷發展前景

行業概況

1、定義

第三方醫學診斷是指獨立于醫療機構，為醫院、社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院、體檢中心、疾控中心等提供的醫學診斷檢測服務。第三方醫學診斷企業所設立的醫學檢驗中心又被稱為獨立醫學實驗室。

根據運營模式的不同，第三方獨立診斷企業可以分為連鎖化和非連鎖化兩種類型;而根據業務領域的不同，又可分為綜合型和專業型。從國內外發展歷程和現狀來看，行業龍頭大多為連鎖化經營的綜合型企業。

2、產業鏈剖析：各環節分工明確

第三方醫學診斷的上游主要包括檢驗試劑和儀器生產商。檢驗試劑和檢驗儀器行業屬于充分競爭市場，生產企業眾多。國內企業生產檢驗試劑產品多引進國外技術，產品供給充足。下游是為患者提供醫療服務的機構。與醫療機構相對比，第三方實驗室的檢驗項目更多，更全，成本也更低。

從第三方醫學診斷行業產業鏈的重點企業布局情況來看，上游診斷試劑及儀器生產商代表企業有邁瑞、科華生物、中生北控、利德曼等;第三方醫學診斷普檢實驗室代表企業有金域醫學、迪安診斷、艾迪康、達安基因等;特檢實驗室代表企業有華大基因、貝瑞和康、康圣環球、博奧檢驗等。

行業發展歷程：加速發展階段

第三方醫學診斷是指獨立于醫療機構，為醫院、社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院、體檢中心、疾控中心等提供的醫學診斷檢測服務。我國第三方醫學診斷行業經歷了五個階段，目前處于加速發展階段，具體發展歷程如下：

行業發展政策背景：政策推動ICL建設

當前國家層面的第三方醫學診斷行業政策主要以鼓勵類為主，國家大力發展第三方醫學診斷技術等措施，均是對發展第三方醫學診斷提供有力的保障。

中國行業發展現狀

1、獨立醫學實驗室數量增長

近年來，我國第三方醫學診斷行業發展迅速，各機構加速設立獨立醫學實驗室(ICL)拓寬服務范圍，ICL數量迅速增長，截至2023年底，我國獨立醫學實驗室數量已突破2700家。

2、2022年市場規模達到峰值

2019年以來，受全球新冠疫情爆發而激增大規模檢測需求推動第三方醫學診斷行業市場規模高速上升增長，2019-2022年市場規模年均增速超30%。2023年以來，新冠檢測需求的減少直接影響了市場的整體規模，全年市場規模較2022年同比下降約39%。

3、普檢業務市場份額更大

目前我國第三方診斷普檢市場規模化企業占據第三方醫學診斷市場龍頭地位，特檢市場仍處于發展初期，企業特檢項目數量較少種類不足，市場滲透率相對較低;因此從具體診斷服務類型分來看，普檢市場占據主導地位，2023年普檢業務市場份額約為52%。

中國行業競爭格局分析

1、區域競爭：廣東企業競爭力強

從我國第三方醫學診斷產業鏈企業區域分布來看，第三方醫學診斷行業產業鏈企業主要分布在廣東、北京、浙江、上海等地，其中，廣東省擁有企業數量多，且金域醫學、凱普生物等龍頭企業聚集。我國第三方醫學診斷行業產業鏈主要企業區域分布情況如下：

2、企業競爭：三大競爭梯隊

從我國第三方醫學診斷行業現有競爭梯隊布局來看，第一梯隊企業包括金域醫學、迪安診斷等，獨立醫學實驗室數量在30家以上。第二梯隊企業主要包括華大基因、美康生物等，獨立醫學實驗室數量在10-30家之間。第三梯隊企業包括康圣環球、艾德生物等，獨立醫學實驗室數量小于10家。具體競爭梯隊建設情況如下：

行業發展前景

近年來，在全球新冠疫情爆發及政策推動下，我國第三方醫學診斷市場規模快速增長，隨著新冠疫情常態化，未來新冠檢測需求將呈現下降趨勢，但短期內檢測需求仍將存在，且新冠疫情對我國分子診斷技術、產品及服務的推動作用仍將持續;隨著人民生活水平的提高和醫療保健需求的持續增長，以及新技術的不斷發展和普及，未來我國第三方醫學診斷市場將延續高增長態勢，預計2029年，我國第三方醫學診斷市場規模有望超過1000億元。

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